山东期货开户流程(期货业添丁！山东港信期货获准设立，期货牌照12年后首破冰，期货公司数量止跌回升至150家)

分类:理财知识 | 发布时间:2023-12-19 19:33:06 | 浏览:59

期货业添丁！山东港信期货获准设立，期货牌照12年后首破冰，期货公司数量止跌回升至150家

12月4日，证监会公告，核准设立山东港信期货，国内期货公司牌照时隔12年首次破冰，期货公司数量止跌回升至150家。

港信期货注册地为山东省青岛市，注册资本10亿元，由青岛港集团牵头设立。青岛港集团持股60%，青岛国信金融控股持股36%，青岛上合发展集团持股4%。青岛港集团由青岛国资委全资控股，旗下青岛港国际股份有限公司2014年6月在H股上市，去年1月登陆A股，目前总市值接近400亿元。

国内上一次设立期货公司为2008年中银国际期货设立。现存的149家期货公司中，仅20家设立于2000年1月以后，其余86%的期货公司成立于上世纪。国内期货公司数量自2007年以来持续减少，于2016年减至149后持续至今。

11月20日和12月1日，监管机构分别就《期货市场客户开户管理规定（征求意见稿）》和《期货公司居间人管理办法（试行）》公开征求意见。上海期货业相关人士表示，开户管理新规对于减轻期货公司运营繁琐度是利好。中电投先融期货某从业人员称，居间人管理办法对于中小期货公司、自然居间人具有一定的冲击，但有利于规范期货市场，减少投机，推动期货市场回归于服务于实体经济的初衷。

牌照破冰，期货公司将增至150家

12月4日，证监会公告，核准青岛港（集团）有限公司、青岛国信金融控股有限公司和青岛上合发展集团有限公司山东港信期货有限公司（简称“山东港信期货”）。

港信期货注册地为山东省青岛市，注册资本为人民币10亿元，业务范围为商品期货经纪。

根据证监会副**方星海8月份讲话，山东港信期货由青岛港集团牵头设立，将落户青岛上海合作组织示范区。青岛港集团持股60%，青岛国信金融控股持股36%，青岛上合发展集团持股4%。

据天眼查数据，青岛港集团由青岛国资委全资控股，该公司成立于1988年8月12日，注册资本为18.6亿元。旗下青岛港国际股份有限公司2014年6月就在H股上市，去年1月登陆A股，目前总市值接近400亿元。

据中期协数据，国内现存期货公司共149家，山东港信期货设立后，将成为现存的第150家期货公司。

Wind数据显示，国内上一次设立期货公司为2008年中银国际期货设立。近12年来，除少量期货公司因股权变更等事项变更公司名称外，未新设立一家期货公司。

此外，国内现存的149家期货公司中，仅20家设立于2000年1月以后，其余86%的现存期货公司成立于上世纪。

此外，据Wind数据，国内期货公司数量自2007年以来持续减少，并于2016年减至149后持续至今。

山东港信期货设立申请受核准，意味着冰封12年的期货公司新牌照发放已然破冰。

监管机构近期就期货新规征求意见

近期，监管机构分别就《期货市场客户开户管理规定（征求意见稿）》和《期货公司居间人管理办法（试行）》公开征求意见。

11月20日，中国证监会就《期货市场客户开户管理规定（征求意见稿）》征求市场意见。征求意见稿共8章51条，主要修订六项内容：一是增加客户休眠管理章节；二是优化实名制身份证明要求；三是适度减轻期货公司的运营成本，将期货分支机构保存客户资料的要求调整为确保可以查询客户资料即可；四是规定期货公司为客户在其他期货交易场所申请开立交易编码依照本规定执行；五是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定；六是更新法律法规的名称和条文序号，规范条文表述。

上海某期货业人士告诉财联社记者，新的开户管理规定对于期货市场是好事。他认为，目前期货开户还不是太便利，很多客户在有在多个期货公司开立账户的需求，监控中心虽然可以查询到客户信息，但目前期货公司在为客户开户的时依然需要很多重复性的操作步骤。开户管理新规对于减轻期货公司运营的繁琐度是有很大的一个好处，如果能简化开户流程、减少重复性的资料上传，这对于期货交易是有利的。

12月1日，中国期货业协会就《期货公司居间人管理办法（试行）》（简称《管理办法》）公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年12月15日。征求意见稿旨在加强对期货公司与除证券公司以外的机构及自然人开展居间合作的自律管理，规范居间人行为，促进期货行业健康发展。

《管理办法》规范了与期货公司开展居间合作的居间人需具备的资质条件，要求“机构居间人应当经最近一期分类评级不低于B类BBB级的期货公司举荐加入中国期货业协会成为联系会员”“注册资本不低于人民币100万元”“负责与期货公司开展居间合作的工作人员不得少于5人”，并有健全的业务规则和内控制度；机构居间人的工作人员和自然人居间人均应当品行端正，取得期货从业人员资格考试成绩合格证并完成相应培训课程。

如果期货公司最近一期分类评级降至B类BBB级以下，则从最近一期分类评级结果公示之日起，其不得与新的机构居间人签订居间合同，存续的居间合同应当到期终止并不得与机构居间人开发的新客户签订期货经纪合同。

中电投先融期货某从业人员告诉财联社记者，《管理办法》对于中小期货公司、居间人从业人员具有一定的冲击，但对于期货市场以及居间人执业规范起到了一定的积极作用。他认为，目前我国评级在BBB级以下的期货公司共有66家，这些公司将会受到冲击。此前的期货市场某种程度上处于“野蛮生长”状态，居间人对于期货市场的普及和发展曾起到积极作用，但许多自然居间人从业资质良莠不齐，《管理办法》设立居间人从业门槛，对于期货市场健康发展有重要意义。他总结道，《管理办法》有利于规范期货市场，减少投机，推动期货市场回归于服务于实体经济的初衷。

前10月期货市场成交额同比增4成

根据中国期货业协会最新统计资料表明，2020年1-10月，全国期货市场累计成交量为47.39亿手，同比增长48.80%；累计成交额约335.96万亿元，同比增长42.70%。

前述上海某期货业人士称，今年期货市场成交量确实较往年增长很多，但一个重要原因是疫情期间，包括股市在内的整个虚拟经济的成交都是放大的；另外一个原因就是目前市场上增加了更多新品种，成交量自然会增加。

但是，他也认为，我国目前的期货市场相对并非很强，一方面国内期货市场交易制度没有真正向国外接轨，比如股指期货依然是受限制的；另一方面国内期货虽然成交量和需求量增加，但并没有真正拥有一些国际商品的定价权，很多时候国内的价格是独立于国际市场的。未来，他认为，国内期货市场如果进一步跟国际接轨，并能把金融期货期权进一步放开，成交量肯定会进一步放大。

期货如何开户?

由于我国期货交易实行会员制，只有申请为我国期货交易所的经纪会员才有资格参加期货交易，而一般投资者只有通过期货经纪公司进行代理交易。投资者开立账户要经过三个程序：风险揭示、签署合同、缴纳保证金。期货经纪公司在接受投资者开户申请时，须向客户提供《期货交易风险说明书》，让客户详细了解期货交易中可能出现的各种风险，并且要求客户在该《期货交易风险说明书》上签字。如果是单位客户则要求单位法定代表人或授权他人在该《期货交易风险说明书》上签字并加盖公章。期货经纪公司给投资者开户时，双方必须签署《期货经纪合同》，个人客户须在合同上签字，并提供本人身份证号码及复印件；单位客户则要求由法定代表人或授权他人在该合同上签字并加盖公章，并提供《企业法人营业执照》复印件、法定代表人书面授权书、法定代表人和本单位期货交易业务执行人的姓名及联系方式。客户与期货经纪公司签署合同之后，必须缴纳期货经纪公司规定的最低开户保证金。期货经纪公司在确认接收到客户开户保证金之后，按照中国证监会的规定为客户向期货交易所缴存保证金，即存入期货经纪合同中指定的客户账户中，客户即可在期货交易时间里进行下单交易。

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如果是想要开通期货账户，可以前往进行期货交易的期货经纪公司进行期货账户的开户，客户需要携带个人的身份证件和银行卡，然后交给期货经纪公司即可办理了。其中银行卡需要使用借记卡，有信用卡功能的银行卡是不能办理开户的。

【深度】中国原油期货上市这一年：成长与烦恼

一年前的2018年3月26日9点。

伴随“咣”的一声清脆锣响，上海国际能源交易中心（下称INE）迎来首个期货品种。上海市委书记李强和中国证监会时任**刘士余高举锣槌，满脸含笑。

这一天，孕育了17年的中国原油期货终于诞生。作为中国第一个国际化期货品种，正式在INE挂牌上市了。

建立中国乃至亚太地区原油价格基准、帮助企业规避价格风险、推动人民币国际化进程，这是中国原油期货上市的“初心”。

三个月后，中国原油期货的日成交量超过迪拜原油期货合约，成为亚洲市场交易量最大的原油期货合约，跻身全球前三，仅次于纽约WTI和伦敦布伦特（Brent）两大老牌油价基准市场的交易量。

再三个月后，中国原油期货完成首次交割，交割总量约60万桶，单边交割金额近3亿元。至此，中国原油期货业务走通全流程。

如今，满周岁的中国原油期货，平稳走完了第一步。

“若上市前对中国原油期货的预期是70分，上市后的实际表现目前可以打85分，市场参与的热情超过预期。”隆众资讯原油、成品油分析师李彦对界面新闻表示。

成交量和持仓量是反映原油期货市场活跃度的重要指标。

INE最新数据显示，截至3月25日，中国原油期货上市一周年累计单边成交量3670.03万手、累计单边成交金额17.12万亿元；单边日均成交15.10万手、单边日均成交金额704.55亿元、最大日成交量35.98万手；单边日均持仓约2.24万手。

数据背后是各类投资主体的活跃试水。

上市当天，中国国际石油化工联合有限公司（下称联合石化）、中国联合石油有限公司、中海油、中国中化集团、北方石油化工(集团)有限公司、嘉能可、摩科瑞和汇丰石油等，共413家国内外石油公司以不同方式参与了交易。

也是在首日，联合石化与壳牌公司签署了原油供应长约，并宣布从当年9月起，壳牌供应联合石化的**原油以中国原油期货作为计价基准。

京博石化是第一个尝鲜的山东地炼企业。

去年10月，京博石化完成了国内地炼企业首单以中国原油期货合约为计价基准的原油实货成交。

“采用人民币计价，大大降低了汇率波动对企业运营的风险。”京博石化国际市场经营部工作人员对界面新闻表示，在国内原油期货上市前，公司选择标的为布伦特或WTI定价机制的合约品种。

京博石化还利用中国原油期货实现了产能套保。此前，该公司主要是通过“买入WTI原油期货合约+卖出上期所的沥青期货合约”进行套保操作，目的是在沥青裂解价差高位区间锁定高裂解利润，熨平后市可能产生的利润大幅波动。

中国原油期货上市后，为京博石化等企业增加了套保操作渠道，且INE原油与上期所沥青都是国内品种，相关性高，二者交易时间一致性较高，能够防范运用外盘操作的时间敞口风险。

除产业客户外，金融客户是中国原油期货的另一主要参与者。

目前，商业银行主要以境内、境外业务保证金存管银行的角色参与原油期货交易，为能源、期货公司及投资者提供账户管理、资金划转和结售汇三大基本功能。此外，银行还通过本身综合化经营的优势，为期货交易参与者提供衍生配套服务。

中信期货原油分析师桂晨曦认为，此前多数金融机构无法参与国际期货市场，中国原油期货上市为国内金融机构提供了利用原油期货进行资产配置及风险对冲的工具，意义重大。

一期货公司的客户经理对界面新闻表示，中国原油期货上市后，公司接了不少“大客户”，包括中外银行的合资公司、大的私募基金和投资公司。

作为中国首个国际化期货品种，境外客户的占比备受关注。上市一年来，境外客户交易量占比约10%，持仓为15%-25%。

”这说明外资对中国原油期货的关注度较高，好于大家的认知程度。”隆众资讯副总经理闫建涛认为，BP、壳牌原来通过非正式的渠道打探市场消息，现在可通过原油期货深度参与中国原油市场。

更多的是散户投资者，李然便是其中之一。

作为业内资深期货大咖，他在WTI和布伦特市场从事原油期货交易多年。去年，中国原油期货上市当天，他便参与其中，进行跨区域和跨期限套利。

INE最新数据显示，截至3月35日，中国原油期货开户数超过4万户，吸收会员157个，其中期货公司会员149个，非期货公司会员8个。

根据隆众资讯的统计，在INE原油期货成交量占比中，个人客户占比72%，一般单位客户为21%，特殊单位客户为7%。从开户数量和持仓量占比上看，目前以境内客户为主。

中国原油期货与国际原油市场的关联度也颇受关注。东海期货数据显示，近一年，上海原油期货价格与WTI、布伦特等外盘原油期货价格的相关系数均大于0.8。

中石油经济技术研究院天然气市场研究所所长陈蕊认为，中国原油期货与外盘的关联度高，说明其国际化程度高，同时又兼顾了国内的供需情况，初步具备价格发现的功能。

对于做惯了外盘的李然来说，在中国原油期货市场“试水”这一年，仍有一些不满之处。

“盘子太小、开户门槛较高，而且市场缺乏流动性。”在李然看来，国内原油期货市场仍处于磨合期。

与成交量相比，李然更看重持仓量。期货市场中，持仓量是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和。通过分析持仓量的变化，可以知道市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况。

“布伦特持仓量每天170万多、WTI每天150多万，合计为320万手左右。国内的持仓量与外盘不在一个级别上。”李然对界面新闻说。

隆众资讯数据显示，去年，中国原油期货市场双边年持仓量为5.98万手，双边日均持仓量为3.96万手。

让李然耿耿于怀的还有较高的开户门槛。根据规定，个人投资者在INE开通原油交易权限需要支付50万元，法人机构为100万元。开通原油交易权限前，还需进行有关原油知识的考试，并满足实盘交易商品10笔以上或仿真10笔以上的要求。

“对个人来说，门槛太高了，大量的散户进不来，会限制市场的活跃度。”李然说。

在期货市场，散户的主要功能是承担期货价格风险，增加期货交易机会和期货市场的交易量。只有大量的散户进入，产业客户才有可能更好地实现套期保值。

摩根大通期货有限公司首席执行官魏红斌也表达了类似的观点：“与国际成熟市场相比，国内期货市场开户的流程较为繁琐，希望能进一步和国际接轨，简化流程。”

更多的产业客户仍在观望。

“我们去年尝试做了一单以中国原油期货合约为计价基准的原油实货成交。截至目前没有更多动作，需要再观望一段时间。”京博石化的工作人员对界面新闻表示。

山东另一家地炼企业——海科石化的一位负责人在公开场合曾表示，从做套保方面看，有些企业之前已参与了WTI或布伦特的原油期货交易，根据一致性原则，在WTI和布伦特流动性很好的前提下，炼厂首先会选择他们，对国内原油期货的积极性不是很高。

在这种情况下，“中国原油期货要充分发挥价格发现和套保功能的可能性不大。”该人士说。

对于地炼企业，交割库的运输距离也是一大障碍。

目前，INE批准了六家原油期货指定交割仓库，共八个存放点，核定库容595万立方米，初期启用315万立方米。其中，辽宁1个、山东2个、上海1个、浙江3个、广东1个。此外，批准了三家备用交割仓库，核定库容260万立方米，其中辽宁2个、山东1个。

“交割库的调配与使用灵活性较强，不采用就近原则，在实际操作中，可能会加大企业的运输成本。”英国阿格斯有限公司北京代表处首席原油分析师王小聪对界面新闻表示。

上述海科石化的工作人员也表达了类似的看法，“如果炼厂把货从湛江拉到山东，费用太大，所以从INE平台做交割，对山东地炼企业不太现实。”

鉴于此，目前境内很多企业仍然主要使用布伦特和WTI期货价格作为定价基准，INE原油市场的套期保值功能还有待发挥。“现在更多是进行套利，而不是套保。”一位不愿具名的业内人士称。

此外，还有观念的问题。

广州华泰兴石油化工有限公司董事长陈曦林曾表示，境内企业用户在保值参与方面尚有很多顾虑，有的企业认为，原油保值是投机，对这些观念的扭转需做大量工作。

能源战略专家冯保国对中国原油期货在合约设计、交易规则等方面提出了自己的看法。他认为，在保证金制度上，与国际上主要采用的动态保证金制度不同，中国原油期货实行的是固定比例保证金制度，不利于投资者按照稳定的预期开展交易。

在涨跌停板制度上，冯保国表示，布伦特原油期货没有涨停板限制，WTI期货实行盘中涨跌绝对值触顶暂时熔断机制，中国原油期货实行的是固定涨跌停幅度限制，不利于及时化解市场风险。

对于年仅一岁的中国原油期货来说，上述烦恼或是必然。

“中国原油期货上市，只表明我们有了这样一个期货品种，但不意味着一定会成为价格基准和标杆。期间，还有很长的路要走。”陈蕊坦言。

诞生于1970年代末、1980年代初的WTI和布伦特原油期货，开始同样面临产业客户参与度较低、合约流动性不强的问题。经过40多年的发展，才成为目前全球公认的原油期货定价基准。

在中粮期货原油分析师娄建利看来，原油期货市场风险大，需要较高的专业素养和一定的知识储备，大部分企业或个人想要参与，存在一定难度，目前是以期货公司主动推进为主。

“建议国家多给期货行业一些支持，鼓励期货公司为企业进行培训，正确引导企业参与期货。”娄建利表示。

桂晨曦认为，要进一步活跃原油期货市场，推出成品油期货是题中之义。要促进期货市场的繁荣，需要更丰富的期货品种，满足各个投资主体，这样能更好地激发不同投资主体的积极性。“与原油期货套期保值相比，产业客户对成品油期货的需求更为迫切。”桂晨曦说。

全国政协委员、证监会原副**姜洋在接受《经济日报》采访时也指出，国家发改委对成品油进行定价时，应引入并逐步扩大上海原油期货价格所占份额，使成品油价格更能反映国内的供需情况，方便国内企业开展套期保值。

冯保国则表示，中国原油期货要成为地区价格基准，还需努力建立能够精准反映中国原油供需关系的立体化价格体系，这一体系包含了现货价格、远期价格等。

他建议，应加强与普氏、阿格斯等国际原油价格报告机构之间的全方位合作，培育中国原油价格报价机构，为中国原油产业链上的机构提供权威的市场信息，便利其开展国际原油贸易。

期货法也被提上议程。姜洋表示，要加快推进期货市场法治化进程，加快制定期货法，消除境外投资者参与中国期货市场交易的顾虑。

截至目前，INE完成了香港地区、新加坡、英国、韩国和日本等52家境外中介机构的备案，境外客户主要来自英国、澳大利亚、瑞士、新加坡和塞浦路斯等六个国家。

对于今后的发展，INE在原油期货上市一周年之际对外表示，“将按照进一步对外开放的要求，扩大境外市场推广力度，进一步提高国际影响力，吸引全球投资者的参与。”

此前，中国打开大门“走出去”，到世界市场的大海中去游泳；现在，原油期货上市正在将中国市场变成另一个大海，把世界的冲浪者“引进来”。

（应采访对象要求，李然为化名）

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