上投内需动力是哪家基金公司(上投摩根比较有特色的基金：001984、37302)
上投摩根比较有特色的基金：001984、37302
关于上投摩根基金，我没有单独写过。因为之前写的文章也有很多涉及上投摩根的基金，本文来简单做个汇总。
先直接说结论：方玉涵的上投摩根中国生物医*混合(QDII)（001984）还是比较有特色的，持仓包括内地、香港、美国的生物医*企业，近三年获得了121.72%的收益率。与其差不多类型的基金还有杨桢霄的易方达全球医*行业(QDII)人民币(008284）。
陈思郁的的上投摩根双核平衡混合（373020）作为一只平衡混合型基金，过往业绩优秀，值得小伙伴们重视。
以下为正文：
1、在《2020年2月3日"Crystal"基金定投计划2020/02/01》这篇文章中提及2020年1月8日，裁判文书网公布了上投摩根基金经理吴某某利用职务，为获年长10岁的60后老姐姐芳心，透露内幕消息，使用其母亲证券账户进行关联交易，东窗事发双双被判入狱。这种负面的消息多多少少给大家带来一点负面印象。即使现在去百度搜上投摩根基金，在百度百科上依旧有2006年~2007年上投摩根的老鼠仓新闻。
奉劝基金公司要爱惜羽毛，毕竟互联网是有记忆的，10多年过去了，一而再犯错，就怪不得投资人有想法呀。
2、方玉涵的上投摩根中国生物医*混合(QDII)（001984）、上投摩根医疗健康（001766）：《可以投资全球的QDII基金梳理笔记2020/06/15》《17只QDII基金，有没有您喜欢的？2020/11/22》、《医*生物、生物医*基金的简单比较2020/03/13》、《这里有你喜欢的医*主题基金吗？17只基金二季度报告简单梳理2020/07/24》、《低估的港股值得关注起来了，点开看看这些优秀的沪港深混合型基金2020/12/11》、《港股及海外，您喜欢哪位基金经理》；
3、征茂平、王丽军的上投摩根中国世纪人民币（003243）：《可以投资全球的QDII基金梳理笔记补遗对比2020/06/15》；
4、刘辉的上投摩根内需动力混合（377020）：《如果看好不受外部影响的内需行业，可以买什么基金呢2020/03/21》；
5、李德辉的上投摩根卓越制造股票（001126）：《制造（智造）业股票型、指数型基金选哪一只好2020/03/19》；
6、孙芳的上投摩根核心优选（370024）、上投摩根行业轮动混合A（377530）：《简单梳理最会赚钱的公募女性基金经理2020/03/08》、《任职8至10年，主动权益类基金经理梳理2020/08/15》、《给大家介绍几位业绩优秀的2014年上任的女性基金经理2020/08/11》、《给大家介绍几位业绩优秀的2013年及以前上任的女性基金经理2020/08/12》；
7、陈圆明的上投摩根安隆回报C（004739）：《不看会后悔哦，基金经理帮你选择的基金池》；
8、张富盛的上投摩根动力精选（006250）：《清华&保险资管出身，净值连涨13天，宝藏基金经理》；
9、陈思郁的上投摩根双核平衡混合（373020）：《筛选出十只平衡混合型基金，近三年业绩排名第一的是一位美女基金经理》；
10、写《非货币资产规模前五十名都有哪家？银华基金简单梳理》这篇文章时，上投摩根非货币资产规模排名第42名，当下规模在在163家基金公司中排名第38名，有所提升。下表可以看到投资总监是杜猛~
上投摩根成立于2004年5月，总部在上海。其中摩根富林明资产管理(英国)有限公司占股49%。旗下目前有78只基金，混合型38只，股票型17只，债券型11只，货币性3只，QDII基金9只。
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如果要求基金经理上任时间大于1500天，任职年化大于15%，多份额仅保留A类，截止当下有9位基金经理，12只基金满足要求，其中有1只基金是QDII基金。同一位基金经理有两只基金上榜的有陈思郁、郭晨、刘辉、孙芳。按任职年化排序如下：
按任职时间排序如下：
按在管基金规模排序如下，管理规模较高的有李德辉、杜猛、孙芳。
几位基金经的持仓集中度如下：
换手率如下：其中刘辉的换手率比较高。
这八只基金最晚上任的基金经理上任时间是2016年11月18日，以此时间为起点，业绩走势如下，排名靠前的是李德辉、孙芳、杜猛、刘辉。
按2018年1月1日至今的涨幅来看，排名靠前的有李德辉、孙芳、陈思郁、刘辉。
按2019年1月1日至今的涨幅来看，排名靠前的有刘辉、李德辉、杜猛、孙芳。
按2020年1月1日至今的涨幅来看，排名靠前的有刘辉、孙芳、李德辉、杜猛。
按2021年1月1日至今的涨幅来看，排名靠前的有孙芳、刘辉、李博、杜猛。
时间拉长看的业绩排名分量更重一些，上面蓝色加粗的字体：
李德辉、孙芳、杜猛、刘辉
李德辉、孙芳、陈思郁、刘辉
刘辉、李德辉、杜猛、孙芳
按出现的频率来看，李德辉、孙芳、刘辉都出现了三次，李德辉和孙芳的换手率不算太高，而刘辉的换手率还是比较高的，李德辉当前在管规模193.41亿元，孙芳的在管规模97.76亿元，刘辉的在管规模31.73亿元。
按频率出现两次的是杜猛，出现一次的是陈思郁。杜猛在管规模129.02亿元，陈思郁在管规模11.73亿元。《筛选出十只平衡混合型基金，近三年业绩排名第一的是一位美女基金经理》这篇文章筛选出的陈思郁管理的是一只平衡混合型基金，本文比较的是她管理的另一只普通股票型基金。
这八只基金的资产配置图如下：
持有人结构如下：
规模如下：其中李德辉和杜猛的基金规模最大。
这几只基金的重仓股罗列一下（除QDII基金）：
上投摩根的基金经理总体来说侧重医*生物和科技行业，但李德辉、郭晨重仓股有两只是白酒，孙芳和陈思郁重仓股有一只白酒，涉及到贵州茅台、五粮液、泸州老窖。
最后汇总一些研报信息和相关文章。先看杜猛，2020年10月13日国金证券的研报：
其他研报：《对话基金经理系列|上投摩根基金杜猛：聚焦新兴产业，把握优质企业成长的上行空间》；
再看郭晨：2021年4月9日国金证券的研报：
其他研报：《对话基金经理|上投摩根基金郭晨:聚焦景气上行赛道，精选高成长优质龙头》
上投摩根基金一季度末的重仓股如下：
本文写于2021年6月26日，数据截止于2021年6月25日。
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梳理笔记整理
上投摩根基金管理有限公司的简介
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由上海国际信托投资有限公司(ShanghaiInternationalTrust&InvestmentCo.,Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司(JPMorganAssetManagement(UK)Limited)共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。初期的注册资本为1.5亿人民币。公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。经过九年的发展，公司目前旗下有新兴动力、成长先锋、智选30、核心优选、中国优势、上投货币、上投阿尔法、上投双息及内需动力，管理的资产规模已超过700亿元人民币。
想做定投，三个基金谁给看下怎么样，上投内需动力股票，兴全全球视野，易方达行业领先。也可以推荐别的
易方达行业领先可以放弃了，成立时间段，业绩难以考量。兴全视野成立时间长，历经牛熊转换保持比较稳定，但该基金不是激进型产品，适合保守型人士持有。上投内需尽管今年以来业绩不错，但是历史业绩差强人意，持续性有待考验。
今天买新基金上投摩根内需动力怎么样
其实基金没有股票保险！！我不支持现在买基金了，指数11连阳，耗掉了大量多方力量，积聚大量获利盘，再加上大小非解禁，新基金是没有任何抵抗力的，如果基金大面积分红，指数下降，新鸡很惨！！！许多基民不知道，基金破产份额会无条件返还基民，不象股票可以一直捂住，即使ST三年，也可以在三板交易，基金就是靠大盘，又跑不过大盘，还不抗跌，想想2.27的悲惨吧，多少基金跌停！！！！！！如果你基有20%以上利，有抗跌性，不要仍了，如过想大比资金入新鸡，劝您悠着点~~~~陪钱时哭都来不急了。可以选蓝稠股捂住，肯定比新鸡强，切记！！！！！
上投摩根内需动力股票型基金投资价值分析报告-法律知识|华律网
根据中国**证券基金研究中心《基金管理公司股票投资管理能力评价体系》的统计，上投**基金管理公司的股票投资管理能力2005年度在33家基金公司中排名第2位，2006年上半年在45家基金管理公司里排名第2位。
按照中国**证券基金研究中心的基金分类体系及统计评价结果，上投**基金管理公司旗下目前管理有六只基金(货币市场基金A级和B级分列)，总体绩效表现情况良好，前四只基金的绩效排名在同类型基金中均较为靠前，其中该公司的第一只股票型基金――上投摩根优势的绩效综合评价结果为五星级基金;上投**阿尔法为四星级基金，成立不足两年，为投资者创造的收益已经翻了两番多。
基金名称：上投摩根内需动力基金
销售网点：中国**证券等
托管银行：中国工商银行
发行时间：2004年4月10日到4月13日
募集目标：本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过100亿元(不包括利息)。如果募集期首日的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过100亿元，或者在募集期首日后的其他时间，如果将当日的有效认购申请全部确认后，将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过100亿元，本基金将于次日公告提前结束发售，并自公告日起不再接受认购申请。本基金确认的有效认购金额(不包括利息)未超过100亿元的，则对所有有效认购申请全部予以确认;如在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过100亿元，则采取比例配售的方式对募集期内已接受的有效认购申请进行部分确认，不予确认的认购款项退还投资者。
认购费率：
M<100万1.20%
赎回费率：
管理费率：1.5%
投资目标：本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资理念：内需增长来自经济本身内生，国民经济内生增长机制的加强，有力推动经济可持续性发展，为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会，积极把握投资标的的升值潜力。
我入股2年没得到公司分红，现在合同到期我要怎么办
股份转让给自己，然后可以再转让给公司最大的股东吗？
公司即将破产，是否还能拿到一次性就业补助金
市场监督*对于我公司刷单炒信进行立案调查，现需要提供情况说明，胡律师是否可以有偿代写情况说明
你好，没经过其他公司同意，刻了别人公司的章，不是公章，会怎么样呢
590001中邮核1和上投摩根内需动力现在这2个基金可以购买吗
中邮核心成长和上投内需都是好的基金，可以考虑购买。但由于都是股票型的基金，所以风险比较大，当然收益也是一样。您还可以考虑华夏基金公司旗下，嘉实公司旗下，已经汇添富旗下的基金。光大量化核心也是不错的。建议您可以参考晨星的最新评级来选择股票型基金。
上投内需动力基金净值2007年6月26日
上投摩根内需动力股票基金（基金代码377020，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年6月26日单位净值为1.0795元。
上投摩根内需动力基金的净值多少
上投摩根内需动力股票基金（基金代码377020，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月15日单位净值为1.9871元；而5月16日和17日是休息日，证券市场休市，基金净值不更新。
摩根内需动力混合A(377020)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天基金网
本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
内需增长来自经济本身内生,国民经济内生增长机制的加强,有力推动经济可持续性发展,为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会,积极把握投资标的的升值潜力。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
股票投资策略在投资组合构建和管理的过程中,本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。内需增长将为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力,本基金基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、行业运行景气状况及政策分析的基础上,重点判断宏观经济周期对内需相关行业的影响,作为资产配置的依据。(2)行业分析与配置本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等指标,重点对内需驱动行业投资机会进行评估,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。(3)公司竞争优势评估企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键,本基金将从公司质地和盈利增长两方面对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。A.公司质地公司质地良好的企业通常具备以下特征:企业在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度。本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段,对上市公司质地进行判断,重点关注以下四个方面:公司治理与管理层;品牌/商誉;盈利能力;现金流评估。B.盈利增长在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,确保所选择的企业具备长期竞争优势。在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括EPS增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等。(4)决定持券内容本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,上市公司经过竞争优势指标筛选之后,将由研究团队进行估值水平考察。用来衡量上市公司估值水平的主要指标为P/E、P/B、P/S、利润/营运现金流。我们将严格考察公司估值,并与公司的历史、同行业的竞争对手和国际上类似公司的数据进行比较。通过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。研究团队将对所有个股进行策略性分类和评级。通过公司成熟的选股流程,基金管理人定期检视股票评等,并根据行业布*、风险因子等进行最后阶段筛选,以确认投资组合核心库。本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:(1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。(4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的40%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;7、在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年至少分配一次。8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
上投内需动力基金今日估值多少？
上投摩根内需动力股票(377020 股票型 2.0541 0.0670 3.37% [05-18 15:03] 每个交易日9:00-15:00盘中实时更新， 按照基金持仓和指数走势估算， 估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
