大成沪深300指数基金推荐(最近想找个指数基金长期定投5~10年（甚至10~20年养老定投）以上，看中大成300后端和嘉实300，想选一个)

最近想找个指数基金长期定投5~10年（甚至10~20年养老定投）以上，看中大成300后端和嘉实300，想选一个

如果你仅仅是在这两支基金中纠结，我推荐还是后端模式的。因为根据你的定投计划，时间很久，那么后端模式的优势完全可以弥补管理费的劣势。另外，希望对比一下沪深300指数基金和其他混合型基金多年的业绩，我个人看法是混合型基金长期收益水平高于指数型基金的。

这是”沪港深版“的沪深300指数基金？

今天学习的是中华交易服务沪深港300指数（指数代码CES300.CSI），这个指数是由沪港通合资格股票及深圳A股组成，从沪深港三地各选取上市市值排名首100的股票，旨在反映沪深港三地股票之整体表现。某种意义上说这个指数相当于“沪深港版的沪深300”。

虽然这个指数的成份股是从上交所、深交所、港交所各挑了100只大蓝筹，但从指数成份股的权重分布看，该指数成份股中的港股合计权重55.68%。

所以，从最近三年的指数的相关性分析来看，中华交易服务沪深港300指数与恒生指数、恒生中国企业指数的相关性都要高于沪深300指数。

从历史业绩看，中华交易服务沪深港300指数的长期表现也优于沪深300、恒生指数、恒生中国企业指数。

中华沪深港300(CES300.CSI)的前十大重仓股分别为腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国平安、中国移动、工商银行、中国平安、贵州茅台、招商银行。

而沪深300的前十大重仓股分别为中国平安、贵州茅台、招商银行、美的集团、兴业银行、格力电器、交通银行、民生银行、中信证券。

对比两个指数的前十大重仓股来看，中华沪深港300前十大重仓股中金融股占了7个，同时给与腾讯控股最高的权重。而沪深300前十大重仓股中金融股占6个，相比沪深300给了家电股较高的权重。事实上，相比两个指数的成份行业分布也是中华沪深港300成份股中的金融股占比更高。

由于腾讯控股是中华沪深港300的第一大成份股，所以中华沪深港300成份股中信息技术行业占比很高，同时中华沪深港300成份股中房地产占比为7.7%，而工业仅为7.7%，这较能反映中华沪深港300成份股的“香港特色”。

而沪深300成份股中除了金融股外，占比较多的则为工业、可选消费、日常消费等行业。尽管A股中也有一堆市值较大的房地产公司，但地产行业在沪深300成份股行业分布中仅占4.8%。

中华交易服务沪深港300指数和沪深300指数都有一个共同的特点就是金融股行业权重偏高，甚至中华交易服务沪深港300指数中的成份股40.8%的金融行业占比高于沪深300指数中的35.6%的金融行业占比。

整体来说，中华沪深港指数同时涵盖沪、深、港三地的大市值蓝筹股，相较于沪深300指数在“蓝筹”概念上的代表性更强，会是一个不错的蓝筹类指数。但该指数也存在成份股金融行业占比较高、工业占比较低等笔者认为不尽合理的地方。

目前市场上跟踪中华交易服务沪深港300指数的基金是大成中华沪深港300指数LOF，该基金募集中，尚未成立。虽然大成中华沪深港300指数LOF可能是个不错的ETP产品，但个人有个感觉---这个产品的募集规模可能大不了。不要问我为什么，从业经验告诉笔者的感觉而已。

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连续6年跑赢沪深300，大成刘旭厉害在哪里？

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市场上有这样一位基金经理，他在2015年7月底，也就是在近4000点的高位上接棒了大成高新技术产业。在多年之后，他任职期间的总回报超过了200%（截至2022年9月30日），而同期上证指数依然徘徊在3000点附近。创造这一亮眼业绩的就是大成基金股票投资部总监刘旭。

刘旭是谁？

刘旭是厦门大学管理学硕士，具有多年证券从业经验和投资管理经验。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师，2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员，2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理，目前在管公募规模78.46亿元。（数据来源：Wind、基金定期报告，截至20220930）

连续六年战胜沪深300指数

刘旭是坚定的价值投资派，具有成熟的投资理念和完善的方法论体系，擅长制造业、家电、汽车以及商业零售投资，并通过不断的学习与积累扩大能力圈。他的投资理念是基于企业的长期价值进行研究与投资。严格执行自下而上选股策略，在自己深入研究的领域精选个股坚定持有，较少择时不做波段，低换手长期投资。

图表1：刘旭的投资理念

资料来源：大成基金

目前在管公募产品共6只，代表性产品是大成高新技术产业，刘旭自2015年7月底开始管理该产品，经历了6个完整的自然年度。令人震撼的是，在这6个完整的自然年度中，刘旭的业绩均跑赢了沪深300指数！

图表2：刘旭代表产品历年回报

资料来源：Wind、大成基金、基金定期报告，截至2021/12/31；历史不代表未来，市场有风险，投资需谨慎

连续六年战胜沪深300指数是个什么概念呢？我们在全市场选取成立时间早于2016年的主动权益类基金，包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型，一共筛选出1180只基金。在2016-2021的六年中，能够连续六年战胜沪深300指数的只有54只基金，占比不足5%，可谓凤毛麟角；而这其中只有一半的基金没有更换过基金经理，刘旭就显得更为稀缺了。

防守能力同样出色

从防守的角度来看，刘旭的回撤控制能力同样优秀，我们统计了自2015年7月至今（20150729-20221223）主动权益基金的区间年化收益率和区间最大回撤分布情况，越处于右上角，代表风险收益性价比越突出。在1000多只基金中，年化回报高于刘旭、且最大回撤低于刘旭的基金寥寥无几。刘旭长期的业绩回报，叠加回撤控制，可谓非常优异。

图表3：风险收益分布

数据来源：Wind，时间20150729-20220930，样本为全市场普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎）

注重个股挖掘

从组合的行业配置来看，刘旭的代表产品前三大行业分别是机械设备、通讯、家用电器。作为一位非赛道型选手，刘旭在投资中较少在意市场涨跌和风格轮换，而是基于企业长期价值去投资，更加注重对优质个股的挖掘。他管理大成高新技术产业超7年时间，其中很多股票的持有时间超过3年。

图表4：行业配置情况

资料来源：Wind、基金定期报告，截至20220630；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎

图表5：重仓股情况

资料来源：大成基金、基金定期报告，截至20220930；此处不代表个股推荐，不构成投资建议

机构占比高

刘旭任职以来，大成高新技术产业机构持有占比持续提升，2022年半年报显示，机构持有比例高达67.32%，展现出专业机构投资者对他的青睐。（数据来源：大成基金、基金定期报告，截至20220630；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎） 

图表6：机构占比情况

资料来源：大成基金、基金定期报告，截至20220630；历史不代表未来；市场有风险，投资需谨慎

坚守价值，刘旭新产品来了！

注重企业长期价值，精选个股坚定持有，关注估值安全边际，广受机构投资者青睐。刘旭掌舵的新基金大成慧心优选一年持有（A类代码：014859）重磅来袭，看好他的朋友欢迎参与认购！

（本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。）

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作者：徐海鹏,S1440622040017,P1020364100006；

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金销售机构提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。请认真阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件。

南方500交银稳健兴业趋势嘉实增长嘉实沪深300大成沪深300选一个定投

定投大盘蓝筹标的指数嘉实沪深300基金较好。资金实力净值涨幅优于大成沪深300基金。

连续7年跑赢沪深300指数的稀缺选手——大成基金刘旭

大成高新技术产业（000628）能够入围晨星奖，业绩自然好的，但是大成高新技术产业业绩的优秀却也不止于此。

风险提示：本文为本号日常研究成果，仅提供投资思考的思路，不作为投资建议，投资有风险，投资需谨慎！

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文丨先知

小编认为对于大部分普通业余投资者来说，定投指数是最好的选择，但是市面上的指数基也是多不胜数啊，究竟如何挑选适合自己定投的指数基金呢？在这里给大家推荐一些小编认为国内比较有良心的指数基金。

这时候又有老百姓问道，为什么要投资指数基金呢？因为从发展了100多年的美国市场数据来看，80%以上的主动管理型基金都会慢慢地被指数打败，就是说如果你傻傻地拿着指数，居然打败了很多华尔街的职业玩家！想不到呢？著名的巴菲特和对冲基金们的赌*也认证了这一数据分析，巴菲特老爷子本人就非常推荐大家将90%的钱买入一只费率低的标普500etf，10%买入短期国债。

废话不多说直接入正题：

1. 易方达沪深300etf110020（场外）/510310（场内） 

推荐原因：费率低（应该是市场最低0.3%）、换手率低、跟踪误差低，如果认为A股市场越来越有效这只基金是首选

2.银河沪深300价值519671（场外）

推荐原因：费率适中(0.65%)、换手率适中、价值因子选股

3.兴全沪深300指数增强163407（LOF） 

推荐原因：费率相对较低（对比起主动管理基金0.95%）、超额收益高、LOF交易方便（场内也可以购买）

上面推荐的这3只基金各有长短，各位乡亲父老喜欢哪知就把它带走，如果都喜欢的话，3只全部一起平均定投也是可以的，但是最好最到每年或者每半年动态再平衡就可以啦。

(本文数据均来自中国晨星网http://cn.morningstar.com）

你好！最近想定投指数基金，每月500，看了华夏和嘉实沪深300，不知哪个适合，另外有别的推荐吗?谢谢!

华夏300好

大成沪深300是指数基金吗？

大成沪深300是指数基金。大成沪深300指数，基金类型：被动指数型股票基金、基金代码：519300、成立日期：2006-04-06、比较基准：沪深300指数。管理费率(%)：0.750。投资目标：通磨纯竖过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度裤正的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超瞎大过4%。

请推荐一支指数型基金，准备定投3年或更久，谢谢

指数基金嘛……因为是跟着指数走的，经理个人水平问题比较其次，找个大基金公司的就好了

现在基金定投大成沪深300行吗

大成沪深300属于指数基金，在同类指数基金里面还算可以的。但最好不定投指数基金，指数基金只有在股市向上的时候才有不错的收益，现在仍属于下跌阶段。风险偏大。如果要定投最好定投主动管理的，规模较小的基金。几乎所有的指数基金都是被动跟踪的