普益标准与普益财富是什么关系?
普益标准与普益财富的关系
普益标准是普益集团旗下的金融科技公司,专注于金融理财、资产管理和财富管理领域的研发。普益财富是普益集团的子公司,是一家第三方财富管理机构。普益标准的成立为普益财富提供了强大的数据支持和金融科技基础,两者紧密合作,在财富管理领域提供专业、个性化的服务。
1. 企业背景与理念
普益集团是一家以金融资产配置为基础的公司,致力于为个人客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务。普益标准作为普益集团旗下的金融科技公司,以数据资讯的收集、处理与挖掘能力为基础,为普益财富及其他金融机构提供技术支持和解决方案。
2. 家庭金融资产配置理财师新标准
普益财富与普益标准联合发布了家庭金融资产配置理财师新标准(Family Financial Asset Allocation Planner,简称FAP),旨在为理财师提供更专业的服务体系支持。根据这一标准,FAP人才将接受系统的培训和认证,提升其家庭金融资产配置的能力和水平。
3. 合作关系与服务体系
普益财富与普益标准建立了稳定的合作关系,并共同打造了家庭金融资产配置理财师(FAP)的认证体系。这一体系为市场上的FAP人才提供系统、专业的服务体系支撑,使其能够更好地为客户提供财富管理服务。
4. 与金融机构的合作
普益财富与多家金融机构建立了稳定的合作关系,包括农业银行、建设银行、中信银行等70余家银行,以及中铁信托、四川信托等信托公司。这些合作关系为普益财富提供了更多的金融产品和渠道,为客户提供多样化的财富管理服务。
5. 普益财富的发展与上市
普益财富作为普益集团旗下的子公司,于2019年3月29日在美国纳斯达克上市。作为“国内领先的第三方财富管理机构”,普益财富在财富管理行业发挥着重要的作用,在为个人客户提供优质服务的也为机构客户创造了良好的投资回报。
6. 财富管理的挑战与机遇
随着财富管理目标、投资理念和服务需求的不断转变,财富管理机构面临着新的挑战和机遇。普益财富凭借普益标准的支持,不断提升自身的专业性和服务能力,以满足客户不断变化的需求。
7. 合作伙伴与合作成果
普益财富在发展过程中与135家财富管理工作室建立了合作关系,通过与合作伙伴的协作,普益财富得以不断壮大和发展。虽然机构客户的数量相对较少,但每个机构客户贡献的交易价值较大,为普益财富的资产管理服务提供了稳定的收益。
普益标准与普益财富紧密合作,在金融科技和财富管理领域取得了显著的成果。普益标准的数据支持和技术能力为普益财富提供了强大的支持,帮助其为客户提供个性化、专业化的财富管理服务。