宏达股份还有多少磷矿资源(新能源汽车，除了碳酸锂还有哪些价格会暴涨？全解析……)

新能源汽车，除了碳酸锂还有哪些价格会暴涨？全解析……

五维投研：

以价值投资的思维去选公司，选绩优股、选成长股……

谈起新能源汽车电池，无不知晓碳酸锂价格天天新高，转眼间十倍涨幅。

行业决定业绩，那么，除了碳酸锂还有谁？

一、磷矿

无论是磷酸铁锂，还是加了锰的磷酸锰铁锂。电池中的磷占比均在20%之上！加锰的磷酸锰铁锂是宁德时代路线。刀片电池磷酸铁锂是比亚迪路线。整体技术上都有提升，宁德时代加锰的磷酸锰铁锂比传统磷酸铁锂密度高15%。

目前，特斯拉CEO马斯克表示，未来公司中用磷酸铁锂的比重将超60%，其它的则以高镍电池和其它电池为主。即从潮流来看，未来磷酸铁锂是主方向。高端汽车主要以高镍4680电池为主流。

全球磷矿储量分析

据悉，目前全球磷矿石探明储量为600多亿吨，其中摩洛哥及西撒哈拉储量为500亿吨，全球占比超过70%，中国排名第二，探明储量为33亿吨，全球占比4.8%。10亿吨储量以上的主要生产国家还包括巴西、沙特、约旦、埃及、美国。

我国磷矿探明储量为33亿吨，在全球排名第二。我国磷矿主要分布在湖北、云南、贵州、湖南和四川五省，这五省保有储量占全国的80%左右，具体来看，各省占全国储量的比重分别为：湖北磷矿储量全国第一，达到63.4亿吨，占比29.4%；云南第二，储量40.2亿吨，占比18.6%；贵州第三，储量35.8亿吨，占比16.6%；而湖南和四川两省储量占比分别为9%和12%。

目前宁德时代主要覆盖贵州+湖北磷企业。比亚迪覆盖四川类磷企业。国轩高科覆盖贵州、安徽、云南磷企业。未来预期仍有进一步变化。

提醒，磷也是有条件出口的，目前我国基本上已没有磷出口。主要以国内需求为主，通过供给侧改革，优化产业价值，过去20多年磷概念股没有炒作过，就是主要因素，太便宜，越生产越亏钱。而通过供给侧，这问题已大大化解，跟稀土一样，要卖稀价，才能有钱做好环保。

概念股：

1、云天化

公司现有磷矿资源储量近8亿吨。公司参股子公司海口磷业拥有磷矿资源储量近1亿吨。

2、兴发集团

公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.29亿吨，其它参持股：公司持有荆州市荆化矿产品贸易有限公司（拥有磷矿探明储量2.89亿吨，目前处于探矿阶段）70%股权；持有保康县尧治河桥沟矿业有限公司（拥有磷矿探明储量1.88亿吨，目前处于探矿阶段）50%股权；通过控股子公司湖北吉星化工集团有限责任公司持有湖北宜安联合实业有限责任公司（拥有磷矿探明储量3.15亿吨，已取得采矿许可证，目前处于采矿工程建设阶段）26%股权。

3、中毅达

瓮福集团拟借壳中毅达，上市公司将新增磷矿。瓮福集团拥有磷矿储量3.6亿吨（官网），磷矿产能750万吨（借壳预案）。

4、川恒股份

公司回答表示，公司直接及间接持有的磷矿资源量约5.3亿吨。矿资源量约5.3亿吨。控股子公司富福麟矿业拥有小坝磷矿采矿权；4月收购的新桥磷矿；鸡公岭磷矿目前还在建设阶段，尚不具备开采条件（公告）。三宗矿业权合计储量1.6亿吨。川恒股份在贵州发改委备案了十万吨

5、司尔特

公司在互动平台表示，目前拥有明泥湾4.5平方公里的磷矿采矿权和永温8.39平方公里的磷矿探矿权，目前拥有约1.5亿吨的储量。

6、云图控股

公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，现查明东段磷矿石资源储量1.81亿吨，公司正在办理东段磷矿“探转采”的相关手续。另公司拥有井盐储量达2.5亿吨（年报）。

7、洛阳钼业

在投资者互动平台表示，公司磷矿资源储量2500万吨。在巴西拥有CIL磷矿，是巴西第二大磷肥生产商。铌磷矿储量1.97亿吨，铌磷矿年产量561万吨，磷肥产量109万吨。

8、湖北宜化

公司在投资者互动平台表示，矿区磷矿资源储量1.3亿吨。的江家墩矿业有限公司具备年产30万吨磷矿石的产能，在建200万吨/年中低品位胶磷矿选矿项目。

9、天原股份

公司在投资者互动平台表示，公司磷矿储量3000多万吨。子公司马边无穷矿业丁家湾磷矿采矿能力为90万吨/年，选矿处理能力为50万吨/年，尚在建设中。

10、芭田股份

公司在投资者互动平台表示，公司贵州小高寨磷矿储量超过6000万吨，矿山已处在矿山建设阶段，尚未进入开采阶段，具体磷化工产品尚在规划中。

11、金诚信

公司目前控股的两岔河磷矿的采矿许可证范围内磷矿石资源量为2133.41万吨。

12、新洋丰

公司控股股东的磷矿资产总储量约为5亿吨，其中部分矿山还未完全探明。

13、川发龙蟒

公司2021年7月20日停牌筹划收购四川发展天瑞矿业有限公司（下称“天瑞矿业”）100%股权事宜。天瑞矿业占有磷矿资源储量9597.5万吨，保有资源储量8918.1万吨，生设计产能250万吨/年。

二、钴

钴的作用：

钴的主要作用是提高电池的循环寿命和倍率性能！钴具有两种天然特性，使其成为电池应用的理想选择：热稳定性和高能量密度。用钴制成的阴极不容易过热或着火，三元锂电池中钴很重要。

主要用途：

虽然现在动力电池都在“去钴”“无钴”趋势。磷酸铁锂电池是最佳替代者，但对于三元锂电池，甚至未来的高镍电池，能不能再进一步减钴都仍存在不确定性。

集中度高：

钴被列入美国内政部国家安全“关键矿物”名单的一个主要原因是，世界上一半的钴都是在刚果民主共和国开采的。越上涨越限制，越利好价格上涨。稀土不再土价！

钴价格持续上涨，在动力电池，电子设备电池，全球智能科技不断升级的，未来钴价格上涨仍是大趋势。

1、洛阳钼业

洛阳钼业是国内拥有最大钴资源的矿企，被称为中国矿界的“钴王”。达56.90万吨，但产能只有1.8万吨，低于华友钴业。它收购了世界级的铜钴矿——Tenke铜钴矿。

2、华友钴业

华友钴业在国内钴行业的龙头。截至2020年，华友钴业的钴资源储量8.34万吨，钴产品产能3.9万吨，2020年上半年钴产品产量1.35万吨。目前洛阳钼业的钴资源储量更大，达56.90万吨，但产能只有1.8万吨，低于华友钴业。

3、寒锐钴业

公司主要从事铜钴矿山开发、选矿、冶炼、钴铜产品研发、生产和销售，是世界上少数拥有钴金属完整产业链的企业之一。公司在刚果（金）拥有一座矿山开采权，由于尚未详细勘探，暂时无法估计储量。

4、杉杉股份

公司拥有澳洲Yerilla镍钴矿项目70%的权益，Heron以Yerilla镍钴矿全部矿权出资占JV30%的权益，项目投产后，杉杉股份负责包销镍钴矿。

5、鹏欣资源

公司拥有澳洲上市公司CLeanTEQ16.17%的股份，CLeanTEQ旗下sunrise镍钴钪项目是世界上最大的钪项目及镍钴品位较高的镍钴矿床之一。

6、中国电建

公司在海外投资的矿产资源项目有老挝万象平原钾盐矿项目(公司占70%)、和刚果(金)SICOMINES铜钴矿项目(公司占20%)。

7、海亮股份

公司投资了刚果（金）铜钴矿，并认购中国最大镍钴铂族金属生产企业——金川集团的股份，占其总股本的1.12%。

8、软控股份：公司持有eCobalt高达19.9%股份，eCobalt为多伦多证券交易所上市公司，主营业务为钴矿产资源勘探及开发。

9、合纵科技

公司公告收到《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》，报告由中矿资源集团股份公司出具。报告显示，恩卡纳炉渣铜钴矿90%部分（公司权益部分）矿石量1642.21万吨，铜品位1.12%，铜金属量184620吨；钴品位0.73%，钴金属量120067吨。按照钴金属储量计算，公司位列A股钴业上市公司第二名，仅次于洛阳钼业

10、盛屯矿业

公司于2016年开始布*钴材料业务，当前公司钴材料产能为8000吨。

三、锰

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。

市场预期，未来2-3年内依然是新能源汽车推广的最核心板块。磷酸锰铁锂技术相比于磷酸铁锂技术的难度更大。通过传统工艺制备得到的磷酸锰铁锂固溶体仍面临离子导电率不足的问题，因此为了提高其电化学活性，需要采用碳包覆、离子掺杂、纳米化等改性技术，这就要求更强的技术能力。目前拥有磷酸锰铁锂技术储备的公司受益大。

锰矿全球分布：

根据美国地质调查*2015年发布的数据，全球锰资源储量约为5.7亿吨，并且分布不平衡，主要集中分布在南非(1.5亿吨)、乌克兰(1.4亿吨)、加蓬(2400万吨)、巴西(5400万吨)、印度(5200万吨)、澳大利亚(9700万吨)、中国(4400万吨)和墨西哥(500万吨)这几个国家，其他国家储量极少。

锰矿主要用途：

在现代工业中，锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是最重要的领域，用锰量占90%～95%，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余10%～5%的锰用于其他工业领域，如化学工业（制造各种含锰盐类）、轻工业（用于电池、火柴、印漆、制皂等）、建材工业（玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂）、国防工业、电子工业，以及环境保护和农牧业，等等。

1、湘潭电化

控股子公司靖西电化与靖西县锰矿签订长期供货协议，充分利用了当地锰矿资源丰富优势。公司现有电解二氧化锰产品主要用于一次电池领域，其中锰酸锂。

2、南方锰业

南方锰业投资有限公司是一家主要从事锰矿开采及下游加工业务的投资控股公司。

3、五矿发展

主要经营品种为，铬、锰、硅、镍四大系列铁合金，包括，铬铁、硅锰、锰铁、电解锰、硅铁、钼铁、氧化钼、镍铁、钨铁、钒铁、钛铁、硼铁等各种铁合金及铬矿、锰矿等合金原料，主要客户为国内外冶金钢铁工业、机械铸造行业的公司。

4、三峡水利

公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司的主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装、锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务。

5、红星发展

公司依托碳酸钡生产系统相继开发了硫酸钡、高纯碳酸钡、氯化钡、硝酸钡等系列产品，锰系产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰，可分别用于一次电池和锂离子二次电池正极材料。

6、中天金融

中天城投以7480万元收购众源同汇100%股权，从而间接收购了众源同汇拥遵义红花岗区转龙庙锰矿探矿权和东高寨锰矿探矿权。

7、鹏欣资源：

公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售。拟与润中国际就锰矿矿产开展勘探开发合作。

8、中钢天源

中钢天源股份有限公司主要从事磁性材料和检验检测业务，是全球最大的四氧化三锰制造商。

9、西部黄金

佰源丰的主营业务为锰矿石勘探、开采和销售。

四、锌

水系锌离子电池：毒性比锂电池小。超薄、高能、柔性可弯曲、廉价且可充电电池。目前技术水平，充放电次数已达到1000次以上；在充放电1000次后，其储电量仍然可以维持在最初的97%。水系锌电池在极恶劣的工作环境中，如撞击、切割、火烧、弯折等，也不会爆炸或起火，并能够继续提供稳定的电源，安全程度大大提高。

动力电池商业技术要求：关于动力锂电池电芯循环使用次数国家强制要求必须要在1000次以上，磷酸铁锂一般可以做到2000次。目前进口三元锂离子电池充放电次数可达到约3000次左右，通常三元锂动力锂电池的循环使用寿命在1500次到2000次左右。整体来看水系锌电池已达到相关标准，整体对于水系锌电池来说，相关材料概念股将受益。

根据美国地质调查*的数据，目前全球已探明的锂资源储量合计超过5300万吨，锂储量约1447万吨。全球已探明锌资源储量约19亿吨，锌储量约2.3亿吨。因此，锌的价格要比锂更低廉。用来制成电池，以同一储电量作比较，锌电池成本会比锂电池低

锌电池概念股：

1、山东章鼓

在互动平台表示，经了解，参股公司艾诺冈，由于储能对电池的需求量非常巨大，因此在储能方面，我们公司会推广使用水系锌离子电池，避免使用锂资源，一方面可以避免锂资源巨量消耗带来的成本上涨，另一方面，水系锌离子电池绝对安全，使用成本低廉，是储能方面的最佳选择。

2、罗平锌电

在互动平台，公司回复称公司不直接生产锌电池，用于交割的锌锭出货量根据市场行情而定。公司的原矿自给率在20%―30%之间，目前年产锌精矿约2.3万吨―2.5万吨。

3、锌业股份

锌业股份主产品锌的生产能力位居全国首位，其“葫锌牌”锌在伦敦金属交易所注册，电解铜在上海金属交易所注册，产品广泛应用于冶金、机械、电子、医*、化工、军工等行业，远销20多个国家和地区。同时公司为亚洲第一大的半导体金属铟生产企业，铟产能约3万公斤/年，占全球的十分之一左右。

4、盛达资源

公司主营业务为有色金属矿采选业，目前在产矿山为控股子公司银都矿业所属的克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿，以及全资子公司光大矿业、赤峰金都所属的克什克腾旗大地、十地银铅锌矿，公司产品为含银铅精粉（银单独计价）和锌精粉。

5、其它锌矿概念股

在上市公司中，涉及锌矿还有宏达股份、ST华钰、国城矿业、中金岭南、罗平锌电、盛屯矿业、盛达资源等。

五、氟

萤石矿，又称氟石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一。锂电池中的电解液，主要成分就是氟化工提取。因此作为上游的萤石矿是长期受益的概念。

萤石矿全球范围内分布集中国内可开采储量少根据美国地质*统计的数据，萤石资源全球分布相对集中。截至2萤石矿概念股票009年，世界萤石基础储量4.7亿吨，可开采储量2.3亿吨，其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4位，这4个国家可开采量占到全球的45%左右，而作为主要萤石消费国的美国和西欧等萤石资源已经枯竭。

疯狂上涨的六氟磷酸锂等，相关氟化工上游均是萤石矿！不管什么电池都要用到电解液，而电解液上游就是氟化工，再上游即是萤石矿中提取。

1、深圳新星

公司是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，其业务涵盖萤石矿采掘、氟盐制造、铝晶粒细化剂生产。提醒重点：公司高纯氢氟酸同传统采用萤石生产的氢氟酸相比，质量优势明显。即公司有替代萤石矿的氢氟酸技术。

2、金石资源

子公司翔振矿业系萤石生产企业，名下的矿山曾是亚洲最大的萤石矿——内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿的主要矿区。

3、亿利洁能

公司的莹石资源储量丰富，是我国最大的硫化钠系列产品生产企业，其中亿利科技萤石矿产资源丰富，并具有年产1万吨AHF（无水氢氟酸）、0.3万吨TEF（四氟乙烯）、0.15万吨PTEF（聚四氟乙烯）的产能。

4、巨化股份

公司及其下属子公司不从事萤石开采业务，也无萤石矿山资源。

5、泰禾集团：

公司增加投资进行萤石矿产资源开发利用，有利于在战略层面推动公司氟化工产业的长远发展。

6、永太科技

公司是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，位于浙江台州靠近萤石产地。

7、多氟多

2019年9月，多氟多以自有资金7700万元，收购洛阳蓝宝氟业有限公司70%的股权。洛阳蓝宝在洛阳、重庆等地拥有萤石矿山6座，储量达到300万吨，还拥有3个选厂，加工浮选萤石精粉能力达6万吨/年。

旗下萤石矿山：马石沟顺达萤石矿、大章千元萤石矿、官衙萤石矿、汤家湾萤石矿、管家萤石矿、铁厂坝萤石重晶石矿。

六、石墨

每辆混合动力汽车平均使用大约22磅（或10公斤）的石墨，而全电动汽车平均使用大约220磅（100公斤）的石墨。

今年10月一份券商研报显示，宁德时代开始导入天然石墨。同时，负极材料龙头贝特瑞也在10月宣布，推迟推进18.4亿投建石墨负极材料项目。包括特斯拉需要石墨造电池！今年12月，特斯拉呼吁美国延长关税豁免，因公司需要石墨造电池，只有中国才能提供！

石墨又可分为天然石墨和人造石墨两大类，天然石墨来自石墨矿藏，天然石墨还可分成鳞片石墨、土状石墨及块状石墨。

世界上已发现的大中型石墨矿床主要分布在中国、印度、巴西、捷克、加拿大、墨西哥等国。根据美国地质勘探*资料，世界石墨储量为7100万吨，中国石墨储量为5500万吨，占世界的77%。

石墨还可制取散热材料、密封材料、隔热材料、和防辐射材料等，石墨功能材料广泛应用于冶金、化工、机械设备、新能源汽车、核电、电子信息、航空航天和国防等行业。欧盟委员会发布的《对欧盟生死攸关的原料》报告中，将石墨列入14种紧缺矿产原料。

1、方大炭素：

公司是中国最大的炭和石墨制品生产企业之一，产品畅销中国30多个省市，并出口欧美、日本、东南亚、非洲等地，与国际竞争对手相比，公司产品在性能价格方面具有一定优势。

2、易成新能

公司正加速业务转型，重点围绕负极材料、光伏电站等产业布*，目前负极材料石墨化环节资源紧缺，前景良好，公司正加快石墨化产能落地。不过，

3、**众和

子公司**烯金石墨烯科技有限公司的石墨烯铝基复合材料的制备方法已经获得专利。

4、安利股份

公司正在研发的项目有铜石墨烯电接触复合材料及其一体化焊接工艺的研究。

5、四川路桥

四川路桥公告与四川南江矿业集团有限公司（简称“南矿集团”）合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目，同意公司和南矿集团以南矿集团的全资子公司新兴公司为平台公司，并用现金对新兴公司增资，以持有新兴公司60%股权，南矿集团在新兴公司中持股比例为40%；并由增资后的新兴公司收购南矿集团所持四川领航石墨制品有限公司和南江县磊鑫矿业有限公司各100%的股权，拟投资金额约14069.29万元。

6、鹏欣资源

公司与其他各方投资设立的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司，报告期内，公司各项工作进展顺利，其中石墨导热膜生产线项目已建成投产。

7、彤程新材

公司联合多方共同投资成立的北京石墨烯硏究院有限公司作为北京石墨烯硏究院研究成果产业化转移的载体，旨在推动石墨烯基材料在制备技术与应用场景方面的系统性与关键级突破、石墨烯产业集群培育。

8、中钢国际：

公司于2014年09月28日发生资产重组，主营业务由“石墨、炭素研发、生产业务”变更“工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。

9、宝泰隆

2018年10月23日公告，公司拟与七台河市人民**、北京石墨烯研究院有限公司签订《合作协议》，共同成立北京石墨烯研究院宝泰隆研发中心，开展高端石墨、石墨烯及具有产业化价值的应用产品研发。

10、中国宝安

2014年6月18日公告称，公司控股子公司贝特瑞与中铁资源集团于6月17日签署了《合作框架协议》双方拟围绕萝北县云山石墨矿的开采、选矿以及鹤岗市的石墨深加工开展全方位合作，以云山石墨原材料供应为主要材料来源，以贝特瑞拥有的石墨深加工技术为技术支撑，开发具有全球影响力的锂离子负极材料研发和供应基地。

11、豫金刚石

使用自有资金193万元与河南华晶超硬材料公司、河南省有色金属地质矿产*第五地质大队共同出资设立矿业投资有限公司，共同勘探河南桐柏县草帽岭矿区，第五地质大队网站看到，找矿取得重大突破，共圈定2个矿体，估算石墨矿资源储量30多万吨。

12、道氏技术

2016年4月26日公告称，公司拟以自筹资金6000万元向青岛昊鑫新能源科技有限公司增资，增资完成后，公司将拥有昊鑫新能源的20%股权。公告显示，昊鑫新能源的主要产品为针对动力锂离子电池用的石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂和石墨负极产品。

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往期回顾

优秀的私募基金经理人必读

每天的内容量很大且有深度，若独自阅读，要么会遗漏重要投资机会，要么很难理解透彻，建议您跟认识的股民小伙伴结伴研读，定有更多心得跟收获，祝各位粉投资顺利！

从事磷化工的上市公司股票有哪些

澄星股份.湖北兴发.国投原宜.宏达股份.云天化.

德阳有哪些大工厂？

到处都是 ，东电 东汽 天元那里也有很多厂

股票600331发行价是多少

每股发行价：3.08元上市日期：2006-07-05

江苏宏达新材料股份有限公司怎么样？规模大不大？

如果您说的是镇江扬中的宏达不错的首家本土上市公司具体的待遇我不太清楚看能力看岗位是一定的咯但是听说一朋友在那边本科做法律的月六千

宏达股份代娘度事掌后完发这码是多少？

不是吧这也要问600331

【克能锂电】多股翻倍之后磷酸铁锂还有新资本故事吗？

三元和磷酸铁锂（LFP，为LiFePO4的简写）谁是王者，这是一个世纪性问题。不过从近期的表现来看，天平正向磷酸铁锂倾斜。

随着新能源车对磷酸铁锂电池的青睐，整条产业链出现了至下而上的“热传导”现象。二级市场早有反应，今年以来，磷酸铁锂产业链概念股中毅达（600610.SH）累计涨幅超过200%；云天化（600096.SH）涨幅超150%；停牌了的川发龙蟒（002312.SZ）股价涨幅也接近100%。

这些产业链上的公司，有的在扩产，有的在买矿，有的在跨界，都在用自己的方式，加强在产业链中的话语权，市场格*也将随之重构。磷酸铁锂电池未来能站稳动力电池的C位吗？谁会是产业链中最大的受益者？未来还有多少成长空间？

磷酸铁锂受青睐

对比三元材料和磷酸铁锂材料的性能差异发现，三元材料正极材料的层状晶格结构具有正极比容量和电池能量密度的优势，另外其低温性能也优于磷酸铁锂材料，这一性能差异将使搭载三元材料电池的汽车在冬季相比磷酸铁锂电池具备更好的续航里程。

而磷酸铁锂电池具有更为稳定的晶格结构，在高温条件下安全稳定性明显占优。同时，磷酸铁锂材料稳定的结构也带来了更高的循环寿命。最后，磷酸铁锂材料的主要元素是更为便宜的铁、磷，相比三元材料中更为稀缺的镍钴锰而言具备明显价格和成本优势。

在动力电池市场对续航里程要求不断提高，以及国家政策扶持之下，市场对三元材料的应用也在不断加码。比如在2019年前续航里程300km以上，补贴至少4万元+，并且电池能量密度在140wh/kg及以上的车型给予超额补贴系数，更别说还有一些地方补贴。但补贴政策是慢慢退潮的，比如2021年规定续航里程在300-400km之间（含300km）的纯电动乘用车，补贴降至1.3万元；续航里程在400km以上（含400km）的纯电动乘用车，也将只能享受1.8万元的补贴，地方补贴取消。

需要指出的是，这种补贴到2022年之后便不再有了。于是，在防止车企冒进追求高能量密度造成安全风险等指导背景下，三元电池成本较高的劣势凸显，而磷酸铁锂电池在循环寿命、安全性，成本方面的明显优势，再度进入市场视野，预计在电动两轮车、电动工具、电化学储能等领域，磷酸铁锂电池渗透率将逐步提升。

于是2020年，宁德时代（300750.SZ）CTP和比亚迪（002594.SZ）刀片技术推出，磷酸铁锂电池的潜力被挖掘。据公开信息，宁德时代的CTP电池包零部件数量减少40%，CTP电池包体积利用率提高了15%-20%，生产效率提升了50%，同时大幅降低制造成本。刀片电池同样也是大幅优化了电芯单体和模组结构的磷酸铁锂电池，能量密度较传统磷酸铁锂电池提高50%以上。

在工信部公布的2021年第1批新能源汽车推广应用目录中，乘用车、客车、专用车三大应用类型的车型共计115款，其中磷酸铁锂（LFP）电池配套车型为85款，占比高达73.9%。37款乘用车中共有18款LFP配套车型，占比为48.6%。

在数据上也很明显，华创能源化工表示，在成本优势和安全性能的优势下，磷酸铁锂动力电池出货量2021年5月首次超越三元电池重回“王座”。中国汽车动力电池产业创新联盟政策信息研究部数据显示，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。2021年1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。

另据方正证券的预测，2021年全球锂电池总装机量能达394GWh，LFP电池装机量占比大约为24%，即93GWh，以1.25的备货悉数算，LFP电池产量该有117GWh，以单GWhLFP正极耗用量0.228万吨来算，LFP正极需求量2021年预估为26.58万吨。顺便一提，LFP电池装机量占比在2022年预计提升为31%，LFP正极需求量在2022年的预估数为50.52万吨，在方正证券的预估匡算中，到2025年，LFP正极需求量甚至能超过200万吨。

当然需要指出的是，三元和磷酸铁锂电池在现阶段也都不是最完美的解决方案，而石墨烯或氢燃料电池等其他替代能源技术，也都在一旁虎视眈眈，未来电池格*，还有待观察。

相关厂家忙扩产

据川财研究所描述，目前磷酸铁锂电池路线仅在我国采用，日本、韩国等电池企业由于原材料缺乏，若要切换至磷酸铁锂路线，并无成本与技术优势。因此，如特斯拉等公司将目光看向磷酸铁锂电池的话，将使我国磷酸铁锂企业充分获益。

磷酸铁锂的制备主要有固相法和液相法，固相法最为成熟和应用最广，液相法工艺难度大，目前仅有德方纳米（300769.SZ）实现了规模化生产。

德方纳米主要产品为纳米磷酸铁锂材料，占营收比例96.32%，公司产能约8万吨。据方正证券数据国内磷酸铁锂合计产能40.1万吨，德方纳米占比20%，妥妥行业扛把子。另外，德方纳米在建产能7万吨，预计2021年年底产能达12万吨。

产能高的还有湖南裕能，约5.5万吨。该公司2021年2月3日在湖南证监*进行了辅导备案登记，辅导机构中信建投。从天眼查看，宁德时代持有湖南裕能10.54%的股权，湘潭电化（002125.SZ）持股8.47%，湘潭电化的控股股东湘潭电化集团持股13.48%，比亚迪持股5.27%。

富临精工（300432.SZ）全资孙公司湖南升华手握1.2万吨磷酸铁锂产能，并且富临精工控股子公司江西升华之全资子公司四川富临新能源科技有限公司在建5万吨产能项目，建设周期12个月。另外，富临精工2021年7月21日公告，子公司江西升华又拟规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，其第一期6万吨新建产能项目已与四川绿然科技集团有限责任公司、四川射洪经济开发区管委会签订了《战略合作协议》。第一期预计总投资额10.6亿元，达产实现税后收入年均26.55亿元，年均净利润2.66亿元。

公开信息显示，国轩高科（002074.SZ）的全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（下称合肥国轩）拥有约2.7万吨的年产能。另2021年7月27日，国轩高科称，合肥国轩与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》，2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。实际上，国轩高科也是电池企业，2020年公司动力电池装机量约为3.27GWh，国内市占率约为5.2%，行业排名全国第五，其中磷酸铁锂电池装机量约为2.9GWh，约占国内市场磷酸铁锂电池装机总量的12.06%，排名全国第三。

“新贵”龙蟠科技（603906.SH）也不得不提。在2021年6月份，龙蟠科技完成了对贝特瑞磷酸铁锂资产的并购，正式切入新能源电池材料领域。贝瑞特是全球领先的磷酸铁锂正极材料企业，年产达3万吨，连续多年位居行业前列，拥有宁德时代、比亚迪等头部电池厂商客户资源。与此同时，龙蟠科技还拟在江苏和四川新建合计5万吨磷酸铁锂产能，预计将于今、明两年逐步投产，届时公司磷酸铁锂年产能可达8万吨左右。以当下的磷酸铁锂价格，太平洋证券预计，龙蟠科技单吨净利可达4000元以上。龙蟠科技2020年净利润2.03亿元，今后磷酸铁锂的贡献不可小觑。

“8万吨全部投产需要等在明年，项目是陆续投产，新建的2.5万吨快要投产了”，龙蟠科技证券部表示，公司是做汽车养护品的，随着新能源汽车的普及，也需要在新能源产业链方面做一些布*。至于目前的供需，该人士表示市场整体偏紧，这种状态大概持续到明年下半年，磷酸铁锂价格与碳酸锂有强关联。

那么，磷酸铁锂的价格走势如何呢？生意社数据显示，7月29日诸多公司报价5.2万元/吨，而在1月初时的报价为3.6万元/吨-3.8万元/吨。

来源：生意社

“第一个季度涨幅太大了，人们都没有准备”，生意社分析师刘海娇表示，整体来看，前几个月磷酸铁锂价格阶梯式增长，最近的价格还算稳定，大概是从5月份以后涨势就放缓了，未来预测不会有之前的涨幅，但应该还是会稳中有升。

钛白粉企业跨界磷酸铁

下游需求旺盛，热度自然就会向上游传导，即主要沿着磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石这条产业链方向。

如上所述，主流的固相法需要磷酸铁（分子式FePO4）这一材料，液相法则不然。而制备磷酸铁，市场的主流方法则为硫酸亚铁经双氧水氧化后与磷酸（盐）反应沉淀，其理由很简单，因为硫酸亚铁容易获得。这就不得不说钛白粉企业具备得天独厚的优势。与外购硫酸亚铁的企业不同的是，钛白粉企业在钛白粉生产过程中副产硫酸亚铁，这就省去了一大中间步骤。

比如安纳达（002136.SZ），该企业钛白粉收入占比接近9成，剩下的收入就来自磷酸铁产品。2015年，安纳达控股子公司铜陵纳源磷酸铁项目建成投产后，就开始向市场供应产品。其年报显示，安纳达有1万吨/年的磷酸铁产能，一季度刚建成投产2万吨，铜陵纳源还在推进和实施5万吨/年磷酸铁改扩建项目。不仅如此，6月8日安纳达披露与湖南裕能共同投资设立从事磷酸铁生产经营的有限公司，铜陵纳源占65%，建设5万吨/年高压实磷酸铁项目，一期建设期为12个月。

另一家中核钛白（002145.SZ）看见有肉吃，又怎会放过机会。5月25日公司披露非公开发行预案，募资70.91亿元，其中33.85亿元就是投入“年产50万吨磷酸铁项目”，可谓大手笔。项目第一阶段10万吨，建设周期24个月；第二阶段40万吨，建设周期36个月。

顺带一提，两公司主营钛白粉行情也不差，7月30日有公司报价锐钛型钛白粉1.68万元/吨，去年7月中旬时价格大约在1.03万元/吨-1.13万元/吨。

来源：生意社

另外天赐材料（002709.SZ）在磷酸铁方面也有布*。6月18日公告称，天赐材料拟设立合资子公司投资建设年产30万吨磷酸铁项目（一期），项目建设期12个月。

磷酸排头兵瓮福集团

来源：方正证券

在生产磷酸铁时，根据不同工艺路线，无论是主流或非主流，用到的无外乎就是磷酸、磷酸一铵等。由于磷酸或磷酸一铵的消耗量大，并直接参与磷酸铁和磷酸铁锂生成的反应过程，其质量对最终产品的质量有重要影响。因此，为保证磷酸铁锂的质量，在制备过程中，主要用到的是工业级磷酸一铵和磷酸。那么上市公司又有哪些呢？其实不少。

瓮福集团应该是工业级磷酸的头把交椅，2021年国内工业磷酸名义产能为342万吨，瓮福集团就有100万吨。不仅如此，瓮福集团形成了“磷矿-磷酸-磷肥及磷化工产品”一体化产业链。瓮福集团看上了中毅达这个平台。5月，中毅达计划重组上市，拟以5.1元/股价格收购瓮福集团100%股权。然后市场开心地将中毅达的现价推到了15元以上。另外瓮福集团也生产磷酸一铵。

2020年扣非净利润亏22亿元的*ST澄星（600078.SH），也生产磷酸和磷酸盐。其年报显示，公司设计年产能磷酸为72万吨，磷酸盐为9.5万吨，黄磷18万吨。*ST澄星2020年磷酸的产能利用率为54.53%。

云天化的磷酸一铵产能为70万吨，磷酸二铵的产能达445万吨。

川发龙蟒年报显示，公司拥有工业级磷酸一铵30万吨/年的设计产能，去年产能利用率121.62%，产出了36.48万吨，同比增幅52.57%。川发龙蟒还是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口量超过国内出口总量的50%。

川恒股份（002895.SZ）拥有9万吨/年+5万吨/年的磷酸一铵设计产能，2020年的产能利用率为202.92%。

云图控股（002539.SZ）拥有43万吨的磷酸一铵设计产能。

川金诺（300505.SZ）的年报显示，公司有工业湿法粗磷酸20万吨/年项目，以及工业湿法净化磷酸10万吨/年项目，均在建设中。

近期表现抢眼的宏达股份（600331.SH），2020年新增了一条10万吨工业级磷酸一铵生产线，目前公司工业级磷酸一铵销售量占西北市场约20%份额。

相关企业还有六国化工（600470.SH）等。

有数据显示，目前国内工铵（工业级磷酸一铵）产能在200万吨左右，海外地区工铵产能仅47.5万吨。中国每年需出口约30万吨，主要供应南美、欧洲、**等地。考虑到疫情影响，全球工铵供应呈现偏紧。

据生意社数据显示，瓮福集团今年2月初磷酸报价5500元/吨，7月30日报价6900元/吨；磷酸一铵以云天化为例，去年7月3日磷酸一铵（55%粉）报价1950元/吨，今年7月30日报价3600元/吨。

来源：生意社

来源：生意社

还有一个情况是，由于85%磷酸在使用时还需要稀释，部分具备条件的企业还可以直接使用浓度较低但其他指标符合要求的稀磷酸，如安纳达子公司铜陵纳源就直接向六国化工子公司鑫克化工采购35%的稀磷酸作为原料。

磷酸铁锂的上游还不得不提到碳酸锂。“碳酸锂是重点，磷酸铁锂就跟着它走”，生意社分析师刘海娇告诉界面新闻记者，碳酸锂作为磷酸铁锂上游，上游紧缺，下游就涨价，磷酸铁锂主要受到了碳酸锂的影响，关联性高。

另据光大证券研报显示，2020年约62%的碳酸锂被用于锂离子电池，其中18.5%的碳酸锂用于磷酸铁锂电池，44%的碳酸锂用于三元电池。所以碳酸锂是一个不容忽视的原材料。光大证券预计2025年全球碳酸锂供给量108万吨，而未来5年整体供给端的增速将低于需求端的增速，预计2025年时，全球碳酸锂缺口突破16万吨，缺口占比13%。如此看，光大证券预计未来两年全球碳酸锂供需将仍处于紧平衡状态。

上市公司中，永兴材料（002756.SZ）自有矿山，生产电池级碳酸锂具有成本优势。太平洋证券认为，云母提锂综合利用是云母提锂的终极归宿，未来成本仍有降低空间。随着永兴材料2万吨碳酸锂逐步建成，公司将具有3万吨碳酸锂生产能力，进一步增厚业绩。

科达制造（600499.SH）战略投资以蓝科锂业为载体的锂电材料业务，业务包含锂离子电池负极材料和碳酸锂的生产与销售、正极材料业务的投资布*。年报显示蓝科锂业拥有1万吨/年碳酸锂产能，2020年生产碳酸锂13602吨，目前其已扩建2万吨电池级碳酸锂项目，该项目将于2021年度投产。东北证券预计蓝科锂业全年利润将大幅增长。

当然，碳酸锂生产的主要原材料还包括锂辉石、硫酸、纯碱和动力煤，大约平均每生产一吨碳酸锂需要9吨5%品位锂辉石，1.6吨纯碱，1.84吨硫酸和6.06吨动力煤。上述各材料的情况格*和情况，又是另一番景象了，比如碳酸锂的需求提升，自年初又逐步传导至上游精矿，紧缺确立。

数家公司在买矿

磷酸铁锂产业链条的最上游则是磷矿石。2020年数据显示，世界磷矿石总储量为710亿吨，总产量为2.23亿吨。中国是磷矿石最大的生产国，磷矿石生产量占全球40%，但中国磷矿石储量，却只占全球的5%。方正证券称，磷是不可再生的稀缺资源，磷质从远古时期岩浆喷发到风化作用进入藻类富集需要经历数千万年甚至上亿年。未来，磷资源会更加稀缺，已成为战略性资源。

有资料显示，在目前国内磷矿石下游的应用结构中，磷矿石主要用于磷酸一铵和磷酸二铵的生产，而单纯用于磷酸生产的磷矿石占比则相对较少。本身由于“三磷整治”等环保政策，磷矿石产量自2016年就出现了下滑，再加上磷酸铁对高纯度的要求，间接提高了磷矿石消耗量，以及多企业投产下游磷酸铁、磷酸铁锂，磷矿石的供应呈现紧张*面。可以说，得磷矿，心不慌。

上述的川发龙蟒为啥停牌？正是因为公司打算收购四川发展天瑞矿业有限公司（下称天瑞矿业）100%股权。据天瑞矿业官方网站，该公司2011年取得四川省马边老河坝磷矿铜厂埂(八号矿块)磷矿矿权，矿权范围面积2.708平方公里，占有资源储量9597.5万吨，保有资源储量9264.92万吨，开采规模250万吨/年；同时配套200万吨/年的选矿装置。

另在川发龙蟒年报中可以看到，上市公司襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石生产规模已基本建设完毕；襄阳基地红星磷矿目前虽已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约15万吨的磷矿石。

上述的瓮福集团，则具备750万吨/年磷矿石的生产能力。瓮福集团表示其磷矿储量丰富，资源优势明显，保有储量位于全国前列。

上述的云天化，现有原矿生产能力1450万吨，擦洗选矿生产能力618万吨，浮选生产能力750万吨，是我国最大的磷矿采选企业之一。2020年云天化共生产浮选精矿473.78万吨、酸法矿517.14万吨，黄磷矿131.62万吨，钙镁矿1.68万吨。磷矿自给率高达80%，预计公司现有磷矿资源储量13.15亿吨。

再来看看兴发集团（600141.SH），该公司拥有采矿权的磷矿石储量4.46亿吨，产能495万吨/年，去年产了517.48万吨，销了307.4万吨。此外，兴发集团在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目，计划2022年下半年投产。

川恒股份方面，据方正证券统计，公司现有磷矿产能150万吨/年，在建250万吨/年。

云图控股拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，其**段已探明磷矿石资源储量1.81亿吨，探转采后有望实现磷矿产能200万吨。西段磷矿尚处于勘探阶段。

新洋丰（000902.SZ）则打算以9794.92万元收购雷波矿业100%股权，交易完成后，雷波矿业将成为公司全资子公司，上市公司将从而取得巴姑磷矿的采矿权。截至2021年5月31日，巴姑磷矿评估保有资源储量4684.52万吨、平均地质品位21.50%；评估利用资源储量4684.52万吨、平均地质品位21.50%，全矿设计损失1320.58万吨；评估可采储量2430.78万吨。

至于磷矿石的报价，生意社显示，7月30日有公司28%品位的磷矿石报价490元/吨，同一家公司在2020年9月底时的报价为300元/吨。

来源：生意社

方正证券有这么一组数据，1GWh的电池大概消耗0.228万吨的磷酸铁锂正极，对应0.221万吨的磷酸铁，需用掉0.178万吨工业级磷酸一铵或0.178万吨工业级磷酸，最后对应0.44万吨的磷矿。当然，农用级磷酸一铵、磷酸二铵与工业级磷酸一铵项目可相互置换，但据机构称，此转产意愿并不强，因为农业级磷酸一铵的景气度也很高。

按照方正证券的预测，2025年，磷酸铁锂正极材料需求量将达到200万吨，如果不转产，意味着新增磷酸铁需求量将达194万吨，新增工业级磷酸一铵/磷酸需求量将达156万吨，新增磷矿需求量将达386万吨。

不过，界面新闻记者统计发现，上述上市公司扩建/在建磷酸铁锂产能若全部顺利达产，加上现有产能，可以实现年磷酸铁锂产能200万吨。而工业级磷酸一铵/磷酸，磷矿的新增需求相对于现有产能增长比例并不高。

磷酸铁锂产业链上市公司在经历一轮大涨后，如果没有新的故事，还有上涨空间吗？

来源：科创板日报

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涉足黑磷材料的上市公司

黑磷概念股上市公司有哪些？黑磷概念股上市公司解析　　黑磷概念股（相关个股）　　澄星股份：公司是国内唯一精细磷酸盐类上市公司，全国磷酸盐行业的龙头企业，国内最大的三聚磷酸钠生产企业之一，国内最大的牙膏级磷酸氢钙生产企业，产能占国内总产能的80%以上，公司在生产规模上目前仅次于湖北兴发集团：公司现具有20万吨食品级磷酸，4万吨牙膏级磷酸氢钙，12万吨三聚磷酸钠的年产能，已经收购的常州新亚化工为国内主要的DMF生产企业之一。　　兴发集团：公司为国内最大的磷化工企业之一，目前拥有1.3亿吨磷矿石储量，磷矿石年产能为150万吨，黄磷10万吨，三聚磷酸钠20万吨，六偏磷酸钠6万吨，次磷酸钠1万吨，双甘膦5万吨，草甘膦水剂4万吨，亚磷酸二甲酯1万吨，五硫化二磷1万吨，酸式焦式磷酸钠1万吨，二甲基亚砜2万吨，烧碱15万吨，硫铁矿5万吨，硫酸2万吨，过磷酸钙5万吨，复合肥2万吨。通过并购获得的子公司葛洲坝扬州，葛洲坝宜昌分别拥有4万吨食品级磷酸，5千吨磷酸产能。祝投资顺利赚大钱

钼业三大龙头企业？

金钼股份601958：钼金属龙头。公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司，主要从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条，从而在有效降低营运成本。

　　洛阳钼业603993：钼金属龙头。公司与全球最大的钼加工企业智利Molymet合资合作，共同将洛阳高科作为唯一的发展平台，专注于钼金属系列深加工产品，致力于成为全球三大钼金属生产商之一。

　　宏达股份600331：在近40年的发展过程中，四川宏达股份有限公司始终坚持“认真做人，认真做事”的企业精神，不断推进技术进步，促进产业结构和产品结构的升级换代，逐步发展成为以有色金属冶炼、磷化工为主的多元化、多产业的经济实体，产品涵盖化肥(磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等)、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属(钼、铟、锗)、氧化锌等。

株冶集团，驰宏锌锗，宏达股份，这三个股票哪个效益最好？主营业务分别是什么？

株冶集团：公司的主营业务：锌及锌合金、工业硫酸的生产和销售。07年度业务概况：⑴锌产品业务收入996204.1万元，利润10663.3万元，毛利率1.07%，占主营业务收入72.48%⑵铅产品业务收入200991.3万元，利润30053.04万元，毛利率14.95%，占主营业务收入14.62%⑶稀贵产品业务收入120969.2万元，利润19164.1万元，毛利率15.84%，占主营业务收入8.80%⑷硫酸业务收入15928.7万元，利润8686.2万元，毛利率54.53%，占主营业务收入1.16⑸其它产品收入29220.5万元，利润10352.1万元，毛利率35.53%，占主营业务收入2.13%07年度收益0.160元/股，08年度一季收益0.030元/股，调整后净资产4.36元/股，资产收益率0.69%，现股价10.00元是每股净资产4.36元的229.36%驰宏锌锗：公司主营业务:锌、铅、锗系列产品的生产与销售。07年度业务概况：⑴锌产品业务收入392960.3万元，利润155465.8万元，毛利率39.56%，占主营业务收入64.31%⑵铅产品业务收入148359.1万元，利润49311.8万元，毛利率33.24%，占主营业务收入24.28%⑶锗产品业务收入8023.7万元，利润2737.9万元，毛利率34.12%，占主营业务收入1.31%⑷硫酸产品业务收入8336.0万元，利润741.4万元，毛利率8.89%，占主营业务收入1.36%07年度收益3.362元/股，08年一季度收益0.160元/股，调整后净资产3.07元/股，净资产收益率5.2%，现股价18.34元是每股净资产3.07元的597.39%宏达股份：公司主营业务:锌锭、磷酸一铵、氧化锌矿等产品的生产与销售。07年度业务概况：⑴锌锭产品业务收入399098.0万元，利润163570.6万元,毛利率40.99%，占主营业务收入71.79%⑵磷酸一铵产品收入83102.3万元,利润31931.9万元，毛利率38.42%，占主营业务14.95%⑶氧化锌矿产品收入8285.7万元，利润7303.3万元，毛利率88.14%，占主营业务1.49%07年度收益1.255元/股，08一季收益0.239元/股，调整后净资产3.35元/股，净资产收益率3.57%，现价13.70元是每股净资产3.35元的408.96%综合以上数据可以看出“株冶”、“驰宏”、“宏达”三家公司均是以“锌产品”为主要业务的。那么“株冶”公司“锌”的毛利率只有1.07%，却占该公司业务收入比例的72.48%，其它项目数据也表明该公司现在的赢利能力不及“驰宏”和“宏达”。“驰宏”跟“宏达”比较，单从表面数据看两者赢利能力相差不大，但是“驰宏”第一、二大业务是锌、铅，随着市场上该产品价格的下调和该公司前期时间的检修导致产销量的下降，“驰宏”的收益比去年已是倒退了许多。而“宏达”除“锌”产品外第二大产品“磷酸一铵”的价格没有受到市场调价多大的影响，08年计划把去年毛利率88.14%的“氧化锌矿”保持在60万吨。“宏达”的铅锌矿资源也非常丰富，该公司控股的锌金属储量达1100万吨，拥有占全国锌的总储量1/3的兰坪铅锌矿及四川甘洛三个洞矿约30万吨金属量的采矿权，在锌矿资源储备上居全国第一。综上所述，“株治集团”、“驰宏锌锗”、“宏达股份”三股票中，按长远投资的角度分析应选择“宏达”。股市有风险，投资需谨慎，以上仅为个人观点，仅供参考。