港资流向是不是就是北上资金(被称为“聪明钱”的北向资金，到底是个啥？)

分类:理财百科 | 发布时间:2024-02-17 11:53:33 | 浏览:59

被称为“聪明钱”的北向资金，到底是个啥？

最近股市急剧下跌，各种和股市相关的消息也充斥在我们的周围。在各种消息中，有一个名词，出现的频率非常高，那就是：北向资金。

比如新闻中经常有类似的消息：连续单日北向资金超百亿净流入/出。一些朋友不太清楚，什么是北向资金，以及北向资金的作用。

今天的文章，小财就来和大家分享一下北向资金的相关内容，大家赶快上车！

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什么是北向资金？

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北向资金有什么作用？

北向资金在A股市值中的占比，每天都是变化的。通常这个占比不大，一般就3%左右A股流通市值的占比。虽然占比不大，但是却可以把北向资金作为市场的风向标来看待。

只不过不建议大家单纯跟着北向资金的持仓来追着购买，模仿北向资金进行短线炒作，这是非常不靠谱的，而且短期的炒作意义不大。但是北向资金这种聪明钱，可以给我们的长期投资择时，带来一定的参考作用。

当股市处在低位，北向资金流入加快，是外资看多***A股的信号。此时可能会是一段行情的启动。

当股市处在高位，北向资金流入放缓，甚至净流出时，是外资看空***A股的信号，正在撤出。往往可能是一段行情的结束。

我们可以把北向资金当成一个风向标，作为长期投资的择时指标，利用好北向资金，对投资者还是有帮助的。

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北向资金怎么看？

我们以同花顺为例：

首先，输入你要查询的个股名称，

第三步，下拉看到“港资流向”

可以看到三个指标：港资持仓比例、收盘价、港资净流入。也可点击详情查看各指标细则。如图：

（1）持仓比例

是指截至当日，北向资金对该股的持股数量占流通A股的比例，比例越高，说明北向资金参与程度就越大。当港资连续买入，持仓比例不断增加，后市上涨的可能性更大。

（2）港资净流入

可以在如图下方的位置看到最近3日、5日、20日及60日的累计流入值，正值（红色）为流入，负值（绿色）为流出。

此外，详情内可以看到外资持股市值、港资盈亏、港资机构持股详情等信息，如图：

学会查看北向资金，看看自己手上的个股是否被北向资金看好吧~

资沣堂家财研习院由《富爸爸穷爸爸》***合法代理商、***财商之父——汤小明先生和幸福财商导师——徐正国先生发起设立，以“传播财商、传递幸福”为使命，奉行“心怀天下、爱己及人”的价值观，立志“帮助一亿家庭过上财务自由的生活”。

北上资金流入{港资持股}公式修订

2022年4月21日

交易时复盘、非交易时干货分享

本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股！请勿未经思考盲目跟票。本人有中长线和中短线两个账户分开操作，仅供大家一起探讨学习。

北上资金是个股很重要的一个参考指标，某种程度上能够引导一只个股的走势，也是持股者和准备买入者的重要信心参考因素。北上资金号称价值投资，当然也不可全信，因为从个股实际的走势来看，有些股随着北上资金的不断流入确实不断上涨，但有些股横盘震荡甚至下跌，北上资金占比有限，毕竟国内的机构资金才是主流，只有他们才能彻底的决定个股的涨跌。但不改北上资金任然是很重要的参考因素，不管在什么情况下都是如此。

安装步数：

1、通达信系统按CTRL+F

2、进到这个界面后点“技术指标公式”，然后鼠标双击“其它类型”。

3、进到这个界面后点“新建”，

4、点击新建后会出现以上界面，安照这个界面输入公式名称和参数，然后在编写程序的地方复制粘贴我下面发的源代码，最后点击确定保存。

NOTEXT曲线:GPJYVALUE(6,1,1),COLORFFFF00;

IF((GPJYVALUE(6,1,1)/FINANCE(7))>0.01,NOTEXT曲线,DRAWNULL),LINETHICK1,COLORRED;

IF((GPJYVALUE(6,1,1)/FINANCE(7))=0,NOTEXT曲线,DRAWNULL),LINETHICK1,COLORWHITE;

IF((GPJYVALUE(6,1,1)/FINANCE(7))>0AND(GPJYVALUE(6,1,1)/FINANCE(7))0,增减,DRAWNULL),STICK,LINETHICK4,COLORRED;

5、使用时打开任意个股的K线界面，输入“港资持股”，右下角会跳出一显示港资持股的对话框，鼠标双击它就可以打开使用了。

扫地僧2008只是自己的投资日记，立此存照，激励自己，坚定前行。所述的分析、个股提示仅供参考，不构成任何投资建议！据此操作，风险自负。

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如何跟踪北上资金？

我们经常听到北上资金，那么什么是北上资金呢？北上资金是指进入我国大陆股市的***股市资金和国际资本，也就是俗称的热钱。自实施了沪港通、深港通的股市互联互通机制实施后，我国金融学界以***为界，用南指代港股，用北特指***大陆的股市。所以，从内地流入港股的资金称为南下资金，从港股流入大陆股市的资金统称为北上资金。

那么如何跟踪北上资金呢，北上资金买入的是哪些A股呢？很多人就不清楚怎么去寻找这些数据了，也有人用各式各样的软件已经查阅到了这些数据。我通常用2个不同软件来查阅北上资金的流向，一个是用招商证券的智远一户通APP，另一个方法用同花顺行情交易软件来查阅。

在招商证券的智远一户通APP查阅时，进入首页，在功能模块区找到北上资金这个模块，点击进入就是下图的界面。然后就可以查阅全部、沪股通、深股通的资金流入情况了。点击交易日期，就可以显示出当天北上资金交易额最大的市值股票了。北向资金数据的更新时间是交易日的18:00左右，在此之后查询的信息是当天的交易数据。

同花顺的数据功能比较强大，查阅的信息比较丰富，不仅可以查阅北上资金，也可以查阅南下资金。同花顺查阅北上和南下资金的方法，是读研究生时的赵老师教我如何使用的，在此感谢赵老师的谆谆教导和耐心的讲解！赵老师是会计学专业正教授，是中英双语教学的典范，更是我的良师益友！！！

当你查阅完北向资金的流向情况后，会惊奇的发现这些北向资金主要流入了白马股和绩优股，看来港资和国际资本也是以价值投资为主，主要赚企业内在价值成长的钱，几乎不赚投机的钱。我买隆基股份、通威股份、凯莱英等，除了价值投资为本以外，也跟随了港资和国际资本的步伐。高瓴资本买入隆基股份和通威股份的成本是分别为70元和28元（当时市价的80%），高瓴资本最近一次买入凯莱英的成本是228元。

北向资金是什么意思？

通过港股市场流向A股市场的资金，北向资金的意思是部分资金通过***的股票市场流入大陆市场，这一部分流入的资金可以是港资，也可以是外资。北向资金又叫做北上资金，北上资金与南下资金是相对应的概念。

台资港资是什么意思？

就是其字面意思的延伸，台资是出资方是***人或在***注册的公司在大陆开的公司。

北上资金大多数是哪个***来的？

北上资金一般是指大量进入我国大陆股市的***股市资金和国际资本。自沪港通、深港通的股市互联互通机制实施后，我国金融学界以***为界，用南指代港股，用北特指***大陆的股市。所以，从内地流入港股的资金称为南下资金，从港股流入大陆股市的资金统称为北上资金。简单来说就是一群外资，他们在购买大陆股票的时候兑换人民币，在卖出大陆股票的时候兑换港币流出，这个操作意味着他们会承担不少的汇率风险，因此前期人民币贬值的时候外资疯狂流出也是这个原因。

　　北上资金包括哪些？

　　沪港通包括沪股通和港股通两部分。沪股通，是指投资者委托***经纪商，经由***联合交易所设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票；港股通，是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司，向***联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的***联合交易所上市的股票?

　　总的来说，北上资金主要分为三类资金，第一是MSCI带来的指数型被动基金，第二是各类投资基金，第三则是广大机构与***投资者。如果我们把这些资金的持股时长排序的话，那么第一类是最长的，第二类其次，第三类资金是最短的，而每日北上资金流入流出主要就是第三类资金运作的结果。

　　其实北上资金中最为核心的一部分资金还是MSCI带来的被动型指数基金，他们通过***本地的具有沪港通、深港通资质的公司购买大陆股票，长线运作，这类资金是最核心的一部分，因为他们的存在市场才能稳得住，底部能缓缓抬高。

　　相对应的，各类投资基金就相当于国内一些投资美股的，投资港股的基金。这类基金有个特点，那就是会仔细研究公司的基本面，然后做出相对应的决策，因此他们配置的股票，一般情况下都还不错，至少不会突然出现暴雷的情况。

　　而第三类资金，就是所谓的投资者资金了，这类资金通过港股通渠道进来，在市场低估的时候买买买，在高估的时候卖卖卖，最明显的就是今年年初大盘上涨，是港资持续流入之后导致的，随着4月5日港资的连续卖出，大盘开始走弱暴跌。到位之后，目前港资又是买买买，大盘前几日再度出现大阳线。

　　在以前，这类资金因为所批复额度比较小，因而并未受到关注，随着去年额度的加大，当前已经是可以影响大盘了。据统计，今年一季度，外资为持股市值增长最快的专业机构投资者，流通股持股市值约1.62万亿元超过了保险资金的1.58万亿元，在所有专业机构投资者中位列第二，仅次于公募基金。要知道这类资金操作比较活跃，紧跟其操作进行波段操作就能获利不少。

广州新鸿基地产工作氛围如何？

我就在那栋楼工作，那栋楼里面的公司都应该蛮有钱的吧。我不了解这个公司，但是台资、港资是普遍认为比较差的。建议你可以进去里面做一段时间，不适应的话就离开。

我应该继续打工还是回去读书?

打工好，有经验

手机同花顺怎么看北向资金？

1. 打开手机同花顺客户端；

2. 点击「资金」栏目；

3. 选择「北向资金」；

4. 此时可以看到各大资金的资金流向，以及最新一笔北向资金的投资详情。

精彩留言汇总

青岛小潘度假公寓置顶

而且一定要关注港资增减仓和股价的背离关系，股价涨，港资减，就需要小心，股价跌，港资增，要注意是不是可以买入，当然要结合行业，估值，股价的阶段，成交量，强度综合判断，但是港资和价格的背离，可以作为一个很重要的判断因素！

我现在有个原则，绝对不买20天内港资减仓的股票，如果当天港资减仓了，或者一周减仓了，就要对股价保持警惕了，随时准备跑路！

上兵伐谋

重要的话要重复说，正确的事情要反复做！我的趋势投资策略：我永远奉行以下十个方面的交易原则第一：坚持RPS>90;第二：坚持一年新高；第三：坚持右侧交易；第四：坚持永远快速止***；第五：坚持只在第二阶段的最佳买点买入股票；第六：坚持只买业绩不断超预期的行业和企业股票；第七：坚持只买领导板块里面的领导股；第八：坚持上涨趋势不猜顶，下跌趋势不猜底，永不抄底；第九：坚持耐心等待所有有利于我的交易条件临界点形成后才出手，先用小仓位来测试该股票的方向强度，然后再去确认大仓位交易的最佳买入时机；第十：坚持只有趋势才能横扫一切不确定的因素；顺势，有所为和有所不为，只买最强势的股票，这是铁律。总结：顺势而为，截断亏***，坚守第二阶段的大牛股，让利润奔跑！公号：上兵伐谋2016，欢迎各位关注！

地金刚

抛砖引玉：现阶段存量资金日益缩减的情况下，北上资金对于中短期股票走势有支配性的影响。大家可以看下泰格和鼎力的股价和北上资金变动关系。

天龙

看到几个股，大参林，鱼跃，罗莱，港资并不高明，反而成了主力的对手盘成了韭菜，港资的特点专买宊破，除非大盘强势，个股独特稀缺，否则多会给杀回双底。港资再聪明也敌不过操盘主力，何况每日买卖众人皆知，港资买会升，无非无力借其影响引发乌合之众一窝蜂高位买入，正中下怀，牛二是典型给散户抬上七浪延伸的。一分为二看待港资。不能盲信，时机位置更重要

港资如基金也有二类，一种是被动跟踪指数的底仓，不管价位只管买持，一种是波段炒作的。

何况主力也可在用港通来买造势呢？

清风入怀

最近发现几只低位股票，港资持续在买买买，虽然外面腥风血雨，但股价表现逆市抗跌，看月线符合月线反转特征，师兄弟们可重点关注一下，本人已持有部分仓位：美亚光电，宋城股份（杉杉股份和当升科技港资最近有反复加减仓的现象）

FOOLDOG

翰宇*业昨天进去净买入十大排行榜，请大家关注！

我是在雪球的中小创十大净买入榜发现翰宇*业的

六月七日港资日增万华排第一，优质垄断低估值好公司，请关注！

悠然

举个例子，美亚伯科在一个跳空缺口上回调的时候介入的，大约不到17元左右，上升了一波，之后关注了北上资金发现在减仓，在回调的时候跌破了跳空缺口，不达预期我也小亏出*。新纶科技北上资金一直加仓，我也一直持有，还有埃斯顿机器人概念最近北上资金疯狂加仓，而这只重仓票目前盈利百分之三十多吧，大盘震荡回落，而这些票都能逆势上涨

北上资金对股价走势影响很大，如果北上资金一直在加仓，那么面对这样的品种逢低吸纳或者持股不动，在逆势中有波动但会快速收复。

Jackey

先请教一个问题:北向资金我们大家认为都是外资，那么如果国内机构到境外注册个公司，把钱转移到境外来通过外资的马甲来交易A股，借用目前大家都在用北上资金的资金流投资个股，把股价推高的模式来收割。是否有这种可能性？以上只是个人臆测。

作者

很多，本来滞留在港的内地资金很多

eleven

很多人本末倒置了，我提醒大家，技术面要结合基本面，相辅相成。最重要的是，技术上已经满足所有规则的股，基本面到底如何。比如之前有位兄弟问王府井，王府井技术上已经OK，你已经买入，接下去的持有是要靠基本面才能给你定心丸的！

我係寬哥

北上资金要结合其他来看，要不然也会死的很惨，我给大家举几个例子：分众传媒，海能达，聚光科技都曾是北上持仓排名靠前的公司，却走的一塌糊涂

紫欣

开通港股通的只是一部分股票，没有开通的股票走势也非常强劲（如医*板块中的康泰生物、海辰*业、普利制*等），股魔中作者谈到最喜欢投资并确实投入巨资的股票类型就是市场领头羊；盈利能力、可持续性和可见性代表了影响股价走势的最重要的三个因子。我们要关注的就是市场领导板块中的领头羊（净利润持续性超预期的公司）。

勿言

观察了一段时间，北上资金里面有做长线的也有做短线的，所以我觉得大家还是不要太在意这个了，还是静下心来好好分析基本面为好！

巨怕怕

北上资金持仓是个很好的观察条件，根据日、周增仓可以圈定一些资金和机构关注的股票（毕竟在这个市场用钱砸才是真爱），然后结合其他指标观察，好的股票不会只涨一天吧，等待

农夫

希望大家不断分享陶博士精髓的同时，同时挖掘个股基本面和买点结合起来。在留言区提示一下。例如我提示002768在VCP突破和603198两次在15左右和杯柄。603180年线买。毕竟每个人精力有限，有人提示。互相分享

雾里看花

纵观北上资金的持股大比率者多为绩优和前景看好的股票，港资不是价投中的主升浪趋势交易，价投成分多一些。感觉恩师陶博士的交易系统侧重在价值成长超预期，正在走主升浪的第二阶段的股票。对于我等小散是否也是更有效果。个人愚见欢迎拍砖

杨

王府井，在一个多月以来的股价平台期，港资每天都在持续增持，一个多月以来增持占股本比例所有股中最大，股价没有上涨，买入持有以为很放心待涨。可是近期股价波动剧烈，6月8号股价还有跌破平台的迹象，查了一下港资持仓，一个多月以来，6月8号却首次减仓，这个股票到下个交易日该如何操作？港资持续增持的炒股策略还有效吗？

高二山

作为目前A股唯一的活水，北向资金持续买入的股票，的确表现更强。北上资金青睐的标的，不少都与我们陶门弟子相中的股票重合度很高。股价上涨源于各方资金力量的合力，北上资金与国内机构的合力，在目前的弱势里更容易推升个别股票的股价。我更喜欢北上资金不断买入、持股市值超过1亿元、基金持股比例超过5%、再配合RPS和趋势形态，来选择最终的标的。

小宇

港资也只是个因子而已。粗话说，陶博的系统里面，港资占了几个字？

勒杜鹃

口子窖，5月以来北向资金一直在天天净买入，大家怎么看呢？下一个牛二，学友们选出来了没有啊？可否讨论讨论呀？？

一多

@eden我持有顾家，从港资增资曲线看，大部分加仓价在65左右，而且最近一两天的持仓由20.5%变为20.47%，变幅几乎可以忽略，按65的建仓价格算，那么他们的浮盈10%多点，抛售行为应该是内地资金所为，难道港资挣10个点就要跑吗？而且也没有显示大幅度减仓行为。看后市情况吧，如果触碰止***线，先出来观望

eden

顾家，港资持续加仓，港资持仓占比达到全市第二，但是，港资持续加仓以来，涨幅不大，最近却波动很大，昨天甚至跌破了近一个月的整理平台，各位怎么看？

鲁迺江

柳工，北上资金五月大幅加仓了2%。基本面也不错，请各位观注。

背锅侠

港资也分好多种，目前来看摩根，汇丰，ubs似乎靠谱一点。我觉得港资持续买入的可以跟踪，但是最好还是等待符合陶博士标准再买入，比如至少是第二阶段，港资可以作为一个参考标准，但是你永远不知道港资在想什么，什么时候会跑。现在是空档期，可以把港资近期净买入的作为自选，然后以陶博士标准来判断。

好运来

港资和股价变动绝对不存在正相关，只能说助涨助跌，有有一定的引导作用。可以作为我们选股的一个参考

风华正茂

对于港资不能刻意关注或者作为判断推动股价的主因，它只是资金的一个流向，并不是估计涨跌的关键因素，对于港资个人看适可而止就好。

柠檬水

北上资金和其它机构资金一样，做参考即可，相对来说北上资金参考性稍强，核心还是基本面，其次技术面，北上资金可做加分项。

Wangsir

关于“北上资金买卖变动与股价变动“，我倾向于主要是了解到北上资金的风格偏好，并没有发现没有明显的对应关系的，还是要聚焦公司业绩增长，结合板块和个股具体走势来看的。

林间溪流

我认为港资的增持可以看作一个积极的因素，作为一个因素参考，而且可以把港资看作一个长线指标，但是股价的短期涨跌影响因素非常多，更多的是心理因素的影响，所以还是要综合研判。

寒轩

北上资金几个月一直在买买买，买的都是优质股，现在真的在左右我们的股票走势，我们的基金都不知在干嘛，最近这么低的成交量这么冷清的交易，还以为入摩应该大涨才是，至少不要让外资来抄底啊？

踏雪寻梅

啥资都是资啊，港资买估价跌也得卖，别迷信那个。

呆口木

北上资金只是作为选股的一个必要条件，但不是所有增持的股票都会上涨，毕竟国内还是投机多于投资。

飘

在港资增仓的股票里找到超预期的股票，再寻找合适的买点，最需要关注的是新开仓并有持续增仓的股票，从这点来说，牛二是符合的，难怪博士那么看好

Samson

@天龙非常同意你的观点，就最近而言，港资更多是起了助涨助跌的作用，对次新股影响尤其大，但对于一些老庄股，很容易成为被绞杀的对象。而且我很怀疑现在港资成份的转变，不像起初的私募出海转道杀回，现在更多的是乌合之众

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