泰达宏利效率优选基金排名(推荐几只定投的基金？)

推荐几只定投的基金？

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泰达宏利基金怎么样？

泰达宏利成长基金是一个很好的基金，历史业绩极为优异，是只好的基金产品。泰达宏利成长基金今年以来业绩较好，与基金注重成长股的投资有关。

基金定投怎么样？每月定投1000选那种基金比较好？

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哪些基金买到了中石油？

61家基金持有中国石油2.84亿股，占到总股本的0.18%，市值15.17亿。

持有最多的前十大基金分别是：银华内需精选混合（ LOF )，银华同力精选混合华宝资源优选混合 A， 华商稳定增利债券 A， 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券 ，A 泰达宏利效率优选混合( LOF )，景顺长城景颐招利6个月持有期债券 A ，华商可转债债券 A。

发生了什么？泰达宏利6产品年内跌超5%多达23基规模不足两亿丨基金

Wind数据显示，截至6月15日，泰达宏利基金旗下有泰达宏利复兴伟业、泰达宏利品牌升级A、泰达宏利同顺大数据A、泰达宏利品牌升级C、泰达宏利同顺大数据C、泰达宏利领先中小盘6只基金年内跌破5%

《投资时报》研究员 齐文健

进入6月份，上证指数围绕3600点上下摇摆。尽管部分基金业绩“咸鱼翻身”，但仍不乏表现欠佳的产品，泰达宏利基金管理有限公司（下称泰达宏利基金）旗下多只产品便是如此。

Wind数据显示，截至6月15日，泰达宏利基金旗下有15只基金今年以来收益率告负。泰达宏利复兴伟业、泰达宏利品牌升级A、泰达宏利同顺大数据A、泰达宏利品牌升级C、泰达宏利同顺大数据C、泰达宏利领先中小盘6只基金跌破5%，其中泰达宏利领先中小盘年内收益率为-9.81%。

另外，泰达宏利品牌升级A/C、泰达宏利领先中小盘的基金经理皆是庄腾飞。或受同一基金经理管理影响，今年一季度上述两只基金前十大重仓股中有星宇股份（601799.SH）、华夏航空（002928.SZ）、伟星新材（002372.SZ）、喜临门（603008.SH）等7只股票相同。

值得一提的是，作为泰达宏利基金旗下存量主动权益类基金单只规模最大的产品，泰达宏利市值优选的基金经理同样是庄腾飞。截至6月15日，该基金年内收益率为1.59%。

就基金业绩、管理规模等问题，《投资时报》向泰达宏利基金发送了沟通函，不过截至发稿尚未收到回复。

产品业绩分化明显

进入二季度，随着A股市场逐渐回暖，部分公募权益基金年内收益率相继翻红，不过飘绿者也屡见不鲜。

Wind数据显示，截至6月15日，泰达宏利基金旗下有泰达价值长青A/C、泰达宏利效率优选、泰达宏利聚利等15只基金（各类份额分开计算）今年以来的收益率飘绿。

其中，，截至6月15日，泰达宏利复兴伟业、泰达宏利品牌升级A、泰达宏利同顺大数据A、泰达宏利品牌升级C、泰达宏利同顺大数据C、泰达宏利领先中小盘6只基金今年以来下跌超5%，收益率分别为-5.24%、-8.4%、

-8.44%、-8.52%、-8.62%、-9.81%，同类排名分别为1915/1986、1623/1654、1959/1986、1625/1654、1963/1986、1641/1654，均处于十分靠后的位置。

在这些“拖后腿”的基金中，泰达宏利品牌升级A/C、泰达宏利领先中小盘均由庄腾飞管理。

《投资时报》研究员对比上述两只基金的持仓股发现，截至今年一季度末，这两只基金的前十大重仓股有7只重合，分别是星宇股份、华夏航空、伟星新材、春秋航空（601021.SH）、喜临门、中国中免（601888.SH）、三棵树（603737.SH）。由此可见，基金业绩惨淡似乎也是有迹可循。

Wind数据显示，截至6月15日，泰达宏利领先中小盘近一年、近两年、近三年的收益率分别为16.54%、60.36%、51.93%，同类排名分别为1112/1197、735/853、538/630。

在泰达宏利领先中小盘年内录得近10%跌幅的同时，泰达宏利转型机遇则获得了逾20%的回报。截至6月15日，泰达宏利转型机遇今年以来的收益率为20.39%，同类排名为12/548。这也就意味着，泰达宏利基金旗下公募产品今年以来收益率首尾相差超30个百分点。

规模增长已有保障？

除此之外，泰达宏利基金旗下部分产品还面临着“叫好不叫座”的尴尬。以泰达宏利周期为例，截至6月15日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为9.89%、77.89%、147.54%、119.02%，同类排名分别为293/1654、34/1197、154/853、204/630。不过，该基金最新规模仅为2.46亿元。

实际上，泰达宏利基金的管理规模并不理想。Wind数据显示，该公司成立已有19年，截至今年一季度末，其管理规模仅为490.57亿元，较去年末的471.07亿元增加19.51亿元，增幅为4.14%。

然而，管理规模的微增并未能给公司排名带来有效增量。截至今年一季度末，该公司在144家基金公司中排第65名，与去年末持平。

从权益、固收两类产品来看，固收无疑占据有利位置。截至今年一季度末，泰达宏利基金旗下仅有泰达宏利京元宝A/B规模超过百亿元，为130.71亿元。同时，规模榜单上的第二名到第五名分别为泰达宏利乐盈66个月A/C、泰达宏利溢利A/C、泰达宏利金利3个月、泰达宏利波控回报12个月持有，规模分别为78.84亿元、36.45亿元、29.28亿元、20.03亿元，均为债券型基金。在权益类基金方面，旗下仅有泰达宏利市值优选规模超过10亿元，为10.23亿元。

或是已意识到旗下权益产品相对薄弱，自去年以来，泰达宏利基金先后成立了泰达宏利行业量化精选A/C、泰达养老2040三年A/C/E、泰达宏利中证主要消费红利A/C、泰达价值长青A/C、泰达宏利中证绩优A/C、泰达宏利消费服务A/C等8只权益类基金（各类份额合并计算）。

除此之外，《投资时报》研究员根据Wind数据统计，目前泰达宏利基金旗下有4只基金已获审批待发行，其中有新兴景气龙头混合型基金、新能源股票型基金2只权益类基金。

Wind数据显示，最近三个月（3月16日至6月16日）泰达宏利基金旗下有悠享养老目标2030一年持有期混合型基金、悠然养老目标2025一年持有期混合型基金、宏利悠然养老目标2025一年持有期混合型基金、闵利一年定期开放债券型发起式4只基金等待审批。若仅从基金名称判断，前3只基金可划归至权益类基金（混合型基金+股票型基金）。

就存量基金而言，截至今年一季度末，泰达宏利基金旗下有泰达宏利改革动力A/C、泰达宏利红利先锋、泰达宏利领先中小盘等23只基金规模不足2亿元（包括发起式基金）。其中，债券型基金、权益类基金各有7只和16只。

《投资时报》研究员注意到，上述23只基金中，有泰达宏利睿智稳健、泰达宏利绩优增长、泰达宏利品质生活、泰达宏利永利等9只基金规模低于清盘红线（剔除发起式基金）。

具体来看，作为泰达宏利基金旗下成立的首只国际（QDII）股票型基金，泰达宏利印度近况不佳。在今年一季报中，《投资时报》研究员注意到，泰达宏利印度基金清盘警报已经响起，出现连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。

事实上，泰达宏利基金旗下产品清盘并不鲜见。Wind数据显示，去年该公司先后有泰达宏利睿选稳健、泰达宏利定宏、泰达宏利创金、泰达宏利亚洲、泰达宏利年年添利5只基金因触发合同终止条款而清盘。

各大基金目前的排名？

2010年最新数据：今年最赚钱的5只基金分别是：华商盛世成长，44.68％；华夏策略，37.7％；银河行业优选，33.14％；华夏大盘精选，31.34％；天治创新先锋，31.06％。这也是所有开放式基金中，唯一实现业绩增长超过30％的一个群体。值得一提的是，目前业绩第一名——华商盛世成长与倒数第一名——宝盈泛沿海增长同属于标准股票型基金，但业绩差距已经达到66.22个百分点。　　此外，中小型基金公司的业绩仍在崛起。在今年以来业绩排名前20的基金中，大型基金中，华夏、嘉实表现出色。而华商、东吴、大摩、银河、天治、信诚，这些小型基金旗下的部分基金，业绩一直走在前面。另外，基金一般都会有各种各样的排名，月排名，年排名，等等。。所以每次都要看最新的。

有种不靠谱的基金，叫做“刚刚得了金牛奖”

最近，声称是“基民中来到基民中去”的、“基金界中的奥斯卡”的金牛奖的颁奖了。好多粉丝问耳朵君想不想点评一下中奖基金——说实话，不想，为什么？耳朵君秉承一贯“用事实说话（打脸）”的精神，为你一一道来。

2013年金牛基金在2014年

2013年的金牛奖评选，剔除货币基金、指数基金、封闭式基金后，有64只获奖，其中，股票型28只，混合型20只，债券型16只。

那么这些刚刚获得金牛奖的基金在2014年表现如何呢？

这64只金牛基金，在2014年业绩排名同类前1/3的只有14只，而业绩排名同类后1/4的则达到28只！也就是说，如果基金从这些金牛基金随便挑一只，有22%的概率能挑到一只当年业绩不错的，有44%的概率踩到雷。

其中，喜获年度金牛混合基金的宝盈核心优势混合为金牛奖挽回了点面子——2014年取得了80.11%的收益，在同类基金中排名第1。

但！是！获奖的广发核心精选股票（现在是混合基金）在2014年几乎全年处于下跌（除了1、2月份的年初行情），业绩排名倒数第3；一同中奖的上投摩根新兴动力也好不到哪里去，2014年从2月中旬开始一直下跌，仅在年末有过几次反弹，排名倒数第5。不出意料地，这两只在2014年全年总收益率为负。

但是金牛奖自己也说啦，他们看的是长期业绩，单年的业绩可能不太有说服力？那么我们拉长一点时间看，这64只金牛基金，从2014年以来到2017年3月31日，业绩排名同类前1/3的有18只（占28%），而业绩排名同类后1/4的有13只（占比20%）——好像也不太有说服力。

2014年的金牛基金在2015年

剔除货币基金、指数基金、封闭式基金后，在2015年获评金牛基金的有73只。债券型21只，权益类（股票+混合型）52只。

就当年而看，这73只金牛基金，在2014年业绩排名同类前1/3的有24只（占比33%），有15只金牛基金在2015年业绩排名同类后1/4（占比21%）。比前一年的预测稍微好点。

业绩好的基金有获得三年期持续优胜金牛基金的汇添富民营活力，在2015年依然保持优势，当年总回报108.83%，排名第4。

但是还是有雷啊！五年期持续优胜金牛基金——泰达宏利效率优选、年度金牛债券基金——华宸未来信用增利债都是“雷中之雷”了。

2015年债市震荡下行，华宸未来信用全年总回报0.94%就算了，可是当年是牛市，6月沪深300曾达到过5380点，泰达宏利效率优选还是在后半年持续维持负增长，全年总回报-2.58%，同类排名倒数第5。

再来看长期，截止到2017年3月31日，这73只2014年度金牛基金，业绩排名同类前1/3的有23只（占比32%），而业绩排名同类后1/4的只有15只（占比21%）。

其中，年度混合金牛基金——中海蓝筹，自2015年以来亏损25.34%，同类排名第1，倒数的！从2016年1月中旬开始，这只基金就“稳定”地跌破净值，维持着负增长率，一直到现在。

2015年的金牛基金在2016年

2015年度金牛基金的产品有81只，剔除货基、指基、封闭式基金后有71只。

2016年是“股债双杀”年，此时以评选“长期稳定”的产品著称的金牛奖好像也没有特别出色的表现。2016年同类业绩排名前五的基金都没拿到金牛奖，21只金牛基金（占比30%）在2016年业绩排名同类前1/3，18只金牛基金业绩排名同类后的1/4。（占比25%），快打平了……

单只基金来看，排名靠前的金牛基金没什么令人印象深刻的业绩，倒是排名靠后的让人“过目难忘”，比如易方达新兴成长，在2016年从3.35的净值一路跌到了最低1.91，当年同类排名倒数第5，全年收益-39.83%，惨不忍睹。

更惨的是，2015年评选的年度混合金牛基金共14只，但在2016年，这14只金牛混基业绩无一进入同类前1/3，倒是有9只基金业绩落入同类后1/4，简直没眼看。

耳朵君

小贴士

1、金牛奖选的基金不一定靠谱——很多人觉得，“既然都被评‘金牛奖’了，那这个基金就算业绩不突出，应该也差不到哪里去吧？”不一定。其实每年的基金市场都有很多的影响因素，包括政策、市场、基金重大事项等等，要“具体基金具体分析”。

2、金牛奖选中业绩差的债基的几率较小——统计来看，在2013年金牛奖中有16个债基，只选到1个债券基金是排名后1/4的，同理，14年金牛奖和15年金牛奖经证实，分别只选到2个差业绩的债券基金，这比起它选权益类基金“踩雷”的几率可小多了。由于债券基金的业绩比较稳定，所以金牛奖在这方面还是可以参考的。

3、金牛奖的评选标准可借鉴——在整理这些获奖基金时，耳朵君发现，其实它的颁奖理念是可以借鉴的：基金成立时间长的、公司规模大的、风格较稳定的。它的奖项里设计了三年期和五年期的权益类基金的奖项，你不妨也可以根据这个设立自己的基金池，然后再根据这些基金的历史业绩和基金经理背景“过过筛”。

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我买的创是泰达荷银效率基金为什么赎回时变成了泰达宏利效率?

以前的泰达荷银基金公司，因为公司股权变更，现在已经更名为泰达宏利基金公司了，所以原来的泰达荷银效率简称也变更为了泰达宏利效率，但是基金代码还是162207，投资运作也没有收到任何影响，投研团队也是非常稳定的。泰达宏利基金公司是中国首批合资基金管理公司之一。现在的股东实力背景也很强大，中方股东是天津泰达控股旗下的北方国际信托股份有限公司，外方股东是加拿大宏利金融旗下的宏利资产管理（香港）有限公司。目前公司旗下共管理了16只不同风格和类型的基金，我也是他们的基民，经过长期投资的验证、比较，觉得这家公司还是不错的。他们公司还获得过“中国金牛基金管理公司奖”呢，而且旗下那支泰达成长基金（原合丰成长）也连续三年获得过《中国证券报》评选的“中国金牛基金”奖，还是很值得信赖的。

嘉实研究精选股票基金070013经理是谁

陈少平：厦门大学化工专业本科，新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士。2002年10月至2003年9月，曾任海问投资咨询公司研究员；2003年10月起就职于湘财荷银基金管理公司(现泰达宏利基金管理有限公司)，历任研究员、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监，曾任泰达宏利首选企业股票、泰达宏利效率优选混合(LOF)、泰达宏利领先中小盘股票基金经理。2014年9月起加入嘉实基金管理有限公司。具有证券从业资格、基金从业资格。

基金定投哪个好

这个还真不怎么清楚不好意思