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【华安证券·计算机设备】新大陆（000997）：行业性风险落地，疫情复苏下全年业绩反转
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主要
观点
公司发布2022年年报及2023年一季报
2022年实现营业收入73.70亿元，同比下降4.26%；实现归母净利润-3.82亿元，同比下降154%；实现扣非归母净利润4.57亿元，同比下降8.21%。
2023年第一季度实现营业收入18.99亿元，同比增长6.08%；实现归母净利润2.99亿元，同比增长257.16%；实现扣非归母净利润2.49亿元，同比增长38.01%。
2022年收疫情影响，商户运营及增值服务业务同比下降，2023年积极向好
公司业务包括电子支付产品及信息识读产品、商户运营及增值服务、行业应用与软件开发及服务业务。2022年受疫情影响，商户运营及增值服务业务下降明显，收入同比下降15.19%。其中，公司全年支付服务业务总交易量近2.4万亿，同比下降6%。
而2023年，随着疫情复苏，当前该业务复苏势头明显。2023年一季度累计实现支付服务业务总交易量近6,600亿，同比增长超20%。预计随着线下消费复苏、行业费率提升，商户运营及增值服务业务全年将体现更强的成长势头。
公司另一大业务，电子支付及信息识读产品，主要为第三方支付公司等支付机构提供支付终端设备制造、技术开发及服务，也将受益于下游行业复苏。
行业性风险落地，2023年轻装上阵
公司近期发布公告，全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿公司”）在开展收单业务过程中，存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况，国通星驿公司已按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户。
当前年报来看，相关事件已有处理结果，子公司国通星驿公司需按照相关协议自2023年1月份开始分批次将涉及资金退还至待处理账户。涉及资金已全额记入2022年度损益，由此导致子公司国通星驿2022年净利润-8.23亿元。当前该不确定性已全部解除，2023年轻装上阵。
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风险提示
疫情复苏后线下消费复苏不及预期；人民银行等监管机构的监管政策趋严；第三方支付牌照放开等因素带来的行业竞争加剧。
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公司基本情况
新大陆数字技术股份有限公司成立于1994年，2000年8月在深圳证券交易所挂牌上市。
2001年，“数字福建”启动，公司成为“数字福建”政务信息网络工程总集成商。
2016年，收购第三方支付公司国通星驿，开始发展第三方支付收单业务，并设立了网商小贷公司，为商户提供增值服务。
2017年，公司稳居全球第三大POS供应商行列。
2020年，公司参与起草和评审公安部《居民身份网络认证》系列标准。
公司股权结构来看，实际控制人胡钢，通过新大陆科技集团持有新大陆数字技术股份有限公司股权。
公司当前业务主要划分为两大板块：
1） 物联网设备集群：涵盖电子支付设备业务和信息识别设备业务；
2） 行业数字化集群：包括商户运营业务以及金融科技业务的商户运营及增值服务；以移动通信信息化服务为主的电信运营商数字化服务；包括智慧交通、农业信息化服务的**及其他行业数字化建设与服务。
具体收入划分为3大组成：电子支付产品及信息识读产品、商户运营及增值服务、行业应用与软件开发及服务业。
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2022年报及2023年一季报分析
2.1 2022年年报分析
1）分业务看，当前电子支付产品及信息试读产品占比最高。电子支付产品及信息识读产品、商户运营及增值服务、行业应用与软件开发及服务业务收入增速分别为12.5%、-15.2%及-13.6%。
公司的支付运营业务中，支付服务业务规模在疫情之前按快速增长，2020年业务规模逆势增长，交易流水增速65%，达到2.5万亿的规模，为公司奠定了较为良好的行业地位。2021、2022年以来，支付业务规模虽有下降，仍然维持一定的行业地位。
2）毛利率方面，电子支付产品及信息识读产品业务毛利率提升2.7个百分点，或主要由于海外业务收入占比提升，拉动毛利率所致。
3）费用率方面，销售费用率提升约1.3个百分点；管理费用率提升0.4个百分点；研发费用率提升0.15个百分点。
4）营业外支出7.56亿元，主要系全资子公司国通星驿公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户所致。
5）公允价值变动损失1.38亿元，主要系公司持有的民德电子股票价格波动所致。
6）资产负债表中，其他应付款主要由于全资子公司国通星驿公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，需按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户所致。
2.2 2023年一季报分析
1）分业务看，预计商户运营及增值服务去的较为优异成绩，2023年一季度累计实现支付服务业务总交易量近6,600亿，同比增长超20%。
2）综合毛利率38.02%，较上年同期提升3.4个百分点。
3）销售费用率、管理费用率、研发费用率分别提升0.8个百分点、下降1.2个百分点，及下降0.6个百分点。毛利率提升、三项费用率下降，由此导致净利润增速高于收入增速。
4）公允价值变动净收益0.61亿元，主要系报告期民德电子股价波动所致；
5）信用减值损失较上年同期增加5,992.64万元，增幅91.08%，主要系报告期公司充分考虑疫情带来的系统性风险，采用更谨慎的贷款准备计提方式所致；
由此来看，一季度利润高成长来自两方面因素：1）支付业务受益疫情复苏；2）综合毛利率有所提升；3）效率提升带来的费用率下降。
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盈利预测与估值
公司盈利预测基于以下判断：
1）商户运营与增值服务业务：受益于疫情复苏，2023年开始起预计支付业务流水增速达到25%、20%及20%，对应交易流水3万亿元、3.6万亿元及4.32亿元。同时行业收费费率稳步提升至疫情之前水平，约千1.5。由此，预计商户运营及增值服务收入增速分别为60%、34%及19%。
2）电子支付产品及信息识读产品：该业务主要由两大子公司组成，新大陆自动识别公司及新大陆支付公司。受益于下游景气度提升，预计收入增速分别保持30%及40%增长。
3）行业应用软件开发及服务：预计增速分别为25%、13%及13%，维持较为平稳增长。
预计公司各项费用率维持平稳：
1）销售费用率稳定在4%-5%；
2）管理费用率维持在8%左右；
3）研发费用率维持在10%左右。
由此，预计公司2023年-2025年实现归母净利润12.02亿元、15.58亿元、20.44亿元。对应当前市值的PE分别为15倍、11倍及9倍，给予“买入”评级（首次覆盖）。
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风险提示
疫情复苏后线下消费复苏不及预期；人民银行等监管机构的监管政策趋严；第三方支付牌照放开等因素带来的行业竞争加剧。
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重要提示
本报告摘自华安证券2023年5月5日已发布的《【华安证券·计算机设备】新大陆（000997）：行业性风险落地，疫情复苏下全年业绩反转》，具体分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。
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分析师介绍
分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001
分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002
联系人：张旭光 执业证书号：S0010121090040
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000997有机会吗
新大陆的后市机会较大，可以逢低吸纳即可。
新大陆集团是世界500强吗？
不是世界500强。
新大陆科技集团有限公司（曾用名：福建新大陆科技集团有限公司），成立于1994年，位于福建省福州市，是一家以从事研究和试验发展为主的企业。
新大陆合法吗？
合法
新大陆手续齐全,有支付牌照,正规合法。
新大陆银行具有中国人民银行颁发的第三支付业务许可证，并可通过央行进行查询，可直接证明新大陆属于安全可靠的支付产品。
新大陆属于一款专为个人以及中小企业提供便捷的企业支付清算终端，可支持信用卡刷卡、云闪付、微信以及支付宝等扫码支付方式。
新大陆是做什么的？
新大陆科技集团1994年成立于福建省福州市，是长期从事科技创新和创新成果市场转化的高科技企业，旗下新大陆数字技术股份有限公司2000年于深交所主板上市。目前，集团员工总数近8000人，是***批准的大陆首家赴台投资企业。疫情期间，新大陆逆势出海，海外业绩屡创新高，产品和服务已覆盖全球上百个国家和地区。
000997新大陆000977浪潮信息可以长期持有吗？谢谢
000977浪潮信息有点双顶的形态，短期进入深度调整，支持为21.00如果21.00被突破了，就要去到大平台14.00如果到了14.00再长线持有吧。建议半仓高抛低吸，降低成本价。000997新大陆遇到前期压力位22.00形成山顶，抛压比较重，下一支撑位21.00但是不是有力的支撑位，再下一支撑位17.00没到这么低，建议高抛低吸，和上面的操作一样。祝你好运。
新大陆公司靠谱不？
靠谱的
江苏新大陆车业有限公司成立于1999年12月28日，注册地位于无锡市锡山区羊尖镇东廊路165号，法定代表人为施卫芬。经营范围包括电动自行车、电动三轮车、电动四轮观光车、电动滑板车、助力车、电动摩托车（仅供办理电动摩托车目录用）、汽车ABS防抱器、汽车空调压缩机、车辆配件、电机、充电器、控制器、五金、普通机械设备、纺织品、服装、床上用品的制造、加工。
问答000997|新大陆高管在线答投资者问
编者按：新大陆（000997）日前参加了2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。新大陆数字技术股份有限公司董事长兼总经理王晶、副总经理兼财务总监徐志凌、董事会秘书吴春旸在线与投资者和网友互动，一一回答他们关心的问题。众多投资者和网友就公司发展、业务情况等方面，提出自己的看法和建议。今日新大陆科技集团官微摘要刊发，以飨读者。
公司具体经营目标及计划是什么？
过去几年，公司将战略聚焦和产业升级作为经营重点，已初步取得良好成果。未来公司将继续贯彻商户物联网发展战略、持续深化商户运营服务集群的生态融合，同时，公司将充分发挥自身在物联网设备与行业信息化两大底层领域的优势，全力构建基于大数据、人工智能等前沿技术的数字新大陆公共平台与数字新大陆生态系统，致力于成为数字中国建设的领军企业。相信数字支付场景的快速增长，将成为较大的业务亮点。
公司作为物联网龙头企业的发展规划？
公司物联网1.0在硬件入口，2.0是场景入口，3.0是数字化赋能和服务，以传统软硬件形成数字时代的比较优势。在数字化时代，物联网、互联网都是通道，关键在于数据。新大陆将面向未来布*，建立面向民生场景的生态，建立数据中台，实现数据驱动，带领新大陆进入数字经济时代。
相比其它同行业公司，公司的核心竞争力体现在哪些地方？
公司正在构建清晰的发展战略和品牌形象。公司以物联网，特别是商户物联网为核心的发展战略，明确信息识别、电子支付为公司未来发展的重点支撑性业务；随着公司技术和业务的不断发展，公司作为物联网龙头企业的形象得到产业、国家、地方**与社会各界的认可。
完整的物联网产业链能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术、行业专家与产业竞争优势，在物联网的信息识别、信息传输、信息智能处理等产业环节中，均具备突出的技术、产品和服务能力，在物联网应用推进和商业模式创新方面，公司充分发挥技术和行业的交叉优势，具备较强的物联网应用解决方案综合能力。
行业和技术的交叉优势。公司在长期经营中积累了条码核心技术、电子支付应用技术、无线通信应用技术、软件开发技术等多个领域的应用技术，同时，公司在信息识别、电子支付、移动通信和高速公路信息化等领域拥有长期的服务经验，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在商户运营、支付服务和金融服务中逐渐显现。
完善的支撑牌照和运营能力。公司在战略推进过程中积极布*相关牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，并且各自拥有优秀的运营团队保证业务的稳健发展，这些稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。
稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与移动通信、金融、税务、**部门等关键行业客户形成了稳定、长期而持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。
稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和坚持不懈形成的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。
公司研发投入情况如何？
公司未来将如何运营数字化产品？
商户运营服务方面，公司将加快商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设，致力于打造行业第一的线下商户一站式服务中台，完善包括各类商户增值服务在内的SaaS生态，与生态合作伙伴一起继续优化商户和消费者的使用体验，提供从硬件、支付、经营到金融的全方位、一体化解决方案，帮助商户更好地提升经营效率、降低经营成本。
同时，公司将积极尝试并着重打造面向垂直行业的解决方案，包括数字乡村、数字园区、数字旅游、数字加油站、数字停车等，在*部形成有密度、有丰富商户类型的数字产业生态。支付服务业务方面，公司将继续把规范化经营作为第一要务，持续加强自身在系统技术、资金清算、风控安全等环节的把控能力，加强人工智能和大数据等技术的引入工作，继续降低接入商户的交易风险，致力于为生态合作伙伴提供稳定、高效、专业的中后台支撑。
公司将进一步打造“场景+营销”的行业支付生态建设，强化线上线下全渠道支付运营能力，扩大公司在商户支付综合解决方案上的差异化竞争优势。
金融服务业务上，公司将继续强化大数据和金融服务能力，基于大数据分析和人工智能技术，对不同场景用户数据进行全方位分析，挖掘数据潜在价值，精准匹配用户需求，致力于将金融服务下沉至中小微商户及长尾用户，并将数据挖掘与金融科技能力打造成通用能力，向全市场的商户服务机构输出金融科技服务。
同时，公司将持续优化风控策略，致力于建立全周期的智能化风控系统，公司将利用多维度数据，通过机器算法和深度学习对数据进行关联分析，继续强化风控模型，提升大数据风控水平，更加安全地服务于广大金融机构。金融牌照方面，公司也将在既有互联网小额贷款的基础上，根据业务发展与监管需求，持续主动寻求资质的补强与完善，争取早日实现资金端与资产端的双重蜕变。
公司产品的年出口额？目前主要出口哪些国家和地区？
公司2018年度海外收入4.5亿元，占总收入7.5%。在国际市场上，公司物联网设备业务范围已拓展至日本、美国、东南亚、**、俄罗斯、非洲、澳洲、拉丁美洲等国家与地区；其中信息识读设备业务已成为EMEA（欧洲、**、非洲三地区的合称）地区第四大品牌。今后公司将加大海外布*和战略性投入，深化与海外渠道商合作，夯实海外渠道体系建设。
公司将如何回馈股东？
公司的关注点在于能否用我们的技术创新和经营企业经验解决百姓和社会的痛点和需求，为客户增加价值，为股东创造价值，为员工创造成长空间和更好的收入，为国家做贡献，这是做企业的初心。
股市涨跌受多种因素影响，公司管理层十分注重公司内在价值的可持续增长，过去几年公司业务发展较为良好、战略升级亦逐渐进入收获期，过去五年公司主营业务利润复合增速超过35%，我们相信随着市场对于公司产业升级成果的认知深入，长期股价一定能够合理地匹配公司价值。未来公司亦将主动加强与投资者的沟通交流，增进市场对于公司变化的了解，实现产业与资本的双重收获。
ETC设备今年大幅放量，公司有参与ETC业务的合作吗？
公司为高速公路行业提供收费系统、监控系统、通信系统、办公自动化系统、统一数据中心、综合业务云服务平台和高速公路信息化综合解决方案，自动识别与ETC有很强的关联作用。同时，公司持续探索智慧城市，公安信息化建设和轨道交通等领域，已取得一定的进展。
