广发多元新兴产业混合基金(炒股不如买基金：5只权益基金收益翻番 广发、华安、银华基金上榜_手机新浪网)

炒股不如买基金：5只权益基金收益翻番 广发、华安、银华基金上榜_手机新浪网

原标题：炒股不如买基金：5只权益基金收益翻番广发、华安、银华基金上榜

2019年A股已正式收官！权益类基金整体赚钱效应明显。普通股票型和偏股混合型基金都取得了超40%的平均收益。多只权益类产品也取得喜人表现，基金市场行情也印证了“炒股不如买基金”这一观点。

值得一提的是，2019年权益类产品收益翻倍的有5只（剔除分级产品），其中3只产品均出自广发基金，同为刘格菘管理。

对于2020年投资机会，多位基金经理对《中国经营报》记者表示，科技将会是贯穿全年的主线，包括受益于5G带动，随之而来的爆款应用和内容。

2019年A股主要指数均有不同程度的上涨，上证指数涨幅22.30%，深证成指涨幅为44.08%，创业板指数涨幅为43.79%。

权益类基金大都跑赢了指数，普通股票型基金平均收益为44.81%，偏股混合型基金平均收益为41.82%。

Wind数据显示，2019年普通股票型基金前十的分别为：广发多元新兴、信达澳银新能源产业、天弘文化新兴产业、广发医疗保健、鹏华养老产业、国泰大健康、南方现代教育、宝盈人工智能A、创金合信科技成长A、农银汇理医疗保健。

上述基金2019年收益分别为：106.58%、94.11%、87.84%、82.95%、82.25%、81.60%、81.47%、80.85%、80.01%、79.53%。

广发基金基金经理刘格菘所管理的广发多元新兴夺得普通股票型基金冠军。

偏股混合型基金中，2019年收益排名前十的分别为：广发双擎升级、银华内需精选、交银成长30、交银经济新动力、银河创新成长、诺安成长、广发小盘成长、万家行业优选、融通行业景气、国联安优选行业。

上述基金2019年收益分别为：121.69%、100.36%、99.88%、99.78%、97.12%、95.44%、93.19%、89.83%、87.20%、85.97%。

2019年收益翻倍的基金共有5只，除上述3只（广发多元新兴、广发双擎升级、银华内需精选）外，还包括2只灵活配置型产品：广发创新升级和华安媒体互联网（2019年收益101.7％）。

刘格菘表示，2019年业绩表现好主要有两个原因：一是保持较高的股票仓位配置；二是重点配置逆周期成长行业，超配电子行业、生物医*和计算机行业。其中，超配电子行业的原因是以华为为代表的龙头公司产业链出现向国内转移的趋势，加上中报预告很多电子公司业绩超预期。超配生物医*的逻辑是产业长期发展趋势向好，行业格*清晰，每年保持相对稳定的增速。超配计算机主要是看好国产电脑替代板块未来3年的投资机会。

对于2019年取得不错收益的原因，银华内需精选基金经理刘辉认为，首先还是坚持了“立足产业、价值为本、长期投资”的投资思路与风格。在这种投资思路下，因为需要标的资产经得起长时间的市场起落的考验，所以对行业和公司选择的标准会比较严苛，从而会自然倾向于选择包含成长特征评估下的最优秀的公司。而这类行业和公司随着时间推移具有内在价值不断增长的特性，这一点在2019年的市场震荡中，提供了非常重要的保障。其次，2019年市场对于不同行业以及行业内不同地位的公司，给予的定价水平差异比较大，这也与上述投资思路和风格有了内在的契合。

诺安成长基金经理蔡松嵩表示，回顾2019年的整个投资过程，“科技”这条主线可谓是贯穿始终。从政策大环境来看，无论是科创板的火速落地、注册制的紧锣密鼓，还是5G开启商用元年、国产替代如火如荼地进行，科技发展已经越发成为国家发展的重中之重。

科技是技术的创新前沿，细分投资赛道众多，对基金经理而言，蔡松嵩认为：“重点在于能否去伪存真，从中选出具有核心竞争力的真成长公司。”

从这个角度出发，考验的是基金经理的选股能力，在他看来，科技股的选择，首选高景气赛道，关注具有核心技术壁垒以及较高产品护城河的企业，这类企业才具备伴随科技发展大趋势高速成长的可能。

南方基金权益研究部总经理茅炜表示：“我们更看中的是个股本身的质地，而不是靠仓位的变化来寻找超额收益。从长期看，跟随大盘的涨跌来改变基金的股票仓位很难获利，根本上还是需要依靠公司的成长性。”

对于公募基金来说，过去的一年已经完美收官，在已经到来的2020年，哪些行业还有较好的投资机会？

宏观层面来看，中国经济正处于从高增长向高质量转型的发展阶段，转型的迭代期更需要专注优势赛道。蔡松嵩表示，2019年可以说是5G商用元年，5G周期建设就像是信息时代的高速公路，是信息交换的桥梁。当高速公路建设完成之后，相关的应用蓬勃发展。在这个过程中，投资机会一方面来源于建设高速公路时的上下游产业链，另一方面来自受益于5G带动，随之而来的爆款应用和内容。放长远看，在未来5年会有一批优质公司高速成长，目前刚刚开始，2020年会更加精彩。

刘格菘表示，2020年依然有结构性投资机会，科技将会是贯穿全年的主线，当前正是布*春季行情的时点。2020年宏观基本面或将是经济保持平稳，无风险利率下行，市场会有结构性的机会，2020年1月是布*春季行情的较好阶段。

“科技板块的景气度高，盈利增长的趋势比较明确，电子板块中盈利超预期的公司比较多。”刘格菘认为，虽然2019年科技龙头公司的涨幅比较大，而2020年春季行情还是会围绕这些公司展开。从资金的配置偏好来看，大部分机构的主要持仓还是集中在食品饮料、家电、医*等核心资产，只有小部分资金在2019年四季度流入科技板块。

“预计2019年企业盈利对市场影响将更加突出。”茅炜表示，当前企业盈利、库存周期均处于底部区间，在积极逆周期政策下，宏观经济和企业盈利阶段性企稳的预期将进一步提升，对2020年市场的判断为震荡偏乐观。

主线一：经济周期弱复苏。经济金融数据逐步企稳，宏观基本面进入弱复苏的概率加大。尽管中长期来看，经济增长仍有下行压力，但社融存量增速稳定、信贷结构改善、制造业PMI回升、PPI触底反弹……很多早周期数据出现了明显好转，短周期来看经济有望逐步弱复苏，需求企稳将对上游周期产品价格以及盈利形成支撑。另一方面，当前的周期行业有估值优势。无论是从PB-ROE的绝对水平，还是历史相对水平来看，钢铁、建材等周期行业都位于“高ROE+低PB”的区域，估值的安全边际较高。

因此，在经济弱复苏的环境下，周期行业有望获得估值修复的收益。

主线二：产业周期景气上行。2019年三季度以来，科技股明显跑赢市场，系因产业周期的支撑。在3G和4G的建设周期和随后的应用周期中，成长板块均显著跑赢全市场。当前5G周期也应大体类似。区别可能在于跑赢的程度，会比前两次平缓但时间更久。由于3G和4G主要是TOC端的变革，包括手机、手游、视频、网购等。而5G针对TOC端的应用先是手机和VR游戏，而后主要是TOB端，包括工业互联网、大数据、人工智能等，这些领域的标准化程度低，渗透率的提升也相对慢。

主线三：可持续的高ROE（净资产收益率）在经济增速下台阶且波动率下降、资本市场对外开放外资长期流入的背景下，A股的估值定价体系将逐步向欧美成熟市场靠拢。

（编辑：夏欣校对：颜京宁）

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【广发策略戴康团队】揭秘新兴产业的公募基金持仓—策话新兴产业系列（三）

●11大新兴产业，95个细分行业，构建A股新兴产业行业比较新框架。本篇为《策话新兴产业系列》报告的第三篇，主要从公募基金配置比例/超配比例视角厘清A股新兴产业整体、一级行业、二级行业的持仓变化，并根据市值、业绩、估值因子寻找结构性配置特征。

●公募基金如何配置A股新兴产业？（1）公募基金新兴产业配置比例波动上升，20Q3达到33.3%创历史新高；（2）新兴产业自由流通市值占A股比例19年以来加速上升，超配比例近期有所回调（21Q2为8.2%）。

●公募基金如何配置A股新兴一级产业？（1）总体上近两年以增持为主，CXO相对增幅最大、新能源汽车绝对涨幅最大、创新*绝对减幅最大；（2）新能源汽车/CXO/医美行业21Q2公募基金配置比例创历史新高，医美/新能源汽车分别相对/绝对涨幅最高；（3）CXO、新能源汽车绝对超配比例较高。

●公募基金如何配置A股新兴二级产业？（1）20年以来动力电池、CRO、CDMO配置比例较高；（2）持仓趋于集中；（3）21Q2末持仓达历史峰值的细分产业包括动力电池、CRO、CDMO、晶圆制造材料、车联网、隔膜；（4）近两年配置比例CDMO相对增幅最大、动力电池绝对增幅最大、大分子绝对跌幅最大；（5）21Q2相比21Q1，动力电池、CRO配置比例绝对增幅最为明显的；（6）21Q2超配比例多处于历史正常水位，非“过热”。

●新兴产业链案例分析：（1）CXO：超配比例19年后攀升，CRO与CDMO配置比例相当；（2）新能源汽车：配置比例20年以来增至最高，动力电池占据主导；（3）半导体：长期超配，Fabless模式占据主导。

●公募基金配置新兴产业有何结构性特征？（1）市值因子：第一，中小市值公司配置偏好强烈；第二，近四季“市值下沉”效应明显，对中小市值公司配置数量大幅增加；第三，CXO、半导体行业更偏好中小市值公司，新能源汽车大市值公司配置比例环比增加。（2）业绩因子：第一，相对高业绩水平更受青睐；第二，21Q2对C端医疗服务/半导体/新能源汽车/医美等高业绩公司增持较多，对CXO/光伏等低业绩公司增持较多。（3）估值因子：第一，高PE公司配置意愿更强；第二，21Q2对CXO/C端医疗服务/光伏/新能源汽车行业配置集中于高估值公司。

●风险提示：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，去杠杆节奏超预期，信用风险暴露速度过快，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，新兴技术变革进展不及预期，中美关系超预期。

（注：公募基金筛选口径为主动偏股型基金加灵活配置型基金；统计口径只包含基金前十大持股数据）

11大新兴产业，95个细分行业，构建A股新兴产业行业比较新框架。我们在18年的《进化论》系列报告中指出，A股生态格*发生巨变，对于全新生态的思考与理解更为重要，应该拥抱新生态、融入新均衡、打造新方法。而19年以来我们在《金融供给侧慢牛》系列报告中指出，金融供给侧改革的开启将逐步构建新经济“宽信用”的供需机制、让市场在资源配置中起决定性作用。相应而来的，则是A股市场迎来越来越多的新兴产业公司，传统行业分类已无法完全适应。A股新兴产业的行业比较需要新方法。我们以产业发展空间巨大、已初步形成产业基础、且在A股已具备一定数量标的为标准筛选出11大新兴产业，并衍生出95个二级行业，在此基础上设立《策话新兴产业系列》报告，从资金、估值、业绩、景气等多元角度对新兴产业搭建数据库，并将就估值方法、投资方法等展开探讨，构建A股新兴产业行业比较新框架。

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新兴产业自由流通市值占A股整体比例19年以来加速度上升，21Q2达到17.4%创历史新高，较21Q1的14.1%上升3.3pct，环比增长23.4%。

公募基金对新兴产业始终保持超配状态，于20Q3达到历史最高值21.0%，随后三季度有所下降，21Q2为8.2%，较21Q1的2.2%降低1.0pct，环比下滑12.2%。

第二，边际变化上，新能源汽车、CXO、医美行业21Q2公募基金配置比例创历史新高，医美/新能源汽车分别是相对/绝对涨幅最高行业。（1）11个新兴一级行业近四个季度趋势各异，其中新能源汽车、CXO、医美行业在21Q2创历史新高，半导体行业处于历史高位水平（历史分位数大于80%）；而有2个行业降至历史低位水平（历史分位数小于20%），分别为创新*和医疗信息化行业。（2）医美产业21Q2配置比例为0.28%，较21Q1的0.11%增加0.17pct，环比增长145.6%，为相对涨幅最高的新兴一级行业；新能源汽车产业21Q2配置比例为8.78%，较21Q1的6.76%增加2.02pct，环比增长29.76%，为绝对涨幅最高的新兴一级行业；创新*产业21Q2基金配置比例为0.33%，较21Q1的0.85%减少0.52pct，环比降低61.4%，为相对跌幅最高的新兴一级行业。

第三，公募基金对新兴一级产业超配为主，CXO、新能源汽车产业绝对超配比例较高。（1）21Q2被公募基金超配的一级行业有9个，分别为新能源汽车、CXO、C端医疗服务、半导体、光伏、医疗器械、工业互联网、医疗信息化和医美。（2）CXO、半导体、医美产业处于历史高位（历史分位数大于等于80%），智能汽车、光伏、医疗信息化和创新*产业处于历史低位（历史分位数小于等于20%），其中创新*超配比例创历史新低，为-0.57%。

第一，在新兴产业的95个二级行业中，20年以来动力电池、CRO、CDMO的公募基金配置比例较高。21Q2公募基金配置新兴二级产业Top3分别为动力电池（4.6%）、CRO（3.6%）、CDMO（3.0%）。

第二，公募基金对新兴产业持仓趋于集中。公募基金对新兴二级产业的持仓配置集中度在20Q3末达到历史最高水平后回调，而后两季度继续上升。

第三，15个新兴二级行业21Q2末公募基金历史分位数大于80%，达历史峰值的细分产业包括动力电池、CRO、CDMO、晶圆制造材料、车联网、隔膜。此外，有4个二级行业创新历史新低（如创新*领域的大分子、小分子），有12个二级行业历史分位数小于20%。

第四，近两年公募基金配置比例相对增幅最大的二级行业为CDMO，绝对增幅最大的为动力电池，绝对跌幅最大的为大分子。（1）CDMO行业从19Q1末的0.4%公募基金持仓增加到21Q2的3.0%，增长了2.6pct，增长651%；（2）动力电池行业从19Q1的1.2%增加到21Q2的4.6%，增长了3.4pct，增长279%。

第五，21Q2相比21Q1，公募基金配置比例绝对增幅最为明显的二级行业为动力电池、CRO。（1）动力电池行业从21Q1的3.2%增加到21Q2的4.6%，增长了1.4pct，环比增长47%；（2）CRO行业从21Q1的3.1%增加至21Q2的3.6%，增长了0.5pct，环比增长15%。

第六，公募基金21Q2末超配最多的新兴二级行业为CRO（2.3%）、CDMO（2.0%）、动力电池（1.7%），处于历史正常水位，非“过热”。此外，新兴产业低配现象并不显著，主要集中在智能汽车相关行业，包括整车企业、智能中控、智能车联等。

第一，CXO是公募配置比例提升趋势最为明显的新兴产业，得益于国内外渗透率加深，CXO近两年公募基金配置增长332.4%（远超新兴产业整体增速50.2%）。

第二，CXO公募基金超配比例在19年后迅速攀升，在20Q3末达到历史新高2.0%，环比增加300.0%。

第三，CXO内部CRO与CDMO两大细分领域的公募配置比例相当（分别是54%和46%），超配幅度上CRO近1年略大于CDMO。

第一，新能源汽车是公募基金配置比例最高的新兴产业，近两年配置比例绝对增加了4.8pct，21Q2配置比例高达8.8%，其中受政策刺激、特斯拉降价等因素影响，新能源汽车配置比例从20年开始攀升，21年受益于“碳中和”加持中报创历史新高。

第一，国产替代叠加科创板开闸，半导体公募基金配置比例从19Q3迅速增长，并在20Q3达到历史最高值3.9%。

第二，半导体行业长期被公募基金超配，并且超配幅度相对其他新兴产业较大，20Q3末公募基金对半导体超配比例达到2.2%，创历史新高。

第三，半导体行业主要运作模式分位Fabless、Foundry、IDM三种，21Q2末公募基金对Fabless行业配置最多（占半导体行业总配置的45%）。

第四，21Q2末公募基金对半导体产业链中的Fabless、半导体设备、晶圆制造材料、IDM超配明显，对封装材料、封测、Foundry略有低配。

第一，公募基金对新兴产业中小市值公司配置偏好强烈。从持仓数量来看，21Q2公募基金对自由流通市值小于300亿元的公司持有数量占其全部持仓的82%，占绝对主导地位，而对大市值（自由流通市值大于500亿元）公司的持有数量仅占10%。

第二，由于使用基金配置比例（基金对新兴产业个股配置市值/基金重仓股票总市值）与市值下沉分析存在内生性，会低估公募基金对中小市值公司的配置意愿，因此我们使用公募基金持仓市值/个股自由流通市值占比的指标来衡量公募基金对个股的偏好。从近四个季度趋势来看，公募基金“市值下沉”效应明显，对大市值公司配置数量略有减少，对中小市值公司配置数量大幅增加。以基金持仓占个股自由流通市值比例超过5%为标准，21Q2公募基金对中小市值（市值小于500亿元）公司的持有数量为97家，相较20Q3的81家增长19.8%；对大市值（市值大于500亿元）公司的持有数量为29家，相较20Q3的31家减少6.5%。

第三，一级行业角度，公募基金在CXO行业与半导体行业的配置中更偏好中小市值公司。从边际变化来看，21Q2相较于21Q1，CXO行业的中小市值公司配置比例环比增长75%，大市值公司配置比例环比增长20%，类似的，半导体行业的中小市值公司配置比例环比增长37%，大市值公司配置比例环比增长10%。相反，新能源汽车和C端服务医疗中，大市值公司配置比例环比增加而中小市值配置比例环比减少。

第一，公募基金对新兴产业中高业绩水平公司的配置比例远高于低业绩水平的公司。以新兴产业成分股ROE（TTM）中位数为分水岭，区分为“高业绩水平”和“低业绩水平”两组，21Q2公募基金对“高业绩水平”公司的配置比例为22.3%，对“低业绩水平”公司的配置比例为4.8%（相比Q1有所边际提升）。

第二，21Q2公募基金对C端医疗服务、半导体、新能源汽车、医美等行业中的高业绩水平公司增持较多，对CXO、光伏等行业中的低业绩水平公司增持较多。例如：医美行业中高业绩水平公司21Q2配置比例为0.3%，较21Q1环比增长205%；CXO行业中低业绩水平公司21Q2配置比例为2.4%，较21Q1环比增长567%。

第一，公募基金对新兴产业中高PE公司配置意愿更强。使用PE（TTM）分位数作为测度公司估值水平的指标，按照PE分位数在每个时间横截面将新兴产业公司分位三组，高估值（PE(TTM)分位数>80%）、中估值（20%

第二，一级行业角度，21Q2公募基金对CXO、C端医疗服务、光伏、新能源汽车等行业的配置集中于高估值公司，对创新*、医美、智能汽车等行业的配置集中于中估值公司。从边际变化来看，对半导体、新能源汽车、医美等行业的高估值企业加仓显著，其中新能源汽车行业21Q2高估值公司的配置比例为6.4%，较21Q1环比增长43.8%。

1.本文的公募基金筛选口径为主动偏股型基金加灵活配置型基金，具体为开放式普通股票型基金、封闭式普通股票型基金、开放式偏股混合型基金与开放式灵活配置型基金。下文如无特殊说明，所有的“基金”皆指以上口径。

2.由于基金季报指公布前十大持股明细，因此统计口径只包含基金前十大持股数据，下文如无特殊说明，所提及的“持仓”皆指前十大持仓。

3.公募基金配置比例为公募基金对整体或行业的持仓市值占公募基金股票重仓总市值的比例。

4.自由流通市值占比为新兴行业自由流通市值占全A股自由流通市值的比例。

5.公募基金超配比例为公募基金配置比例减自由流通市值占比。

宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，去杠杆节奏超预期，信用风险暴露速度过快，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，新兴技术变革进展不及预期，中美关系超预期。

近期广发策略重磅系列报告

7.25【广发策略】当前风格是否会切换？——周末五分钟全知道（7月第4期）

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5.23【广发策略】小盘成长接棒——周末五分钟全知道（5月第3期）

5.17【广发策略】周期交易的赔率与胜率——周末五分钟全知道（5月第2期）

2.17【广发策略】第三波顺周期行情已经确立——周末五分钟全知道（2月第2期）

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2.2【广发策略联合八大行业】如何布*21年涨价（上篇）

1.3【广发策略】迎接“第三波”顺周期行情——周末五分钟全知道（1月第1期）

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3.29 【广发策略】微观结构恶化的成因与展望——微观结构系列（四）

3.18 【广发策略】从微观结构看美债和A股——微观结构系列（三）

3.12【广发策略】如何观测市场微观结构？——微观结构系列（二）

 3.3 【广发策略戴康团队】微观结构调整——历史与影响

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4.22 【广发策略】兼顾“即期业绩”与“市值下沉"——公募基金21年Q1配置分析

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本报告信息

对外发布日期：2021年7月27日

分析师：

倪  赓：SAC执证号：S0260519070001

戴  康：SAC执证号：S0260517120004，SFCCENo.BOA313

●团队成员介绍●

完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。

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广发创新升级混合

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