持仓盈亏是什么意思举例说明一下(K线里有杀气精华版5)

K线里有杀气精华版5

问：但是，楼主的文字给我的直接感觉就是开仓不重要。实际上，关于开仓点位的选择，是高手都不肯透露的绝密，因为他透露给大家，那么大家都会在相同点位上跟他抢筹码。

答：如果你还有这样的感受，我前面做的答复显得有些多余，至少对你来说是这样。我在本贴里说过不下 5次，除非你是做类似于炒单的超短线，否则开仓点在交易中所占的地位不应该太高，因为即使你终其一生，你也无法做出比一个新手高明多少的开仓点。几乎所有我个人认为有价值的东西我都不回避讨论，因为交易没有秘密可言。

问：期货中有不变的东西吗？是什么？楼主认为自己的交易的缺点是什么？

答：投机市场基本上都是不确定的，在一个周期内，相对确定的东西就是你的规则。任何交易系统都存在对应的缺陷，你只要知道你自己交易系统的缺陷就行，没必要去关注别人的。

问：大哥。我做期货一年了。我现在看10分钟K线做波段。想问一下如何去处理震荡行情？如果遇到震荡是高抛低吸。还是持有头寸不动等待它出方向？不知道是不是又重复问题，在震荡行情感觉很容易被行情左右自己的判断，诱惑太多。

答：说白了，你还在被行情左右，而不是在用自己的规则交易，先建立自己的交易策略。

问：我目前也做胶和锌 日内；胶止损是75个点（15跳），止盈是150个点，锌是止损50个点，止盈100个点，你认为这个设置合理吗？

答：日内这样的止损太大。

问：按照你对这两个品种的了解 ，给我一个建议，胶和锌止损和止盈幅度多少合适，锌和胶预期盈利100-200点。

答：交易周期不一样对策略中参数的设置肯定是不一样的。

问：您下单的时候，一般地说是几跳（比如胶5个点一跳）就止损？虽然止损不能太机械，但平均下来大哟几跳止损呢？还有就是，亏了多少跳就必须无条件止损呢？

答：我之前做橡胶的时间很长，关于具体止损点位，基本上隔一个时期的情况不会完全一样，复盘的时候，我会经常根据某一段时间的情况来重新考虑止损/止盈比的计划，当我，所以很难给你一个具体的数字，但一般不会超过50点（10个跳动）。

问：您曾经练过炒单么？您怎么看炒单这种手法？

答：对炒单这种方式本身没有太多看法，但现在的行情我不太建议大家去炒单，事实上，进入 09年，炒单的生存环境就很恶劣，08年之前的行情培养了很多炒手，那时候的行情很适合那种方式的生存。

问：每天开盘前是否都会对全天的走势有一个大致判断，如果有，是怎么处理预期走势跟实际走势之间的关系的，另外楼主对预期幅度主要来自于经验还是？

答：不会预判。预期幅度来自于对所做品种的了解。

问：预期 150,止损-75，不是正好符合您之前说的1/2吗，怎么会太大？那么多少合适？

答：1.1/2是我接受的最低标准。大部分时候，我会在达到预期的基础上重建预期。2.我很少有75这么大在止损。

问：我现在做 RB的日内交易，交易时参考大盘和铜，有时候觉得看大盘很有用，但也经常受到大盘的影响而吃亏，请问我应该参考大盘吗？

答：我个人从来不看我做的品种以外的任何行情。关联有时候的确存在，但某个品种的走势是靠这个品种的买卖资金对冲产生的，跟别的品种走势没有必然的关系，为什么不简单一点？

问：作为一个成功的交易，其核心是什么？在交易中你认为你的主要弱点是什么呢？

答：成功交易的核心就是在排除掉致命风险的前提下达成盈利。

问：您认为您能够盈利的最可能的原因是什么？

答：我认为「自己非常明确地知道哪些是自己做不到并能严格限制自己不去做」是我能盈利的最大原因，我很庆幸自己不是一个完美追求者。

问：哪些是你做不到的？我众多问题中的一个就是总是想办法去解决一个问题。当然这是您的核心，您也有保持沉默的权利。

答：很多东西我都做不到，比如我不认为自己有能力抓到大部分机会，所以我绝不会尝试去这么做，走只会获取那种自己策略范围内的机会，所以行情不会左右我。

问：我看了你的回帖后发现你是个头寸交易者，不太重视趋势，对投机标的有明确的交易区间和节奏，长短结合。严格控制风险。我总结的对吗？

答：差不多是这样。

问：请问你经常在早晨开盘后一分钟内开仓吗？

答：极少这个时候开仓。

问：日内波段总觉得没几个开仓机会，有时甚至全天无操作。是因为：解读行情能力差，看不到高手能看到的机会？高手大多时也看不清，仅仅是他们在严格止损的情况下赌某个方向？

答：在我看来，大家看到机会的能力没有太多差别，唯一的差别就是有些人只会去把握自己能把握住的行情。尽管「赌」这个词汇不太好听，但差不多有这个意思。

问：请问怎么提高对底线的执行能力。我最近老是犯规，经常突破自己底线。有什么好的办法，能坚守底线。不知道是不是自己信仰有问题，或者是潜意识有问题。

答：这是多方面的原因造成的，很难有单一的原因。我前面也说过，可能有几点，1、你的规则是不是生搬硬套的，你的潜意识中并不认同这样的规则；2、你缺乏长远的交易计划，太在乎每一次的结果。

问：你的这句开仓之前的盈亏比，是不是带有预测性质？

答：没有，只是策略预期，也就是通过策略来界定属于自己的机会，所有不满足策略的都不是自己的机会。

问：你一天大概亏损多少就不会操作了？

答：不同的资金量考虑不一样，资金量少一些的时候在 2-3%，现在是按照资金量1%来要求自己。

问：策略中的止损和止盈是不是都相对固定，而且尽量简单化，做到简单易执行）？而超出规则之外的止盈就依赖行情的变化？如果当日的亏损标准是3%，单笔止损就要

答：底线和盈利预期是开仓之前就设定的，相对固定的。如果行情到达止盈后，会根据当时的走势看是否有必要在之前止盈的位置重建预期。这个不是什么问题，根据你自己的承受力来决定，但止损和止损次数必须关联上。在理论上，讨论提高开仓胜率问题毫无意义，因为没有任何技术和理论或者规则能提升你的开仓水平，但实际中，经验在某种程度上的确起到一些作用。放太多的时间去研究开仓是在做无用功，至今没有人能在这个问题上说出所以然，除了分析师。很少。不会*限在这些问题上，在我的交易中，从来不去界定这些问题，我只关注自己的头寸。

3.「持有仓位，直到市场证明你是错的」和「在给定的时间内，如果市场没有证明你是对的，就平仓走人」两种思路比较，从实践上看，哪种更可取一些？7.我感觉自动止损经常会亏的更多。你是否认为期货价格的绝对高低是不重要的，现货价格对期货价格也没有参考价值？为什么？价格包含一切？还是因为我们其实只是对价格进行交易，其它的因素关联性无法判定，还不如不知道？8.你是倾向于在激烈变动的行情中开仓，还是在平静的行情中开仓？平仓呢？答： 2.任何时候都不能把自己置于被动之下，如果你认为上下午存在跳空可能，那么没有盈利保护的单子就不要保留。3.大部分时候，如果市场证明错了，那已经处于伤筋动骨的时候了。任何交易都应该跟一定的周期绑定。5.没有量化的答案，这跟你交易中很多环节关联，所做的一切都是让你尽可能安全的前提下去盈利。7.除了你交易的合约，其它毫无关系，我是这么认为的，但我不否认相反的策略。8.我很少在激烈的走势时进场。

问：我想请教一下，您所谓趋势的伪命题，应该是理解不同，很多时候所谓顺势，其实是顺市，但却逆势，我的看法请您指正。另外请教一事，前次的主波和本次的次波哪个重要？

答：1、对于交易者来说，顺势逆势都是相对你的头寸来说的，而不是行情。2、不知道。

问：「头寸的状态限制在你的底线和目标之间」，你是无条件见到底线价格后立即做出交易指令，还是有可能在底线附近根据走势来提早做出判断并输入交易指令？判断走势的依据正好是承载你规则的1分钟K线？K线就是承载你交易规则的语言，能不能具体一点，它是如何起到承载的作用？如何才能使承载自己交易规则的语言更好的发挥它的承载作用？「有没有经历过很难赔钱，却赚钱也慢的阶段，如何调整？」，「重新设定每次盈利目标，更改赔率预期」，更改的依据是不是对比最近一段时间交易清单和当时市场的实际走势，然后朝更符合市场走势的方向调整？「你可以适当做一些平移，或者在基于本金至上建立回撤的一个离场标准，但在没有达到盈利预期之前，不能做任何事情彻底封闭盈利端」，我理解为在顺势的情况下，回撤达到一定百分比时可以考虑了结部分头寸，而留下的部分争取达到预期盈利目标？对于新手和低手，你还觉得他们可能会存在什么明显的问题？

答：是。无条件执行，在到达底线时不要考虑任何条件。前面说得很多了。是。这样理解也没有错，但不是我的本意。他们总是没法一致性地坚持正确的单子。

问：除了开仓，止盈/损，盈利预期，仓位控制，时间，周期，浮盈隔夜处理这些策略外，还有哪些策略内容？

答：已经足够了。

答：在策略中你可以加入我预期多少就怎么样，但对待行情，我的思维里没有「我预期」「我认为」这样的词汇。

问：如果之前是多头不会反手吗？

答：我的原则，任何时候在止损后不会立即建仓。

问:请问你提到的安全区域是不是按开仓价加固定点位设定的？或者是按资金比例。你有因为没开仓而错过你预期的大行情吗？

答:安全预期就是在你的止损线和预期盈利线之间的区域。错过大行情是交易的一部分，经常发生的事情。

答:你的问题比较难回答，我是一个规则交易者，我只会客观地根据我所做品种的最近表现设定我的盈利预期，我没有特别独到的盈亏观，对我来说，只要在规则范围内发生的事情，那就是正常的，即使亏损。

问:投机对盈亏转化中的止损的设置是个很难把握的问题，定得太大止损而盈利能力跟不上的话止损亏损额也是笔很大的数目，止损太小被假波动冲掉产生的多次止损额也是笔很大费用，止损的设置在单边市与震荡市这两种不同类型行情波动也易发生不能兼顾之矛盾，对这些现象你认为怎样能较好得以克服解决以取得较大的盈利能力？（你的获利能力应该不错，你最有能力给出些指教），可否谈谈你平仓的单子中大盈、中盈、小盈、小亏、中亏的单各大概占多少百分比以启发下我们？谢谢！

答:打开你要做的合约，观察最近2个月的日内行情，由于任何一个品种在一个时间段内的参与者和大的影响因素不会有太大的改变，所以任何品种都有他的行情幅度特性。然后寻找到到你希望抓到的行情级别，结合你的开仓习惯，设定一个合理的盈亏比。

问:在排除手续费和点差的情况下，盈亏比和其出现的概率是完全正相关的。举例说明：预设止盈10点，止损10点，那么最终止盈的情况是50%左右，止损的情况也是50%左右；预设止盈20点止损10点，那么最终止盈的情况是33%左右，止损的情况也是66%左右；逻辑上各种可能的优化方法我都测试过，都是类似结果。也就是说，无论在哪个点位，在持仓盈亏的任何情况下，采取任何的优化手段，在样本足够大的情况下，不考虑手续费和点差，最终结果都是：盈利盈利出现概率=亏损亏损出现概率。也就是盈利不会出现概率上的优势。而事实上，确是有很多高手都实现了盈利概率上的优势，从而实现了长期稳定的盈利，比如楼主你，这是一直很困扰我的地方，希望楼主能解惑，谢谢！

答:关于你谈到的困扰，我想有至少有两个区别。你的量化分析是基于大量客观存在的数据，静态的数据在测试下本身就是自我对称的，而交易是动态的，因为客观分析的前提是你的对手盘和市场也是客观的，这本身就是对称游戏，但你深入交易市场的时候不是这样的，你的对手盘被行情左右着。

你的分析并没有加上一些类似于交易经验的因素，而这些在交易中客观上有不可忽略的作用，尽管我不知道它的价值具体有多大。

答:没有完美的交易，在控制住风险的时候尽量敞开盈利端，尽管这的确可能损失掉很多利润，但时间会回报你的。

问:楼主谈到，新手和低手得毛病的就是「他们总是没法一致性地坚持正确的单子」一致性是不是指坚持原来预期的盈利单？楼主认为自己在亏损的交易日亏损的原因是什么？是行情不符合自己的交易规则？还是由于自己偶尔的失误和心态不稳造成的？如果是其中之一，哪个占的比重更大些？

答:一致性保护很多方面，比如策略的一致性，执行的一致性等等。举个最简单的例子，比如你的交易的止盈是100点，而你做的第一笔到达了20点就反转回到成本价，你失去了20个浮盈，第二笔交易，有了20点的浮盈，你基于上一笔的判断平仓，但这一笔行情却到了200点。在这个过程中，你被行情左右损失了规则的一致性，因为你的上一笔交易的规则止盈是100点，如果这一笔按规则做，你总共获利100点，而失去了规则你结果只赚了20点。一致性的东西包含很多意思，它是基于概率的要求，只有同样条件下的事件，概率才有一致性。亏损是交易的一部分，每个人交易者都必须习惯这一点，无需原因，你所能做的就是将亏损控制在自己可以承受的范围。

问:预期幅度和尽量放开盈利端本身是矛盾，而交易肯定不是完美的。假设有一半（经验甚至没理由）的把握，盈利还会奔跑，那么当市场并没有走出预期方向而是反方向走或者横盘，那么此刻的止盈位，就不该是开仓价而应该是平台迁移后的某个点位，是不是这样？

答:投机市场本身就是矛盾体，任何一个东西你都不可能性无限制的利用，其中必须拿捏其间的「度」，这或许就是所谓的经验吧，放开盈利端也不可能是毫无限制的，因为你的对手是人，他们随时在变。所以我说过，预期盈利幅度并不是完全固定的，一个时间段会根据行情调整，如果你观察的行情图很多，你会发现某一个时间段内的走势幅度有某种意义上的契合。

关于开仓的问题，我想我的话被很多人在误解，我的确说过开仓并不是交易的关键所在，但并不等于你可以理解成为随便开仓，在我的多年交易历程中，我尝试过各种明确化的开仓轨迹，但事实和时间都告诉我，客观化的开仓信号在概率上本身就是不成立的，同样的信号可以带你上天堂，也可以让你遁入地狱。一个交易者穷其一生也无法寻找到一个给你会永远给你带来好运的开仓信号，没有，永远没有，但足够的交易沉淀某种程度会帮助你，那么，为什么要在这样的地方集中浪费精力呢。大量的实战交易和日益累积的对某个品种走势的熟悉，会给你带来很多意想不到的东西，我不知道这些东西如何去量化，我们莫名其妙地称之为经验。

问:（2010-9-2011:46）IF1010早盘这样反弹吃不到反而亏了，这样的走势真要命，做空浮赢6000多，这拉就没利润了。这种情况下什么处理才能利润最大化，大家给点意见。

答:设定一个标准来要求自己，有浮盈的时候其实是最安全的交易，只要在成本价设好止损就可以。至于浮盈消失，这是交易的一部分，你必须学会克服。

问:K哥，您所说处理单子是不是指拿住赢利单，而尽快砍掉亏损单呢？中秋快乐！

答:标准！为自己制定一个标准，也就是所谓策略，或者规则。我从来不认为尽快砍掉亏损单是一件明智的事情，容纳一定幅度的止损是比较明智的，但必须有一个合理的应亏损。另外，盈利单也不是一味的拿着，自己设立一些标准来做到尽可能有利的优化处理单子，比如多大幅度滑动止损到成本价、多大幅度的回撤必须离场、设定多久来做周期止损，很多因素，前面其实都谈过这些，就是尽可能将在介于止损线和止盈线之间的单子向有利的结果优化处理。

什么是股市里的当日盈亏和持仓盈亏，最好通俗点，最好举例说明一下，谢谢？

当日盈亏指你现在股票市值和前一天收市后市值比。比如前一天股票市值1万，现在是1万1千，那么当日盈利1千，反之现市值9千，则亏损1千。持仓盈亏则是你当初买入股票时市值到现在盈亏。比如当初8元买只股票1000股，市值8000(忽略费用)，现在如果市值1万，那么持仓盈利为2000，反之现市值只有7000，则亏损1000。

浮动盈亏累计盈亏和实现盈亏的区别？

含义不同：

实现盈亏：你下的这张单子实际给你带来了多少利润或亏损。

浮动盈亏：说的是你这张单子还未有平仓，它的盈亏还在上下波动，是指你的票买了还没有卖出的时候，他实时的根据股价计算出你的盈亏状态。

累计盈亏又叫总盈亏：说的是你的账户一共损失或盈利了多少。是说你的票卖出过后，一定确定了的盈亏状态

就是说总盈亏不会变，而浮动盈亏会变的。

而浮动盈亏与实现盈亏最大的区别则是前者包含了后者。

买了股票后，如果该股票没有卖出，也没有分红，那么浮动盈亏就是股价涨跌后减去佣金和印花税的盈亏状况，此时实现盈亏是零。

如果买了股票后，该股票出现了分红，或者你卖出了-部分，无论卖出的部分是赚钱还是赔钱，都会反映在实现盈亏里。剩下的股票与已经出手的股票总盈亏，则反映在浮动盈亏里。即：浮动盈亏=股本*股价涨跌%+浮动盈亏。

实现盈亏仅指当日操作实现的盈亏，浮动盈亏，是指对该股票所有操作以及按当前价作为卖出价而得到的盈亏数据。

实现盈亏是把股票买卖后，实际的赚钱与亏损状况。如，成本价是8元每股共1000股，股本8000元，现在以5400元卖900股，股价6元。每股亏2元。实现盈亏就是-1800元。浮动盈亏是-200元。浮动盈亏是账面.上的亏损，实现盈亏是交易后的盈亏状态。

浮动盈亏是买入股票还没有卖出时候显示买入的股票是否盈利或亏损，所以会随着股票上涨下跌来回的变动。

实现盈亏是已经卖出股票后的盈利亏损。

同花顺股票中盈亏亏8.00是什么意思？持仓700是什么意思？盈亏比例0.200℅什么意思？

你好盈亏是说的钱表示你目前赚了8元持仓700，说的是你目前持有该股票700股0.2%就是你的回报率希望对你有帮助，望采纳。谢谢记得给问豆啊！

数字货币——合约交易教程

在币圈经历了长时间的下跌，经历了多少让你信仰的价值币然而结果却是资产不断的缩水。

听过了多少拿住一年就翻多少倍的传奇。

但是这些都是别人家的。真正想要在币圈中投资获利就要有自己的一套方案，在熊市中通过炒币赚钱的机会少之又少，只会让自己的资产缩水越来越严重，而期货合约因为可以做多做空的机制获利，又可以将资金放大杠杆，无形之中加大了自己的本金，深得广大币民喜爱。

什么是期货合约？

所谓合约，是指期货合约，也就是在未来交易“标的”的合约。交易嘛，自然就两种，一种是买，另一种是卖。

期货合约其实就是一份约定好的协议，协议一旦到期，买家必须按照协议价格买入，卖家必须按照协议价格卖出。

名词解释：期货合约必须要清楚的要素

标的：

又叫基础资产（underlyingasset），在期货合约里，这是双方同意交换的资产。比如做比特币的合约，那最后你将买入比特币或卖出自己账户的比特币。

目前比特币期货标的都是比特币价格指数，并且结算和交割价格的产生方法都以这个指数为基础。

手续费：

和股票交易需缴纳印花税、佣金、过户费及其他费用不同，期货交易的费用只有手续费。比特币期货交易手续费有开仓收费和平仓收费两种，比如在OKEX，就是在建立仓位时收取。

比特币期货手续费一般是合约总价值的万分之三。

保证金：

字面的意思，保证金就是你玩合约必须要抵押在合约里的现货，你玩BTC就抵押BTC作为保证金，你玩ETH就抵押ETH。

杠杆：

保证金跟另一个概念息息相关—杠杆，一般以杠杆比例来反映收益和风险水平。如50倍杠杆（即2%保证金），它意味着投资者投入1个比特币就可以购买50个比特币的期货合约（即50倍杠杆）；

或者从另一个角度看，投资者投入的1个比特币相当于购买到50个比特币的2%（即2%保证金比例）。

通过50倍杠杆，期货相对于现货的收益被放大了50倍，比如同时购买1个币的现货和用1个币买多50个币的期货，假定现货和期货价格都上涨100%，那么现货赚了1个币，而期货则赚了50个币。

需要指出的是收益和风险是成正比的，收率放大的结果是风险的对应放大，2%的保证金（50倍杠杆）意味着价格反向波动2%保证金就亏损100%。所以投资者一味追求高收益并不理智，选择适合自己风险承受能力的投资标的才是明智之举。

结算和交割：

结算日或交割日，就是买卖双方必须进行交易的指定日期，在币圈交割日一般都是周五。

传统商品、金融期货交易所采用逐日盯市（MarktoMarket）的结算方法，投资者盈亏在每个交易日闭市后都结算一次。然而比特币24小时无间断交易且行情变化迅速，太频繁的结算对投资者不利，所以大部分都是实行周结算制度。这一规则被后来一些长周期合约沿用为每周无负债（相对于逐日盯市的每日无负债）的结算方法。

空单：

在未来卖出的合约叫做空单，卖了以后就空了嘛

多单：

在未来买入的合约叫多单，买了嘛就变多了

开仓：

开仓就是建立交易，包括开多和开空，开多就是买入，开空就是卖出

买入开多：

这是认为会涨价时使用的策略。当预期币价接下来会涨，肯定是要买入的，所以叫买入开多

卖出开空：

这是认为会跌价时使用的策略。当预期币价接下来会跌时，自然是要卖出的，所以叫卖出开空

平仓：

平仓就是结束交易，是开仓的反向操作。开仓是买入（开多），那平仓时就要卖出，叫做卖出平多；反之，开仓是卖出（开空），那平仓时就要买入，叫做买入平空

okex合约交易：

okex共提供BTC、LTC、ETH、BCH、XRP、EOS和BTG等数字货币的合约交易。

okex合约产品期限分别为本周、下周和季度，交割日分别为本周五、下周五和本季度最后一个周五。到交割日那一天，合约会自动平仓。

okex合约交易以“张”为单位，每张合约为100美元。无论哪一种合约，都需要买整数张，至少要买1张

okex委托类型：

okex上的合约交易所共有五种类型：

限价单：就是按指定价格交易的合约。

例：发起一个限价6250美元的多单，那就是要在6250美元的价格上买入。当然，要有另外一个用户在6250美元开空，才能形成交易。

计划委托：计划委托是由用户设置好触发价格和委托价格，系统自动为用户进行开仓和平仓。当使最新的合约价达到用户设定的触发价格时，okex系统会自动为用户开仓或平仓，具体开仓和平仓的价格是委托价。 

例：目前比特币合约的价格是6280美元。小明认为比特币会继续上涨，但上涨之前会有一定的波动，因此小明设定触发价为6250美元，委托价格6245美元。当比特币合约的成交价格跌到6250美元时，okex系统会自动为小明开仓，建立“买入开多”合约，继续下跌至6245美元时开仓成功，买入价为6245美元

跟踪委托：指的是在行情发生较大幅度回调的情况下，将客户事先设定的委托送入市场的策略。当市场的最新价格达到投资者设定该策略后最高（最低）市场价格的（1±客户设定回调幅度）后，即会触发客户设定的策略，将客户事先设定的委托送入市场中

冰山委托：冰山委托指的是投资者在进行大额交易时，为避免对市场造成过大冲击，将大单委托自动拆为多笔委托，根据当前的最新买一/卖一价格和客户设定的价格策略自动进行小单委托，在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时，自动重新进行委托

时间加权委托：时间加权委托指的是客户希望大额买入BTC时，为避免过大冲击成本，通过策略将大单拆细为多个小额委托，根据最新的对手方委托量自动选择委托量，主动与对手方成交进行连续买入的策略

杠杆与爆仓：

说到合约交易，就免不了要知道杠杆与爆仓的事。

杠杆是指借贷，使用借的钱进行投资，支付少量的利息，但通过投资可以获得高收益，借款的这种效应，被称为杠杆效应。

okex为用户提供10倍及20倍的杠杆。用户持有的资金作为保证金，可以获得10倍或20倍的资金用于期货合约开仓。

但是，由于期货合约中的数字货币资产的价格处于大幅度的波动，在波动时，用户持有合约资产的价值如果已经跌到比保证金扣除手续费以后还要低时，系统会自动爆仓，保证金全部用于偿还贷款。用户爆仓后，一无所有。

所以说，合约交易+杠杆带来的收益率是很大的，但是风险也同样很大。

在熊市中，用户当然可以通过开空单来获利，也可以加杠杆。但是一定要考虑自己的承受能力，尽量不要把全部资金用来做杠杆。

风险中保持一定的稳健，是有必要的。小炒怡情，大炒伤身。

期货合约为什么被广泛重视

价格发现

“期货价格是连续不断地反映供求关系及其变化趋势的一种价格。这是因为期货交易是一种买卖期货合约的交易，而不是实物商品交易。实物交易一旦达成一个价格之后，如果买入实物的一方不再卖出该商品或不马上卖出该商品，新的商品交易就不会再产生或不会马上产生，从而就不可能有一个连续不断的价格。而期货交易则不然，它是买卖期货合约的交易，实物交割的比例非常小，交易者买卖期货合约的本意大多不是为了实物交割，而是利用期货合约做套期保值交易或投机交易，因而，在买进或卖出后，必须再卖出或买进相同数量的期货。同时，由于期货合约是标准化的，转手极为便利，买卖非常频繁，这样就能不断地产生期货价格。” 

套期保值

在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险目的的交易方式。期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。

在比特币期货市场中，有套期保值需求的是比特币生产商（矿工）。他们在期货价格合适的时候卖出比特币期货，为将来挖掘出来的比特币（现货）进行对冲。因为无论将来价格涨跌，他们手上的现货和期货都是一赚一亏而实现对冲保值。需要说明的是，套期保值（Hedge）必须要有另一群人才能实现，即投机交易者（Speculator），他们为市场提供了流动性，并且流动性越好，交易越活跃，价格越稳定，市场深度越好，套期保值也越容易实现。

比特币是投机交易者的乐园，因为比特币的价格波动剧烈且频繁。据了解，外汇的价格波动幅度在0.5%-1.0%，黄金价格的平均波幅也只有1.2%，而比特币平均波幅在5%-10%。这也是外汇常常需要上百倍的杠杆才能有明显收益，而比特币10倍杠杆就能达到其目标的原因

合约与现货的主要差异

现货能赚钱，为什么到了合约就玩不转了？要解决这个问题首先要看看现货和合约有什么不同。要做到知己知彼，了解它，才能驾驭它！

1、现货只能做多，而合约除了做多还可以做空

可能对于刚刚做合约的人来说，经常绕不过来做空的思路。其实很简单，做多不就是赚价格上涨后的差价吗，做空就是反过来，赚价格下跌后的差价。

合约与现货相比多了一个做空的方向，必然多了一倍的交易机会，同样也多了一倍的风险

2、合约存在高杠杆

合约存在高杠杆，可以将手中的资金放大几倍、几十倍甚至更高。你不需要付足全部的资金，只需要付一部分保证金就可以了。

合约交易通常杠杆都在10倍以上，也就是原本10000元的交易你只需要付1000的保证金就可以参与了，无形中把潜在收益放大了10倍，但同时潜在的风险也放大了10倍。要谨慎

杠杆交易的风险和机会

下面我们举例说明一下杠杆交易的风险和机会所在：

1.个人建议，像数字资产这种动辄就百分之几十的波动，最好每次开仓不超过30%，赚钱了再加仓也不迟

2.轻仓位如果不设止损，买错方向也有爆仓的风险，如果做错了死扛，那从比特币一路涨到19821美刀那次，做空一直持有，现在都爆好几次了。所以光仓位控制好了还不行，错了要及时认错，跟市场认怂说“我错了”，光说不行，要——行动起来！

3.做合约不要随意补仓，亏损不轻易加仓。因为如果你把整体行情趋势判断错误的话，加仓的资金就像石头扔进水里，只能看到泛起一层涟漪然后就再也见不着了。所谓加仓，都是在你首笔交易是获利的情况下进行的，这至少说明你这笔交易现在是对的

什么是真实杠杆

在保证金交易中所指的杠杆是我们在交易时可以用的最大杠杆，使用了最大的杠杆也就达到了满仓。为了规避风险我们是不能满仓的，一个具有10倍杠杆的交易品种，比较合理的情况是每次交易所占用的保证金不要超过30%，最好仓位介于10%——30%

比如就用10%的仓位，因为杠杆是10倍的，所以你所交易的合约的真实价值就和你所拥有的全部本金是一样的，这样也就等于你并没有使用杠杆，因为你的本金足以覆盖你所交易的合约价值。在这笔交易中，你使用的杠杆就是1倍，这个1倍也就是真实杠杆。如果你用本金的20%作为保证金交易，那么你就使用了约2倍的真实杠杆。而对于期货的杠杆原理来说的话，操作的越激进，那么您面临的风险也就越大，当然赚钱的机会也大

实战操作：OKEX平台期货和现货操作新手入门指南

OKEx电脑版

现货

电脑版其实不建议用网页，大家可以下载桌面版比较方便，然后注册登录进入以下主页界面

想从其他平台转币的朋友可以点资金管理，然后根据不同币种进行充币

或者也可以直接通过平台进行法币交易，所谓的法币诸如USDT、btc、eth此类可以直接被兑换为其它各类货币的主流币种，大家可以通过点击上方的法币交易，然后选择合适的交易对象

当然我们要选择信誉好的，这就跟在淘宝买东西一样一样的，如下图我们选择一个朋友，看红框位置，有交易方式，比如这个朋友支持银行卡和支付宝，另外还有订单限额，大家根据自己需要买的额度来选择，支付宝和银行卡都有打款限额，也可以分批打款。订单确认后，可以获取对方的银行卡账户和支付宝账号，就给对方打款，如果他不放币可以申请平台申诉，留好你的交易记录即可

然后过一段时间就会收到短信，币已经收到了，这时候我们在点击上方的币币交易，可以开始交易。注意蓝色框体为你选择的法币交易区，你可以用USDT来购买，也可以用BTC来购买，根据你刚才购入的法币来选择就可以。左侧币币交易对前面有五角星，也就是可以收藏进自选里，下次找就更方便

而OKB是OK的平台币，一些大平台都会发自己的平台币，可以获得一些交易的优惠。我们点击上方OKB交易对，然后选择热门的EOS，紫框有K线图，可以点进去看一下行情

点击K线按钮，进入可以看到这个币的走势，懂一些分析的朋友应该整天都在看吧，那么这里就不详细说K线了

我们回到交易页面，在紫色框体看到三个交易方式，一个是限价单，一个是市价单，一个是委托单。因为行情是不断波动的，所以有多种交易方式，市价单的意思就是会根据市场最优的价格立刻成交，这个价格未必低，但是这个成交一定快。而限价单就是只有等到到了你设置的价格，才会成交，比如5块的时候，你挂个4.9的限价单，等价格跌到4.9才成交

而计划委托单的意思是，设定一个触发价格，等到这个价格的时候才触发这个订单，比如我们判断这只币的支撑位在5块，如果跌破则有可能跌到下一个支撑位4块，而你又判断这个币在4块支撑后则会出现反弹，那么你可以设置触发价格4.9，买入价格4.1。等跌到4.9元的时候，这个订单就触发生效了，等跌到4.1的时候，你就买入成功了

以上就是现货的简单操作，并不困难。接下来我们说合约。

合约

首先我们点击上方的合约交易，进入以下界面，做合约你买的不是现货，而是期货。交割会在每个周五的下午4点，OK的合约有当周，次周和季度合约。当周的意思就是本周，比如今天星期二，如果你买了当周合约，会在本周五下午4点交割，交割的意思就是不管你盈利还是亏损，在这个时间点全部被平仓，当然你也可以在交割时间未到的时候，提前平仓

而右侧有三个鲜艳的按钮，我们称之为命运之石门，呵呵哒

绿色是做多，红色是做空，做多的意思就是假设你现在5块买入当周，你认为周五交割前能涨到6块，做空反之。那么逐仓和全仓是什么意思，这其实是介于保证金的两种模式，大家知道平台不会白白借你钱，有的平台收利息，比如火币借币。而开期货都是要交保证金的，一旦跌破了位置，平台会强制把你平仓。

而逐仓和全仓指的就是保证金制度

全仓保证金，投资者转入合约账户的所有余额，所有合约产生的盈亏都将作为合约的持仓保证金。采用全仓保证金模式时，账户内所有仓位持仓的风险和收益将合并计算

逐仓保证金，投资者开仓时所需要的保证金将作为合约的持仓固定保证金。采用逐仓保证金模式时，每个合约的双向持仓将会独立计算其保证金和收益。一般数学不好的朋友用逐仓即可

好的，选完保证金模式和倍数，我们就可以做期货了，期货交易有如下方式，限价、市价、计划委托，刚才都说过了。另外几种委托给大家简单说一下，因为其实你可能用不到

跟踪委托：就是当市场的回调幅度达到预设值后自动执行预设委托，这是当我们持有仓位又担心出现冲高回落坐过山车时可以使用该策略。

冰山委托：意思是将大额买单/卖单拆分为多个小额订单，并且根据市场最新价格波动调整委托价格，通过连续小单委托减小大额订单对市场价格的影响。这个大家都能理解，如果大户量太大，一次卖10000个，那不等于砸盘了么，对他自己收益也不好，所以要拆成小单买卖。

时间加权委托：意思是将大额订单拆分为多个小额订单，按照固定时间频率进行连续委托，根据对手单的数量决定每次的委托量，所有订单不成即撤，在尽可能减小市场影响的前提下争取更多成交量。这个是在冰山的上面赋予了一个时间频率

这里再补充一个资金划转的概念，OKEX目前有好几个账户，我的钱包、法币账户、币币账户和合约账户，新人买完币会发现自己的币币币账户还是空的，是因为你买的币还在法币账户里，你需要做一个划转。点击如下位置的资金划转按钮。

点击后进入如下页面，可以选择资金划转，随意划转放心，反正都在你自己的账户里，哪里要用，转哪里，妈妈再也不用担心我不会转币啦

我们点到一个账户，即可如下进行资金划转

或者我们可以点到币币交易，就可以买入现货，支持市价立刻买入，和限价买入

点到合约交易，可以看到红框可以选择倍数，而蓝框体可以选择开单计价方式，买一价就是右侧第一个买入的挂单价格，卖一价同理。而对手价是期货里的一个概念，期货的单你开个多单，对面就会有个空单，这就是对手盘

实盘演示

好的，现在我们实盘来演示一下，从现货到期货，我买几个EOS给大家演示一下操作。

首先点到币币交易，可以选择交易对，比如我选择OKB交易，买入3点几个EOS

那么市价成交很快，我们就看到币币账户里的EOS到了

接下来我们做个资金划转，把这个3.8个EOS转到合约账户里

然后我们点到合约交易里，选择当周的EOS交易，十倍，买入3个EOS，大家要注意蓝框，十倍的意思并不是你买了3个就能赚30个，而是你可以把你的3个当成30个用

那么成交后，我们就可以在持仓里看到这单，要注意的是保证金是可以调整的，如果跌的快把你爆了，但是你坚信会涨，你可以补保证金，补保证金当然也可以避免突然一根针把你拉爆。而补了保证金之后，你的强平价格就会相应的变化

好的，那么开单就这么完成了，你可以选择等到交割日自动平仓，也可以选择在获得收益的时候提前平仓，那么目前这个小单，我们先等一下。

（大约过了十分钟）

好的，等了一会，这单已经产生了有效收益了，收益百分之4.5，那么这时候我们可以点平仓

点完跳出这个表，我们可以点市价平仓，按照目前市场的价格进行快速平仓

注意事项

注册之后充值一定数量的币之后一个月，才被允许进行合约交易。

带大家熟悉okex的合约交易规则，简单罗列一下7条：

1，OKEX的合约交易币种

OKEX数字资产合约交易品种一共8种，实际交易过程中，一般选择1-2种交易即可，因为币圈走势有明显的趋同性，挑选出走势最好的分配好相应仓位即可；

另外有一种BTG，即比特钻石是需要排除在外的，因为其交易深度和流畅度非常不足

2，合约币种的资金划转：

A，选定一个交易币种比如EOS；

B，然后在币币交易市场中买入适量EOS；

C，将EOS从“币币交易账户”转入“合约交易账户”:

资金划转→选择“币币交易账户”转入“合约交易账户”→填写需要转入的币数→确认

3，合约交易界面

点击黄圈“合约交易”进入合约交易界面；

点击蓝圈，选择要交易的币种“EOS”；

红圈则代表三种不同周期的合约，各自都有距离交割还有：n天的标注。

合约交割是每个周五的下午4点钟，交割的价为3-4点的加权价格

4，交易设置

开始交易之前需要先进行交易设置，这步非常关键，很多朋友交易的时候莫名其妙的爆仓就是因为没有对这步处理正确

A，账户模式：全仓

B，杠杆倍数：10或20（随意）

C，计价单位：USD

D，交易单位：EOS（对应的币种）

备注：

账户模式：老版本有全仓和逐仓，两个选择，选全仓，新版本默认全仓。

全仓的意思是在开仓后合约里面剩余币数可以作为亏损的预留金，如果选择后者，平台设定了一个很小数量级的止损范围，导致交易的时候随时被止损出*的可能。

交易单位：每张合约都是固定10美元（btc是固定100美元），意思就是不管你做多还是作空了多少个eos，系统都会帮你计算成整数为10美元一张的合约，比如你开空了100个eos，最终只成交了98个eos，因为98个eos刚好构成了此时价格的9张、10张或是其他数字的整数张合约

5，合约选择

合约交易一般选择季度合约，因为季度合约交割时间充裕，可以短期也可以长期持有，而且通常季度合约的买卖差价也比较小，如果偶有差价过大，则可参考当周、次周合约

6，委托类型

这里介绍两个最常用也是最必要的功能使用：限价单和计划委托。

开仓的限价单：顾名思义，就是通过限定价格的范围，争取想好的价格成交。

举例：以上图做多举例，现货价格6.181，我们可以通过；

开仓→委托类型→限价单→价格（6.00或对手价）→数量（100）→买入开多

这样即完成了做多交易。

下面介绍第二个重要功能：计划委托，即止损

首先，我们可以把“平仓”对应的“计划委托”简单的理解为“止损”和“止盈”功能。

举例说明：延续上上一张图举例说明限价单为例，我们已经建立了一份100EOS的挂单价格在6.00的看多交易。如果我们想要在价格设置5.5止损，那如何怎么做呢？

平仓→委托类型→计划委托→触发价格（5.50）→委托价格（5.49）→委托数量（100）→卖出平多

这就完成了一次完整的止损设置，同理可以设置一次止盈，这里就不重复了。

这里有一个需要注意的细节，触发价格可以设置成止损价格，委托价格可以在止损价格基础之上再加上或减去一个点差

7，交割日期提现和套期保值：

在交易过程中赚到了一定数量的币数，在合约最近交割日期之前是没法提现的。

比如你有一个1000个eos的账户，在一次交易过程中盈利了100个eos，你可以提现原有的1000个eos，但暂时无法取走盈利的100eos。

Okex这么做的原因是为了保证合约和现货在交割日得到充分而安全的对冲，这未尝不是一件好事。

所以如果我们的交易盈利比较巨大，比如盈利了1万个eos，也可以选择直接锁定这笔盈利，即开空等量的空单，直到交割日自动强平，也就是所谓的套期保值。

此种操作，对于很多挖矿的朋友，也是有相当的实用意义。即在币价高的时候，锁定一部分价值，等到下个月完全可以预期的币挖出来再去卖掉。

币圈是一个混沌无监管的市场，真正一个好的币圈向导/领路人的标准是什么，他一定是有真金白银在操盘的，如果没有的话，即使他是所谓的大V也不要相信他，因为嘴炮不需要成本，更没有参考价值！

股票中持仓成本价格和参考盈亏怎么不同

参考盈亏是正数就是赚了负数就是亏了。这只是扣去交易手续费后的大约盈亏数。

持仓盈亏是什么意思？

亦称账面盈亏或浮动盈亏，交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。

持仓盈亏是一种未实现损益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。

什么是股市里的来自当日盈亏和持仓盈亏，最好通俗点，最好举例说明一下，谢谢。

当日盈亏就是你今日的盈利或亏损，持仓盈亏就是你所持股票买入到现在的盈利或亏损。举个例子来说，投资者在周一买了1000元股票，当天股票上涨2%，那么当日盈亏就是20元，持仓盈亏也是20元。等到周二股票又上涨1%，那么周二的当日盈亏是10元，持仓盈亏变成20+10=30元，如果下跌也是同理。只要这只股票没有全部卖出，那么持仓盈亏就是持有期间当日盈亏的累计之和。如果全部卖掉再买，那么持仓盈亏要从零开始计算。拓展资料：一.浮动盈亏是什么意思？浮动盈亏，又称持仓盈亏，指按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。其公式为:浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)*持仓量*合约单位。浮动盈亏是一种还没有实现的盈利或亏损，浮动盈亏会根据盘中股价的变化而不断变化，它不算是实际意义上的盈亏。浮动盈亏分为两种，分别是累积浮动盈亏和当日浮动盈亏。1、累积浮动盈亏指的是期货合约从开仓到结算日所累积产生的盈利或亏损;2、当日浮动盈亏指的是某个交易日所产生的盈利或亏损。在当天没有负债结算的情况下，一般使用的都是当日浮动盈亏。浮动盈亏是一种反映风险的指标，是一种尚未实现的盈利或亏损，所反映出来的是我们在交易当天所存在的钱在的盈利机会和亏损风险;而平仓盈亏则是已经出现的盈利或亏损，所反映出来的是我们累计的平仓盈亏。二.浮动盈亏分类及计算1、浮动盈亏的分类:浮动盈亏分为当日浮动盈亏、累计浮动盈亏。在每日无负债结算制度下，交易所使用的是当日浮动盈亏概念。2、累计浮动盈亏∶是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏;当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。3、计算公式当日浮动盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量开仓当日的浮动盈亏应根据当日结算价与当日开仓价的差额计算。累计浮动盈亏=(卖出成交价-当日结算价)×卖出量或=(当日结算价-买入成交价)×买入量上式计算的结果，正数为浮动盈利，负数为浮动亏损。

工行贵金属交易术语：持仓累计盈亏和持仓浮动盈亏的区别？

持仓累计盈亏：当前浮动盈亏+之前投资已经平仓赚到（或亏损）的资金量，说白了就是你投资这么久总共赚了多少钱。

持仓浮动盈亏：当前持仓（未平仓）受行情影响时实变动的盈利（或亏损）的资金量，说白了就是当前你的投资赚了多少钱。

持仓浮动盈亏和累积盈亏什么意思

盈亏是指买入股票后加上付出的佣金后的成本和现在股票市值的变化。累计盈亏就是指一定时间段内合计的盈亏。股市里一般都是累计浮动盈亏，简单地说没卖出之前的亏损和盈利叫浮动盈亏，是按持仓合约的初始成交价与当日结算价计算的潜在盈亏。未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。就是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏；当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。